财富管理岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财产管理员岗位职责”。
第1篇：财富中心岗位职责
一、高级产品经理
（一）岗位职能概要
服从产品营销主管的工作安排和管理，努力完成上级下达的各项任务指标
（二）工作内容与岗位职责：
1.不断了解市场，保证准确、及时掌握市场的最新变化与趋势；
2.具有开拓精神，自身通过多种方式独立发掘想要参与金融市场投资理财的潜在客户；
3.负责销售前的拜访客户，销售中的跟进客户，后期跟踪并维护客户。并独立完成客户签单及客户维护续单工作；
4.接受公司及部门统一培训课程，以学到的知识为客户提供有效的操作建议；勤劳的蜜蜂有糖吃
5.遵守公司规章制度，积极参与团队合作，与公司部门其他岗位密切配合，提高部门整体业绩；
6.完成上级交代的其他任务
第2篇：p2p财富管理岗位职责
p2B财富管理师岗位职责
1、P2B见习财富管理师岗位职责
1、负责P2B平台客户的开发、拓展和维护；
2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；
3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
2、P2B见习财富管理师岗位职责
1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；
3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；
4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；
5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
3、初级/中级/高级/资深/卓越/首席P2B财富管理师岗位职责
1、负责公司金融产品的销售及推广；
2、完成公司规定的销售指标；
3、通过各种渠道开发和维护新老客户；
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。
4、P2B理财经理岗位职责
1、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。
2、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。
3、负责P2B理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。
第3篇：财富中心总监岗位职责
财富中心总监岗位职责
一．财富中心总监岗位职责是负责整个销售部门
其工作主要是：
1，督促理顾人员的工作；
2，营销计划的制定；
3，定期的营销总结；
4，营销团队的管理；
5，每月每位理顾人员的绩效考核的评定；
6,理顾人员的计划及总结；
7,上下级的沟通、8,制定不定期的沙龙活动、9，营销策略的运用；
10，对于反对意见的处理；
二．财富中心总监的工作计划：
1、组建、管理营销团队，完成团队销售目标；
2、负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案；
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；
4、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
5、完成上级领导交代的其他事项。
三．财富中心总监需要督促的方面有：
1.参与制定公司的营销战略、具体营销计划和进行产能预测。
2.组织与管理营销团队，完成公司各项指标。
3.控制营销预算、营销费用、营销范围与营销目标的平衡发展。
4.招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。
5.收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。
6.参与制定和改进政策、规范、制度，使其不断适应行业的发展。
7.发展与协同公司和合作伙伴关系。
8.协助上级做好市场危机公关处理。
9.协助制定公司项目和公司方案推广，并监督执行
10.妥当处理客户投诉事件．
四.定期的总结：
