第1篇：客户经理（金融）个人简历模板
基本情况 | ||||
姓名 | ***** | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1984.6.18 | 民族 | 汉族 | |
血型 | O型 | 婚姻状况 | 已婚 | |
教育程度 | 本科 | 工作年限 | 5年 | |
政治面貌 | 群众 | 现有职称 | 无 | |
户口所在地 | 山东省潍坊市 | 现居住地 | 潍坊市 | |
联系方式 | ||||
电子邮箱 | ||||
求职意向 | ||||
期望从事职位：客户经理 期望工作地点：潍坊市 | ||||
自我评价 | ||||
1、有扎实的金融、投资等领域的相关理论知识； 2、有敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识，积累了大量的人脉资源； 3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议； 4、逻辑思维和分析判断能力较好，普通话标准，能与客户保持流畅的沟通； 5、熟悉电脑操作和中文打字。 | ||||
工作经历 | ||||
2009年7月-2012年7月*****银行 单位性质：外资 所任职位：客户经理 工作地点：潍坊市 职责描述： 1、对银行业务非常熟悉，完成对VIP客户及高价值个人客户的服务，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、能通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、善于根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系； 7、完成对客服专员的业务培训及日常业务指导工作。 2007年6月-2009年6月****银行潍坊分行 单位性质：国企 所任职位：客户服务专员 工作地点：潍坊市 职责描述： 1、对银行的业务十分熟悉，能够通过电话形式解决银行理财或信用卡客户的来电咨询，提供一站式的客户服务处理流程； 2、能通过系统信息跟进客户的业务办理进度及投诉建议，并提供解决方案； 3、根据客服中心的总体指标，持续改善个人的服务质量及工作效率，客户满意度很好； 4、掌握标准、流利的普通话，能熟练使用OFFICE软件。 | ||||
教育背景 | ||||
2003年9月-2007年6月山东**大学金融学专业本科 主要课程：财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。 通过四年的专业学习，掌握了比较扎实的专业基础知识，养成了及时关注国家有关金融的方针、政策和法规动态的习惯，同时熟悉了银行、证券、投资与保险等方面业务基础，并有一定的实操技能。 | ||||
培训经历 | ||||
2007年6月-2007年7月客服专员技能培训 主要课程：客户关怀及关怀要点、客户满意度的核心、如何建立完美第一印象、客服四大要素等。 通过本次技能培训对客服专员的工作有了全面的了解，熟知了工作的维系客户的关键即是客户关怀，以及客户关怀的要点，并掌握了客观管理的基本知识，以及处理客户抱怨的一般方法等，对上岗工作有了非常实际的技能准备。 | ||||
专业技能 | ||||
熟悉银行金融理财业务，能够独立完成大客户的客户服务工作，有一定的团队管理经验。 |
第2篇：客户经理个人简历
客户经理个人简历
一份卓有成效的个人简历是开启事业之门的`钥匙。下面是关于客户经理个人简历的内容，欢迎阅读！
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二年以上工作经验|女|26岁
居住地：上海
电 话：155********（手机）
E-mail：
最近工作 [ 1年8个月]
公 司：XX科技公司
行 业：科技
职 位：客户经理
最高学历
学 历：大专
专 业：电子商务
学 校：职业技术学院
自我评价
思想成熟、精明能干、为人诚实。有极强的系统管理能力。能够独立工作、思想成熟、应变能力强。个性稳重、具高度责任感。工作很有条理，办事效率高。有较强的分析能力。愿意在压力下工作，并具领导素质。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：科技
目标地点：北京
期望月薪：面议/月
目标职能：客户经理
工作经验
20xx/7—至今：XX科技公司[1年8个月]
所属行业： 科技
客服部 客户经理
1. 采用电话预约沟通与上门拜访的方式向当地各出口企业，推荐各项服务。
2. 以帮助客户开发海外市场。
3. 并取得了良好的成绩。
4. 得到了客户和主管的好评。
20xx /6—20xx /6：XX纺织有限公司[1年]
所属行业： 纺织，服装
销售部 营业员
1. 为企业开发国内网络市场。
2. 以电话开拓和上门沟通的方式做网络推广工作。
教育经历
20xx/9—20xx /6 职业技术学院 电子商务 大专
证 书
20xx/6 大学英语四级
语言能力
英 语（良好） 听说（良好），读写（良好）
第3篇：客户经理金融岗位职责
客户经理金融岗位职责
在学习、工作、生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的客户经理金融岗位职责，希望对大家有所帮助。
客户经理金融岗位职责1
【岗位职责】：
1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
2、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；
3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
【任职资格】：
1、22-35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；
2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；
第4篇：金融客户经理工作总结
金融客户经理工作总结
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，让我们好好写一份总结吧。那么总结有什么格式呢？以下是小编为大家整理的金融客户经理工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
金融客户经理工作总结1
我于20xx年1x月调往分理处担任客户经理一职。在分理处工作的将近12个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在担任客户经理工作期间的情况总结汇报如下：
20xx年1x月21日，我由处调往处担任客户经理一职，在分理处领导和各同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自
第5篇：金融客户经理期末
案例分析
1、借款人基本情况：某公司是以经营制造、销售纺织品，出口自产的棉纱、面涤纶纱、棉坯布、棉涤纶坯布等系列纺织品及服装的企业。2008年以来，公司生产用原材料价格、用工成本涨幅较大，而产成品价格基本维持以往水平变化不大，作为主营业务纺织盈利较低，仅靠牛仔布维持经营，加上受国家纺织行业出口退税政策影响，公司利润空间被严重压缩。2008年8月开始，企业经营困难；由于招行撤资1000万元等原因，2008年11月起，整个企业资金链濒于断裂，导致企业停产。工行某支行在该企业融资总额为5127.64万元，其中：3760.14万元为房地产和机器设备抵押，1367.5万元为另一企业担保。自2009年1月开始逾期欠息，至2009年6月底，全部进入不良，五级分类为次级类；当前为可疑类。
请问本案例的主要风险类型
