金融公司理财经理岗位职责（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“金融经理岗位职责”。
第1篇：金融理财师岗位职责
金融理财师岗位职责
【篇1：金融理财师岗位说明】
风控岗位说明书
【篇2：金融岗位描述】
一 金融财富管理顾问
工作职责
1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
招聘要求1、25岁以上，金融或相关专业，本科以上学历（海归优先）
2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
6、取得金融业专业资格认证者优先,。
二
间！岗位职责 金融财富管理师 职位描述/要求： 金融财富管理师需要具备创业激情和生意人经营心态，希望依托公司平台拥有一支自己的营销团队，寻求长久发展、稳定上升的事业空 1、负责创建、培训、管理金融业务营销团队；
2、组织并策划高级金融营销活动，开发高端客户市场；
3、依据客户的资产规模及理财需求，为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；并展开一站式综合金融理财营销业务。
4、负责定期开展金融理财及营销拓展培训，使团队业务人员不断掌握金融专业知识及营销技能，更好的服务于高端客户，创造职业价值和高薪收入。
理财产品：证券、基金、信托、银行、信用卡、保险
任职资格
1、擅长团队管理及业务辅导和培训
2、热爱金融营销工作并有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧3、25岁以上，大学本科及以上学历(专业不限 金融、财务、营销优先)4、两年以上在北京地区金融或销售行业工作经验
5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑 6、诚实守信以及良好的团队合作精神 7、迎接挑战的信心和对工作的激情
8、此工作为弹性工作时间,所以需要具备良好的自我时间管理能力 9、原年薪5万以上，不满现状，挑战10万--100万年薪者！
三 咨询顾问
职位职能: 专业顾问 风险控制
职位描述: 岗位职责： 1、负责农村中小金融机构（包括农村商业银行）全面风险管理规划和实施。2、信用风险管理规划：熟悉新资本协议内容、银监会监管规定、银行信用风险管理实际，完成风险管理规划信用风险管理部分； 3、财务分析：熟悉银行客户情况，对客户信用状况进行分析，提炼反应客户信用状况的kpi指标； 4、数据抽取：熟悉评级对数据要求及银行信贷管理系统，能从银行系统中抽取评级所需数据； 5、数据整理：对评级数据进行校对与反欺诈检验，整理评级所需的财务与非财务指标； 6、模型框架：熟悉模型框架，根据数据情况设计并确定评级级别及打分卡模型类别； 7、财务因素建模：使用统计软件（sp,sas,s-plus,vba）对财务数据进行分析，确定指标与指标权重，建立财务评分模型； 8、非财因素建模：使用定量因素处理工具，对非财务数据进行分析，确定非财务指标与指标权重，建立非财务评分模型； 9、评分模型在银行的应用，包括：贷款定价、信贷资产分类、信用风险经济资本计量、绩效考核等。职位要求： 1、诚实守信，为人正派，能够承受工作压力； 2、熟悉银行的风险管理方法和技术，对农村中小金融机构（包括农商行）的情况有一定了解； 3、具备一定的咨询项目实施经验； 4、具有较强的沟通协调能力，能够和农村中小金融机构的项目人员进行有效沟通； 5、具备较强的学习能力； 6、能够在需要时，较长时间出差。7、如具备某类风险管理的专长尤佳，包括信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、内部控制。
四 金融资产管理
工作职责： 1、负责金融、高科技产业的行业分析、产业政策跟踪以及投资策略、投资模式研究；
2、负责对投资项目进行专业分析和判断，主导完成项目的尽职调查、经济性分析、项目谈判和投融资方案设计等前期工作，提出投资建议书和可行性研究报告；
3、负责对已投资企业进行股权管理，对其重大事项研提意见； 4、组织协调各种内外部关系；
5、完成部门分配的其他职责和工作。
任职资格：
1、投资、金融或相关专业本科以上学历；
2、具有3年以上投资或管理相关经验，熟悉金融或高科技行业的优先；
3、具备较强的谈判沟通能力、组织协调能力、文字表达能力、逻辑思维能力；
4、熟悉并灵活掌握投融资工具。
五 助理咨询顾问
职位职能: 专业顾问 研究生
职位描述: 工作职责： 1、协助项目组成员搜集行业资料与项目相关资料，整理并形成行业研究报告； 2、能够独立思考，对客户问题能够提出独到见解； 3、协助咨询顾问、高级咨询顾问完成金融咨询方案设计工作； 4、协助公司持续不断地在企业管理专业领域及咨询领域进行知识创新。任职要求： 1、mba、硕士及以上学历，应届毕业生或1年以上相关工作经验； 2、具有金融管理相关专业知识或实践经验； 3、较强的逻辑思维能力和分析能力； 4、具有较强的表达能力，性格开朗、乐于与人沟通和交流； 5、具有良好的团队合作意识； 6、热爱咨询行业，能够适应压力性的工作环境，能够适应出差； 7、具有较强的学习能力、创新能力，以及文字撰写能力 8、熟练使用office办公软件，如word、excel和powerpoint等。
六 金融产品营销管理的。
综合金融理财规划师 需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户 “ 赚钱 ” 的能力。金融理财顾问要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个 “ 金融百货店 ”，金融理财顾问应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！
工作职责
1、服务于公司 vip 客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
招聘要求1、25 岁以上，金融或相关专业，本科以上学历（海归优先）2、1 年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历，3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识； 5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力； 综合金融理财规划师 是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的 “ 私人理财顾问 ” 是客户的 “ 理财经纪人 ”。金融理财顾问以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户 “ 赚钱 ” 和回避风险的目 6、取得金融业专业资格认证者优先 ,。
诚聘海归金融人才加盟，挑战百万年薪，获得创业成功机会！公司目前已有数名海归人才依托公司综合金融业务平台，年薪已达到 30 万-50 万，并向更高迈进！他们拥有自己的团队，自由的时间，快乐的心境！