总结工作是需要和营销计划相结合进行的。总结主要目的是让每一位理顾人员能很具体的回顾在过去营销时间里面做了些什么样的事情，然后又取得的什么样的结果，最终总结出成功的法则。当然，我们可能也会碰上不成功的案例。倘若遇到这样的事情，我们也应该积极面对，看看自己在营销过程中间有什么地方没有考虑完善，什么地方以后应该改进的。
定期的总结同时也是总监与团队经理，理财顾问的交流沟通的好机会。能知道团队里面的成员都在做一些什么样的事情，碰到什么样的问题。以便可以给予他们帮助，从而使整个营销过程顺利进行。
总结同样也可以得到一些相关项目的信息。我们不打无准备之仗。知己知彼方可百战百胜。
五.团队的管理：
团队的管理可以说是一个学问，也是公共关系的一个重要方面。如今的模式不再是单纯的单独一个营销人员的魅力了。很好的完成任务，起决定性左右的就应该是团队。
在所有销售团队里面的成员心齐、统一，目标明确为一个基本前提的基础上，充分发挥每一成员的潜能优势，是其感觉这样的工作很适合自己的发展。感觉加入我们的团队就像加入了一个温馨的大家庭中间，我们共同创造一个很好的企业文化。每一个人员都会喜欢自己的工作。
六.绩效考核的评定：
绩效考核的评定虽然比较繁琐，但是势在必行。对于很好的完成销售指标，绩效考核是一个比较直接的数据。绩效考核表大致的内容包括：
1．原本计划的指标 2．实际完成指标 3．开发新客户数量 4．现有客户的拜访数量 5．电话销售拜访数量 6．新增开发客户数量 7．丢失客户数量 8．销售人员的行为纪律 9．工作计划、汇报完成率 10．需求资源客户的回复工作情况
七.上下级的沟通：
总监也起着穿针引线的作用。根据公司上级领导布置的任务，详细的落实到每个团队每一位理顾人员的身上。在接受任务的同时，也可以反应一下人员所遇到的实际困难。
2、组织研究、拟定市场营销、市场开发等方面的发展规划；
3、制订营销实施方案，通过各种市场推广手段完成公司的营销目标；
4、负责组织在编制范围内对所属部门的营销理财人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘；
5、组织编制并按时向总经理汇报履行情况及指标完成情况；
6、负责组织、推行、检查和落实部门销售统计工作及规范管理工作；
财富二区： 周则文
第4篇：财富顾问的岗位职责
财富中心财富顾问职责
财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作：
一、服务客户：
（一）与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。
（二）与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部门的联系，整合 资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。
（三）满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择。
二、提升专业水平：
（一）深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。
较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。
（二）参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。
（三）（四）撰写并发表投资理财专业研究报告。
每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理沟通，适时调整基金池、发布黄金走势预期，定期发布不同风险偏好客户的资产配置建议。
（五）（六）参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。
三、协助客户经理：
（一）举办所辖支行、分行各种专业讲座，提供讲师支持。
（二）责。
（三）（四）定期检查监督客户经理系统维护使用情况。
对销售过的大单产品进行跟踪，及时通报相关情况，帮在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作。
（五）标客户发送。
（六）对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解，对可能随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理，便于向目有问题的地方与以提示。
