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《投资银行学》期末复习材料
第1章
投资银行综述
1、投资银行的主营业务大体可划分为证券类业务、投资类业务、管理类业务、服务类业务、创新型业务
2、投资银行的发展趋势包括国际化趋势、集团化趋势、全能化趋势、专业化趋势、网络化趋势
3、投资银行的功能包括（1）媒介资本供需，优化资源配置功能；（2）构造证券市场，推动市场发展功能；（3）管理金融资产，提高投资收益功能；（4）服务公司并购，促进产业集中功能
第2章
投资银行的证券承销业务
1、要处理公开招股上市这样极富专业性而过程又相当复杂的工作，发行公司必须首先组成专家工作团组（IPO小组）来专门负责此事。专家组中的核心是承销商
2、路演是股票承销商帮助发行人安排的发行前的调研与推介活动。路演时推销中最关键的一个核心环节
3、定价能力是投资银行各方面能力的综合体现，体现的是估值能力和与投资者的沟通能力上
4、定价的影响因素包括本体因素（指发行人就内部经营管理对发行价格制定的影响因素，其中最关键的是盈利水平）；环境因素
5、竞价法的三种形式包括（1）网上竞价；（2）机构投资者（法人）竞价；（3）券商竞价
6、证券承销方式包括（1）公募；（2）私募；（3）足额发行
7、证券承销安排包括（1）发行方式（认购证方式；储蓄存单方式；上网发行方式；全额预缴、比例配售方式）；（2）安定操作（联合做空策略；绿鞋期权策略；提供稳定报价策略）
第3章
经纪业务概述
1、证券经纪是证券经营机构接受投资者（客户）委托，代其买卖证券并收取佣金的法律行为。其特点包括（1）业务对象的广泛性；（2）经纪业务的中介行；（3）客户指令的权威性；（4）客户资料的保密性
2、按照业务范围不同，可将经纪商分为佣金经纪商、交易所经纪商、专营经纪商、政府债券经纪商
3、经纪业务的原则：
在接受客户委托，代理证券交易的过程中，应遵循的原则：（1）价格自主原则；（2）价格优先原则；（3）时间优先原则；（4）公开、公平交易原则；（5）充分披露原则；（6）依法收入原则 投资银行在对经纪业务进行管理时，应遵循的原则：（1）谨慎接受客户委托，并为委托事项保密；（2）适当向客户提供投资咨询；（3）严格遵循托管制度和相关法律，不得越权非法挪用客户的证券与存款；（4）禁止违法交易行为；（5）禁止为相关人员代理证券交易
4、信用经纪业务有两种类型，融资与融券。融资是指客户委托买入证券时，投资银行以自有或外部融入资金，为客户垫付部分资金以完成交易，以后由客户归还并支付相应的利息；融券是指客户卖出证券时，投资银行以自有、客户抵押或借入的证券，为客户代垫部分或全部证券以完成交易，以后由客户归还
第4章
投资银行的自营业务
1、自营业务的特点：（1）资金的自有性；（2）交易的自主性；（3）买卖的目的性；（4）自营的风险性；（5）收益的不确定性；（6）费用的自我性；（7）证券商的地位；（8）交易数量的随意性；（9）专业性；（10）保密性
2、自营业务的原则包括（1）申明自营买卖原则；（2）客户委托优先原则；（3）公平交易原则；（4）公开交易原则；（5）不纯粹以盈利为目的的原则（维护市场秩序）；（6）保护合理的流动性资产原则；（7）效益和风险最佳组合原则；（8）分散投资原则；（9）理智投资原则；（10）严格管理原则
3、自营业务的风险主要来自于所经营证券的风险，分为系统风险和非系统风险。系统风险主要包括市场风险、利率风险和购买力风险；非系统风险包括经营风险、财务风险、信用风险和道德风险
4、自营风险的防范措施包括：（1）合理确定自营资金数量；（2）自营资金的合理配置；（3）建立集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的自营决策机制和有序、高效、规范的运作机制，切实防范和控制自营风险和政策风险；（4）组织投资决策委员会和风险控制委员会，对自营业务的决策和操作过程进行及时的风险监控和预警；（5）充分发挥资金、财务、稽核部门对自营业务的监督作用
第5章
投资银行的企业并购业务
1、投资银行协助并购方进行自身评估的主要内容包括：（1）并购方自身的发展战略和经营需要；（2）国内外宏观经济背景，与并购方发展战略相关的地区经济形势；（3）并购方目前所处的产业和其发展战略中意向进入的产业的发展趋势，所面临的机遇与挑战；（4）并购方自身资金实力和融资能力以及并购后期望达到的各项财务指标；（5）并购方与目标企业所在的国家或地区针对并购交易的法律法规
