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市场调研报告
经过对唐山钢厂集中地区一周的市场调研,发现唐山大部分钢厂一直延续着维持5到7天焦炭库存,对钢材市场未来持观望的“硬挺”态度应对钢材价格呈曲线形的涨跌。
在近一周出现的钢坯、成品钢材价格及焦炭股票、期货的涨停现象,多家钢企出现了不约而同的一致看法,认为此次连续涨价属于昙花一现,是国家政府的救市资金及项目所致,不会使焦炭市场得以复兴,即使目前有所抬头,包括神华在内的焦企龙头可能会对焦炭价格少许上调,钢厂不同程度的也会接受涨价,甚至会主动涨价,但此次涨价不能说是焦炭的春天。
河北地区的焦炭市场正在发生着格局性的变化,唐山钢厂采购内蒙焦炭是以降成本为初衷的,现在内蒙焦炭的价格优势在悄然的消失,取而代之的是价格逼近内蒙焦炭的山西焦炭,和质量超越内蒙焦炭,价格同样接近的河北本地焦炭。如何面对价格优势的逐渐消失、正视内蒙焦炭的产品质量,是此次唐山调研得到的直观感受。
从一周的走访中证实,包括神华在内的内蒙焦炭已经没有优势可言,在走访的所有钢厂中全部是采用山西焦炭和河北焦炭混合使用,只是配比不同罢了。目前钢厂所采购的山西、河北焦炭指标都在内蒙焦炭之上,硫0.65-0.7,灰12.5-13,热反应强度60左右,价格一票到钢厂场地为1270-1300元/吨。
下面是对唐山部分钢厂走访的结果:
·丰南
1.东华
两座450m³均正常生产,库存维持在5天左右。无自己焦化
洗煤,焦炭及煤全部外采,一票到厂价格为1250元/吨。
·迁西
2.津西
一炼:3座1080m³,一台例行检修两台正常生产,二炼:6座450m³,一台例行检修其余正常生产,预计9月17日检修完毕投入正常生产,现焦炭每天用量为8500吨左右,库存约为4万吨,现采购价控制在1300元/吨到厂。·遵化
3.港陆
规模为年产600万吨钢厂,主要产品钢坯、带钢。焦炭除自己100万吨焦化提供外其余全部外采,焦炭主要集中在山西地区(硫0.65、灰12.5)一票到站价为1350元/吨,焦化的焦煤外采主要集中在宁夏、内蒙地区。对于河北本地焦炭1250元/吨到厂不予采购。
港陆遵化厂1580m³一台、550m³两台、1000m³左右三台,日消耗焦炭8000吨左右,六台炉子均正常生产,预计在11月初开始例行的轮流检修。
4.建龙
河北地区共计600万吨生产能力,遵化建龙、新宝泰、承德
建龙各200万生产能力,遵化450m³三座,新宝泰1580m³一座、小炉子两座。在遵化有80万吨生产能力焦化一处(4.3米2座),焦化精煤外采集中在神华、山西、东北地区(硫1.0、灰
14、粘结81-83)。现遵化主要生产钢坯、带钢,生产及销售正常,在9月20日前完成个别炉子的例行检修,没有限产及增加检修意向。·昌黎
5.安丰
规模为550-600万吨,1260m³炉子三台,450m³、580m³混合有6台,其中一台1260m³炉子检修,属于正常的例行检修,在建中有两台1260m³炉子。没有自己的焦化及洗煤,原料全部外采,到厂价1270-1280元/吨,采购主要集中在神华、山西,日消耗8500吨焦炭,库存11万吨。
6.宏兴
与安丰相临近的钢企,五座580m³炉子,两座128m³炉子,日消耗焦炭5000吨左右,现库存5万吨,现执行到厂价两票1270元/吨,一票1280元/吨。
·卢龙
7.秦皇岛佰工
两座1080m³炉子,均正常生产,日消耗焦炭3500-4000吨,库存5万吨左右,没有自己焦化全部外采,主要集中在内蒙及山西地区。对德晟非常了解。
·迁安
8.燕钢
新厂:两座1080m³、1座2560m³(2500吨/天)
老厂:六座450m³
新老两厂相距5公里左右,焦炭日消耗1万吨左右,库存7万吨。没有自己焦化全部外采,采购除神华外几乎全部集中在山西地区,对德晟非常了解,只希望热反应强度能保证57以上。
9.鑫达
现具备生产能力五座,其中350m³一座、450m³一座、480m³两座、1080m³一座,目前有一座480m³在检修,日消耗焦炭3500吨左右,库存4万吨。主要外采山西地区焦炭,小高炉二级焦使用比例仅为20%。另有4座1080m³炉子在建,观察市场情况适时投产。
·古冶
10.东海特钢(新东海)
与东海钢铁(老东海)为两个各自独立控股企业
现有四座1350m³炉子,由于市场原因其中一座建好未投产,其余三座正常生产,月消耗焦炭20万吨,库存10天左右。焦炭集中采购河北当地焦炭(硫0.7、灰
13、热反应强度60),河北焦炭一票到厂1280元/吨,对除神华外的内蒙焦炭的火运运力质疑,由于附近站台到货数量多,排队现象严重,愿意选择汽运到厂,这样增大了本地焦炭的优势。
9月18日河北本地焦化厂(旭阳等)对钢厂二级焦不同程度的上调20-30元/吨,个别钢厂也主动将焦炭采购价上调了10-30元/吨。由于神华拥有内蒙地区价格制定的决定权,在这次唐山地区整体涨价时,神华未作出涨价调整,神华的到站1300元/吨价格与山西、河北到站价持平,甚至稍有少许优势。
最后,在河北地区内蒙焦炭价格优势逐渐消失的市场形势下,不断提升产品质量才是拓宽销路最好途径。
乌海德晟煤焦化销售部
吴斌张磊
2012年9月22日
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