四、组织信托等高端产品的销售工作，包括与相关单位沟通、组织产品路演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金部产品管理人员的沟通等。
五、利用网络通讯建立 财富管理中心宣传渠道，向社会公众传播理财理念，宣扬 优质服务及理财产品推广。
六、协助组织财富中心高端客户答谢活动。
七、收集客户产品需求，向分、总行汇报并沟通反馈结果。
八、定期向客户提供市场分析报告，解读市场信息及产品投资动向，体现 高端服务的专业、敬业与周到、体贴。
九、利用相关资源开发并维护自拓客户。
第5篇：见习财富经理人岗位职责
1.负责营销团队的管理与招募。2.制订营销团队业务拓展计划。3.制订团队激励体制、团队发展长远规划。4.做好指导作业、辅导、培训和激励工作。第6篇：财富管理业务部培训室工作岗位及职责说明
财富管理业务部培训管理室工作岗位及职责说明
2012年财富管理业务部工作已经全面展开，为了更好的推动业务发展，保证团队健康成长，为业务团队提供有效服务，培训室现将各岗位工作进行调整及细化相关岗位工作职责，具体人员安排如下：
廖希凡：数据支持岗（部门计划达成率100%）1、各项业务数据呈现 2、相关报表制作 3、短信追踪督导 4、CRM系统维护及追踪 5、协助培训班授课及会议组织
胡伟宁：人力发展及新人训练岗（部门计划达成率100%/新人6转60%/新人13留35%=3/5/2，监测指标：新人3转40%）1、新人OBT、OPT培训 2、增员招聘（人员甄选）3、协助外训授课及产说会支持 4、协助培训班授课及会议组织
阮昭：培训督导岗（营业区计划达成率100%/区活动率80%/区三大人力占比6-4-2=3/4/3）1、督导财富二区业务达成2、督导二区夕会、三会经营及外训操作 3、总分公司方案数据核对 4、总公司相关事宜对接及上报 5、协助培训班授课及会议组织
刘慧：培训督导岗（营业区计划达成率100%/区活动率80%/区三大人力占比6-4-2=3/4/3）1、督导财富一区业务达成2、督导一区夕会、三会经营及外训操作 3、总分公司资料收集及公共课程课件制作 4、月度启动会PPT制作 5、协助培训班授课及会议组织
赵燕：培训管理及企划岗（部门计划达成率100%）1、培训室月度工作规划及全面协调 2、月度企划案制作及费用分割 3、月度业务分析报告 4、协助外训授课及产说会支持 5、协助培训班授课及会议组织
第7篇：财富中心(总巡逻岗)岗位职责
财富中心
总巡逻岗岗位职责
为了做到分工明确，职责到人，提高工作效率，特拟定本岗位职责，要求员工在本岗位职责指导下严谨、认真开展工作。部门主管负责，培训本岗位员工入职一周内熟记本岗位职责，人事部门将不定期进行岗位职责掌握情况测试。
一、工作内容
1、营业准备8:00-10:00 1.1 7:50-8:00 早班总巡逻岗人员与夜班总巡逻岗人员进行工作交接，查看《工作交接本》，若有未完成事项，需进行跟进；
1.2 8:00-8:10 在负一楼办公室组织当班人员召开班前早会，安排当天岗位分配及主要工作，并组织5分钟的军事科目培训（敬礼、立正、跨立）及消防知识培训（消防设施设备如何维护、如何给营业人员宣传消防知识等）；
1.3 8:10-8:40 对各岗位（锦兴路门岗、家乐福一至三楼定岗）进行岗位检查，杜绝出现漏岗、脱岗或在岗但不履行职责的情况；
1.4 8:40-9:20 8:40准时开启员工通道，履行员工通道岗的岗位职责； 1.5 9:20准时关闭员工通道
1.6 9:20-9:40 参加营运早会，对营业人员进行简单的消防培训（灭火器的试用方法，发现火灾如何报警及简单的灭火处理方法等）、处理突发事件方法的培训（如出现盗窃的处理方法、发生顾客纠纷的处理方法等）；
1.7 9:40-9:55 对各楼层装修施工情况进行清查，如还有在进行施工的情况，立即请施工人员停止施工；
1.8 9:55-10:00 安排各楼层人员准备开启消防通道门（12扇）及商场内外大门（4扇），并在10:00进行检查确认；
2、营业期间10:00-22:00 开店后负责区域内顾客及商品安全、区域清洁、设施设备的运行正常； 2.1 10：00-12:00 13:00-18:00 19:00-21:40进行卖场巡检
杜绝货物运输、发传单、送饭菜、施工人员及材料、衣衫破烂及吸烟人员在卖场出现； 检查人员在岗情况（包括保洁及安管当班人员）、当班人员精神状态（如有无睡觉、玩手机、看书看报等）、消防安全情况（如有无火灾隐患、有无消防设施设备损坏等）的财富中心
情况，并及时上报部门主管进行处理；