第6章
投资银行的项目融资业务
1、投资银行作为项目融资的顾问，可以采用两种形式：一种是只担任项目融资者的顾问，为其安排融资结构和贷款，而自己不参加最终的贷款银团；另一种是在担任融资顾问的同时，也参与贷款，作为贷款银团的成员和经理人
第7章 投资银行的资产管理业务
1、资产管理业务是投资银行在传统业务基础上发展起来的，是投资银行接受客户委托，在严格遵守客户委托意愿的前提下，对客户资产进行有效地管理与运营，在保全客户委托资产的基础上，实现其资产增值的新型证券业务
2、资产管理业务的特点：（1）资产管理是一种委托—代理关系；（2）资产管理受托资产的多样性；（3）资产管理的个性化；（4）资产管理的自主性由客户主张的收益分配方式决定；（5）资产管理业务监管的困难性
3、资产管理的内容包括（1）现金管理；（2）理财顾问；（3）国债管理；（4）基金管理
4、客户进行现金管理的主要目的是优化资产负债结构、减少资金成本，提高资金回报
5、银行提供现金管理服务的目的：满足客户需求，巩固客户关系，提高客户忠诚度
客户现金管理的对象时整个现金运动过程，根据现金运动状况，可以划分为现金流入、现金流出、现金存量三个环节，具体内容为：（1）现金流入环节提供收款服务；（2）现金流出环节提供付款服务；（3）在收付款服务的基础上，提供流动资金头寸管理服务以及风险管理服务
6、银行为客户提供现金管理的核心是增值服务
7、资产管理业务的分类：
（1）按照资产管理业务的组织形态不同，可以将资产管理业务分为私募基金、公募基金和资产信托三种类型；
（2）按照管理的托管资产形态不同，可以将资产管理业务分为货币资金管理、有价证券惯例和其他资产管理三种类型；
（3）按照服务方式的不同，可以将资产管理业务分为个人专户资产管理和集合型资产管理两种类型；
（4）按照利益分配机制的不同，可以将资产管理业务分为完全代理型资产管理和风险共担型资产管理两种类型
8、资产管理的当事人包括资产委托人和资产管理人，必要时也会出现资产托管人第8章
投资银行的风险投资业务
1、风险投资的要素包括风险资本、风险投资主体、投资期限、投资目的和投资方式
2、风险投资体系中最核心的机构是风险投资机构，即风险投资公司或风险投资基金，它们是连接的金融中介，是风险投资最直接的参与者和实际操作者，同时也最直接地承受风险、分享收益
3、风险投资的运作过程包括投资对象的筛选和确定、风险企业的经营和管理以及风险投资的退出三个基本阶段
4、风险投资决策应遵从以下原则：（1）绝不选取超过两个风险以上的企业；（2）投资价值V=P×S×E。V代表投资价值，S代表产品、服务或技术的独特性与可行性，E代表管理队伍（企业家）的素质；（3）投资P值最大的项目
5、风险投资分为种子期、初创期、成长期、成熟期
6、种子期面临的风险包括（1）技术风险；（2）资金风险
7、初创期所面临的风险包括（1）技术风险；（2）市场风险；（3）资金风险
第9章 投资银行业务创新
1、现代投资银行的业务创新是指现代投资银行基于对微观利益的追求在投资银行领域内建立“新的生产函数”，把各种金融要素进行新的组合，从而对投资银行经营理念、业务品种与工具、支付清算手段、组织形式与管理方法所进行的创造性变革活动及其所创造的新事物
2、投资银行业务创新的特点：（1）阶段性（初创、模仿、推广）；（2）多样性；（3）时滞性；（4）非均匀性
3、投资银行业务创新的动因有：（1）获利性创新；（2）避险、避管性创新；（3）投机性创新；（4）扩源性创新；（5）合作经营性创新；（6）增强竞争优势的创新
第10章
投资银行的风险管理
1、投资银行的风险种类有（1）市场风险；（2）信用风险；（3）技术和营运风险；（4）其他风险（政策性风险、法律道德风险以及经济周期风险）；
2、引起市场风险的原因有：（1）利率、汇率、商品价格、股票价格及各种金融工具价格发生波动；（2）收益曲线发生变化；（3）市场流动性变化；（4）其他市场因素的变动等
3、投资银行风险的控制包括：（1）市场风险的控制；（2）信贷风险的控制；（3）营运风险的控制
4、投资银行的风险管理程序包括：（1）风险识别；（2）风险分析与评估；（3）风险控制；（4）风险决策
5、投资银行风险控制是指对投资银行的风险进行防范和补救的过程，具体包括：（1）风险回避；（2）风险分散；（3）风险的转移；（4）风险的消缩；（5）风险补偿
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