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销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售部门在企业供应链中处于市场与企业接口的位置，主要职能是为客户提供产品及服务，从而实现企业资金向利润的转化，为企业提供生存与发展的动力。完整的销售业务流程是：首先客户有购买需求时，向企业询价，企业向客户提出报价单，经过一番讨价还价，双方达成协议（认可报价）；这时企业就可以把销售协议记录在销售系统中，称为销售订单；输入销售订单后，接着是出货（有库存）或生产后再出货，出货时还要产生发票、包装明细表、提单及其他出货文化。在上述销售环节中，销售订单、销售出库、销售发票是必须经过的环节。
ERP销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核后的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量；进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体的功能包括：销售订单管理、销售物流管理、销售资金流管理、销售计划管理、批次与追踪管理、信用管理等。
ERP销售管理系统可以与ERP的其他子系统集成应用，如物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理、应收款管理等。销售管理系统中的销售订单作为需求规划系统MRP毛需求的来源之一。采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；销售出库单既可以在销售管理系统中生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统中参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。销售发票、销售调拨单、零售日报等在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据。直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统中登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
企业经营过程中，存在着不同的销售业务类型和业务模式。因此，ERP销售管理系统也针对不同的业务类型和模式分别管理。销售业务流程是通过各种单据的流转体现出来的，在处理销售单据时，必须指定销售业务类型。可选的销售业务类型主要有：普通销售、委托代销、直运业务、分期收款、销售退货等，其中委托代销发货相当于货物的转库，货物的实际所有权仍属于委托方。其他销售业务处理还包括销售调拨业务、零售业务、包装物管理、销售计划、信用管理、价格管理等。可选的业务模式有：先发货后开票、开票直接发货、销售退货业务等。先发货后开票模式适用于普通销售、分期收款、委托代销业务；开票直接发货模式适用于普通销售、销售调拨、零售日报业务。开票直接发货模式下，库存与销售系统集成使用，库存生成出库单，销售出库单是参照销售发票生成。以订单为中心销售业务，订单是整个销售业务的核心，通过销售订单可以跟踪到销售的整个业务流程，此种销售模式有普
通销售必有订单、委托代销必有订单、分期收款必有订单和直运销售必有订单等四种。如果业务属于“普通销售必有订单”模式，发货单只能参照订单生成，销售发票只能参照订单或发货单生成。
销售系统可以通过委托代销发票、分期收款业务发票、直运销售发票等单据核算销售成本。如果销售管理系统设置了由销售生成出库单，则销售出库单由销售发货单审核生成。
以普通销售业务为例，完整的业务流程需要进行的关键处理有：销售报价、销售订货业务、销售发货业务、销售开票、销售出库业务、出库成本确定、应收账款确定及收款处理。销售订货的数据流程是手工录入或参照报价单生成销售订单－>订单审核－>参照生成发货单/发票。销售出库成本的确认标准可选择根据销售出库单确认或根据销售发票确认。销售发票可以参照已审核未关闭的订单、已审核未关闭的发货单、采购直运发票等直接生成。
企业销售成本结转按销售发票，当开销售发票时才结转销售成本。由于存在已经发货，但未开发票而且销售成本也未结转的情况，销售部门想看到期初发货单的实际发货日期，所以期初发货单只能在销售模块的期初发货单中录入。由于期初发货单是已经出库未开票的单据，所以录入期初发货单后，库存的期初结存中应已减去这部分数量了，所以库存展望中不包含这部分数量。销售系统的期初单据主要有普通销售发货单、分期收款发货单、期初委托代销发货单等。期初发货单在“销售管理”的开票处理同正常发货单，没有区别。
在销售管理系统中，用户可以根据某客户的信用状况对客户的应收账款进行信用控制，包括信用对象、信用策略、超信用处理、信用管理，只有在销售管理系统与应收款管理集成使用时才有效。信用控制对象可设置为对客户的控制、对部门的控制和对业务员的控制；信用控制的单据包括订单、发货单、代垫费用单、发票、委托代销结算单、委托代销发货单、调拨单、零售日报等；信用控制的范围包括信用额度+信用期间、信用额度、信用期间三种。如果选择了“信用额度”，则需要设置“额度检查公式”，以确定以下单据是否算在信用额度之内：
1.未执行完毕的订单 2.未执行完毕的发货单 3.应收未审核的发票 4.应收账款余额
5.销售未审核的代垫费用单
如果选择了“信用期间”，则需要设置“期间检查公式”，以确定以下单据是否要进行信用期检查：
1.未执行完毕的订单 2.未执行完毕的发货单 3.应收未审核的发票 4.应收账款余额 5.销售未审核的代垫费用
信用控制点可以设置在“单据保存时”，也可以设置在“单据审核时”进行检查。另外，还可以设置两种超信用处理方式，一种是“超信用时仅提示警告信息”，另一种是“超信用需要审批”。
学习要点：
ERP销售业务流程
ERP销售管理系统的主要功能
ERP销售管理系统与其他子系统的集成使用 ERP销售业务类型 客户信用管理
ERP销售管理在线测试
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