巡查消防通道设施外观是否损坏（灭火器、自动报警器、消防栓等）
巡查重点点位、重点区域（8号观光电梯、4-5号观光电梯）有无商贩兜售商品，有无车辆乱停乱放、卫生环境、当班人员签到有无漏签超签等情况出现，并签字确认； 抽查当班人员消防通道巡更器（全部23个点位）记录，如未按照要求进行巡更登记，需进行相应记录，以备查询。
积极配合营运工作的开展（如卫生检查、开闭店检查、部门联合检查等）
2.2 11:30和17:30 做好吃饭时间，当班人员的岗位工作分配及合理轮换； 2.3区域内环境卫生管理：
发现卖场内卫生环境较差时及是通知保洁人员进行处理，确保所卖场内外区域干净整洁，确保无隔夜垃圾、地面无污迹、卫生间干净无异味；
如有一些可立即处理的卫生情况，如发现地面有小纸屑、烟头、小杂物时，由总巡逻岗人员立即自行清理；
2.4 装修管理
对卖场装修施工的商铺逐一检查，保证封闭施工、无私拉乱接电线现象；
对装修现场环境卫生进行检查，避免出现杂物建渣乱堆乱放，确保装修现场无异味； 若发现装修过程有动火的商铺，应及时上报部门主管，同时要求出示《动火证》，若无法出示，需进行补办并给予相应的处罚；
营运期间不允许施工，若需营运期间施工需上报集团总经办同意方可进行，但在巡查时若发现装修现场有噪音、异味，必须上报部门主管，并要求商铺立即停止施工，若商户不服从要求的，立即采取停电的措施强制停工；
对卖场装修施工的商铺逐一进行安全消防检查，确保消防设施设备（灭火器）配备齐全并达到使用要求，若未达到要求，需上报部门主管并要求商户及时配备整改；
施工现场严禁吸烟，如发现吸烟者，立即拍照取证，要求熄灭香烟，同时通知营运人员
对其进行处罚；
2.5突发事件管理
发生突发治安事件（人员纠纷、斗殴、盗窃）时，立即赶往现场进行处理，并通过对讲机告知部门主管；
如出现营运异常情况（断电、灯光），及时通过对讲机联系部门主管及相关部门处理； 2.6 服务意识： 财富中心
负责进入商场的顾客咨询，并“耐心礼貌”接待顾客，做好指引工作。熟悉主力店位置、办公区位置、卫生间位置，以便对客咨询服务。对手提重物、年老、行动不便的顾客主动上前提供一定帮助。
对客服务使用：“您好！请问有什么需要我帮助的吗？”“不好意思，打扰了！”“谢谢您，再见！”等礼貌用语。
2.7 9:40-22:30 配合营运、工程人员进行卖场人员清场，确保无无关人员逗留，特别需要对餐饮商户的水电气关闭情况进行检查，并签字确认。
3、夜班时间：
3.1 22:30-22:40检查家乐福各卷帘门（3扇）及商场卷帘门（家乐福门口，共3扇）是否关闭，3.2 22:40-24:00 在三楼中庭表叔店铺门口进行定岗值守，杜绝有4-6楼的顾客由1-3号观光电梯进入商场内部；
3.3 22:40-3:00不定时对锦兴路门岗进行检查，杜绝出现漏岗、脱岗或在岗但不履行职责的情况；
3.4 3:00准时检查4-6楼的商户是否有顾客及工作人员逗留，如发现逗留情况，立即请人员离开商场，同时检查4-6楼的所有消防通道门（总共14扇）、消防卷帘门（1扇）是否关闭；
3.5 3:00-7:50不定时对锦兴路门岗进行检查，杜绝出现漏岗、脱岗或在岗但不履行职责的情况；
3.6 如有商户需要装修，总巡逻岗人员在22:00后安排白班人员进行加班管理施工现场； 3.7 7:50 准时填写《交班记录本》，并与早班班长进行工作交接，若有未完成事项，需提醒其进行跟进；
二、岗位服务礼仪
1、注重个人形象整洁、按照公司要求着装、不留长发、精神面貌良好；
2、工作期间保持主动、积极态度，随时准备好为商户，顾客提供高品质服务；
3、站立时挺胸抬头、面貌有神，巡场时步伐有力，目的明确。
三、岗位工作要求
1、严格执行公司各项规章制度，岗位职责要求，严格值守岗位，不擅自离岗；
2、在岗期间不得用手机、打磕睡、聊天、做任何与工作无关的事； 财富中心
3、面对顾客、商户询问时要礼貌问候：“你好！请问有什么需要帮助？”并对顾客提出的问题耐心回答，明确引导，解决问题，对不能解答的问题不得回答“不知道，不清楚”，而是向顾客、商户致歉后为他寻找其他员工的帮助。
四、考核办法
1、部门主管或人事部门在检查过程中，若发现岗位员工未按照以上一至三项工作要求执行的，规定未按要求执行，根据情况，处以10-50元罚款。
2、公司领导在检查过程中，发现岗位员工未按照标准开展工作的，根据营运检查管理办法对各级员工进行相应考核。
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