七 金融保险行业管理实习生
岗位职责：
1、开发北京高端客户市场，通过丰富多彩的活动建立长期稳定的伙伴关系。
2、深入了解高端客户在身份体现、健康保障、教育储蓄、财富管理、资产传承、税务规划方面的需求。
3、根据高端客户的不同理财目标，结合公司针对性的配合产品，为客户量身定做理财计划，帮助高端客户拿走担忧，实现人生目标。4、晋升后组建销售团队，培训辅导新人成长，完成团队销售目标。5、宣传太平百年品牌，捍卫民族保险业尊严。
基本要求：
1、应往届本科毕业生；
2、形象气质好，有审美情趣、情操高尚； 3、语言表达清晰，普通话标准； 4、无不良嗜好；
5、自信、肯付出、有能力和勇气接受挑战； 6、有远大梦想和脚踏实地精神； 7、积极向上、乐观阳光；
8、有强烈追求高收入的意愿。
工作价值：
1、依靠自己的能力和行业、公司平台短时间内获得高收入，实现人生梦想，多劳多得。
2、结交北京高端人士，丰富自我，加速成功。3、终身学习成功的观念和方法，塑造积极、乐观、阳光、不畏困难的自我、创造圆满人生。
4、逐步创立并经营年利润百万甚至千万永续经营的寿险企业。
我们的特色：
1、国有背景、国际化运作模式，香港上市的平台，为长期事业发展奠定坚实基础。
2、是中国乃至世界唯一一支成建制、够规模的大学生保险理财团队，平均年龄24岁，本科以上学历占比94%，07年开始至今沉淀600多位业界精英，最适合年轻有梦想的大学生。
培训体系：
终身进阶培训，提升内涵价值。
1、top2000：每年两次，业内顶尖，誉为保险业的北大清华，成就百万标保销售精英，实现百万收入梦想。
2、业务经理季度轮训：每季度一次，3-5天封闭式培训，保险界mba管理课程，是卓越经理人的育成体系。
3、双周视频培训：全国7万业务精英同时召开视频会，把有价值的成功方法第一时间同步分享，共振。
4、专业媒体资料库：公司复业8年来所有重大培训的视频课程免费在线学习，海量的原味培训让你不会因为后来而遗憾。
5、个险晨讯：每天一期，汇聚当天全国优秀精英的精华、行业动态、理财知识、成功方法、励志故事，是每天成长一点点的最好帮手。
6、高级经理培训、总监培训，都在上海总部进行，培养业内最稀缺高级管理者。
晋升空间：
晋升标准透明，受体制保护，不以人的意愿左右，公平公正公开，晋升名额不限，达标即可晋升，鼓励能者站出来。晋升时间不限，不论入司前后排辈，当月达标，当月晋升。
晋升路线：试用—正式—业务经理一级—业务经理二级—高级经理一级—高级经理二级
—区域总监—区域总经理
目前最快两年从试用到高一。
薪酬待遇: 佣金制：底薪最高2500元，佣金根据产品不同从20%—40%（平均35%），职务津贴，管理津贴，伯乐奖，长期服务津贴，季度奖金，养老金，社保补贴，商业保险。
业务代表：月均6000元。
业务经理：月均16000元。
高级经理：月均40000元。
北京市社会平均工资的6倍，在寿险行业排名第一。
热招职位一：金融分析师
金融分析师是中高端金融人才，他们通常拥有严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产评估，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析；受过专业训练，具有一定金融理论和实践经验，特别是有投资评估、运营分析的经验；了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规；此外，还需具备erp系统相关经验，能熟练使用资料管理软件工具。从整个国内金融人才市场看，目前顶级金融人才年薪报价已在百万元以上，而一般中级人才在30万至50万元。
【篇3：金融公司各部门岗位职责及任职条件】
各部门岗位职责及任职条件
第2篇：金融经理岗位职责
金融经理岗位职责
1、熟知各金融平台、公司的金融产品的优缺点，并对其融资额度随时跟踪并知晓，且与其他部门沟通确认； 2、办理按揭贷款业务,督促销售人员提供客户银行所需的前
期资料,并对客户按揭资料进行初步审核,承担接待按揭货款手续的客户资料及银行资料的补录入工作。承担客户按款相关资料和票据的换领以及对客户的解释工作； 3、承担代收客户各项费用与财务部的核对工作；
4、承担按揭贷款客户贷款额的日报、周报统计报表的制作和报送工作；
5、对办理按揭业务的及时性负责,对按揭款回收的及时性和准确性负责,对按揭款项的真实性和准确性负责； 6、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作； 7、完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务及时完成对销售与按揭流程的优化工作； 8、完成领导交办的其他临时性工作。
第3篇：理财营业部经理岗位职责
位职责
2020年4月19日
理财营业部经理岗 钱道坊投资管理公司理财营业部经理 岗位职责 营业部经理职责
概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。
第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。
第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。
第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡发展达到利益的最大化。
第四条、管理人力资源：根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。
第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。负责
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。
第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡发展与快速发展。
第七条、绩效管理：每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。
第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的信息特别是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。
第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。
第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，每天必须组织一次团队经理的例会。
第十一条、做好梯队建设，培养好各个级别接续者。附则：
第十二条、本制度解释权归总经理。第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。
2020年4月19日
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