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市场调研报告
一、地区概述
江门市是广东省中南部的一个地级市,地处珠江三角洲西部。又称“四邑”、“五邑”。面积9541平方千米,约占珠三角的1/4,辖蓬江、江海、新会3个市辖区,代管台山、开平、恩平、鹤山4个县级市。总人口414.27万,其中市区人口约133万。其中流动人口截止2010年据统计接近100万。
其中新会区辖1个街道(会城)、10个镇大泽、司前、沙堆、古井、三江、崖门、双水、罗坑、大敖、睦洲。其中司前主要生产不锈钢制品,罗坑是家居工厂密集,而大鳌是中集集装箱生产基地,这3个镇区是新会区外来人口集中地。
而江门江海区的杜阮、荷塘等镇区,以及鹤山市由于公路便利,毗邻佛山、中山,也是流动人口的重要镇区。
开平市是中国卫浴产品出口生产基地,相对于台山、恩平以本地农业为主的经济模式,开平则基本是外来人口为主,而其中水口镇更是其中典型。
二、终端类型
相对于其他二、三线城市(肇庆、中山等),江门的现代渠道有典型的排外性,KA连锁在江门并不是消费主力。市区内只有1家大润发,6家华润万家,1家乐购(2011年12月底开业),强势的零售门店反而是本地连锁超市,例如江门大昌、永利,新会华商、美华,开平千惠,台山利民等等。这些本地连锁由于历史悠久,门店位置等原因令消费群体稳定,反而在与KA场的竞争中处于上风。
由于江门的乡镇偏多,故产品流通环节很长,产品由出厂至消费者往往经历2-3个中间商才进入终端门店,而由于中间流通商资金、物流运力等限制,产品铺市难度加大。但也正是流通环节多,传统渠道门店的劣势反而也是现代渠道暂时未有精力开拓的地区。故乡镇仍然是传统渠道的小型百货商店,农贸市场是产品销售主要通路。
特供渠道主要由教育,交通,娱乐及饭堂构成。这些特供渠道的共同特点是空间封闭,消费人群固定,而供应渠道很多需要提供额外费用。但特供渠道的消费人群是火腿肠食品的主要目标人群。学校、车站、网吧、饭堂,无论哪个特供渠道能进入,都将是直接接触到目标人群。有着十分巨大的市场潜力。
三、竞品分析及市场策略
现代渠道(主要是本地连锁超市)基本是双汇跟中粮万威客瓜分,而小型超市B/C类门店则是双汇天下,金锣的产品多是在流通渠道。
双汇的品牌价值高,铺市率相对高,但产品收前期瘦肉精新闻影响未能恢复。
中粮主打高端产品路线,产品定价高,但依托中粮的影响力容易在公务员群体的特供渠道取得优势,而连锁超市的产品铺市更多是形象展示。
A、由于江门地区乡镇偏多,流通环节多,而中低档产品更容易
对性价比敏感,故金锣产品本身在流通上具有优势,而产品性价比相对较高,故流通渠道是生存根本。而目前的缺的是缺少深度分销。
火腿肠产品各个牌子的单品区分度并不高。“王”系列产品过多更是让消费者甚至连同一品牌的不同“王”系列产品产生混淆。因而明确产品的突出卖点,合理拉开产品毛利,建立完整的产品架构,才容易让消费者区分产品档次,容易让终端门店明确推广重点,容易让经销商建立库存管理。在多系列的产品线中调整产品结构则是深度分销的重点。
B、特供渠道必须要重视。由于特供渠道有着目标人群明确,相当于垄断经营的优势,所以打通特供渠道重点是客情费用。特供渠道主要有两种经营模式,一是投标承包,而是统一采购配给。投标承包类的特供,例如车站、学校小卖部,网吧等,由于地点因素,价格往往比市场零售价要高,产品毛利高,故可以在陈列费、销售激励上着手吸引承包者进行同类产品独家经营。而统一采购配给,例如工厂饭堂,客情费用用在负责管理饭堂的人事部或者行政部反而更直接。
相信立足于传统渠道,突破特供渠道,在现代渠道争取份额,金锣产品必定能在市场竞争中取得明显进步。
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