假如我是一名理财经理由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“假如我是一名经理”。
假如我是一名理财经理
各位领导、同事们：
大家好！我认为作为一名理财经理，首先应该明白两个概念，就是什么是理财和理财经理的职责是什么？那么什么是理财呢？简而言之，理财就是对于财产的经营。理财就是经营财产的过程。作为理财经理不仅要业务精通，技能娴熟，具有良好的沟通能力，还要负责为客户进行合理的理财，并且做好客户的日常维护工作，为银行建立发展的桥梁。
下面我简要谈一下该如何做好理财业务。
1.面对其他家银行的竞争，我们首先应该树立正确的服务理念，做到真诚对待每一位客户，实现为客户的财产保值增值。尤其应该注意维护与老客户的关系，在客户生日或节假日时发条祝福短信表示一下我们的问候，让客户觉得我们很在意他们，在有新的产品也可以用短信的方式及时的告知客户。（态度、服务理念）
2.选择目标客户,不定期举办个人理财小课堂。我们可以在支行附近联系一家会议室，不定期的对新老客户进行理财知识的培训。让客户了解到更多的理财知识和理财的好处。同时还可以向客户发放宣传折页，每天到我们商城办理业务的客户很多，我们还可以利用合适的时间做一些有趣问答。（讲座、宣传）
3.根据客户的性格特征,推荐不同的投资组合方式。比如对于谨慎的人，推荐风险较小，收入稳定的理财产品；而对于风险承受能力较强的客户，推荐收益高的理财产品。（区别对待）
做好理财业务，与客户沟通是关键。我们可以采取以下几种方式来面对不同的客户进行推介：
1.开门见山式，这种方式比较适合关系较为融洽的客户,是在一种互相信任的基础上进行的。由于支行位置的特殊性，老客户非常多，对于这一类客户我们就可以采取开门见山式的方式进行推荐。
2.耐心引导式，这种方式适合在客户关系不太密切或客户主管人比较有主见,但双方互为尊重的情况下使用,同时也适用于向准客户营销。对于一些时间相对宽裕的客户，我们的委婉的请客户耽误一点时间，听一下我们的产品介绍。
3.一对一式，这种方式是在客户提出需求的前提下进行的,是银行为客户量身定做的银行产品或金融服务。对于有理财需求，但却不知道该如何理财时，一对一的模式就非常重要，作为理财经理就应该本着负责任的态度为客户做好理财规划，实现客户利益的最大化。
相信经过以上几点措施的实行，我行的理财业务一定会取得一个非常好的业绩。
谢谢大家！
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