基金学习基本资料由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“学习基金”。
一、选择目标顾客
1.有固定收入的人
2.有钱，但是没有时间打理，没有过多时间去关注股市或者其他投资市场的行情
3.缺乏投资经验的人
4.风险态度偏低 或者偏中
5.不愿意去冒很大的风险或者股市投资失利的人
6.特定理财目标的或者远期资金需求的人
二、客户犹豫不决的心理怀疑自己是否被骗
1.害怕自己被强行推销
2.过去有投资失败的经验
3.客户总是讨厌被强迫购买的事情
4.客户不希望自己遭到业务员的漠视
三、消除客户警戒心
1.出示具体的资料（平均10年股票报酬率）
2.给他选择三种不同风险的产品
3.给他投资方式的建议（根据不同客户提出不同建议）
四、了解客户本来的期望
1.客户抱着学习的目的，不懂基金(看是否有投资意向，发掘客户)；了解基金（以前是否买过基金、争取客户）；
2.了解客户的投资目标
短期，中期，长期（子女基金）
五、促进客户的自发性行为
客户讨厌受人指使、受他人的想法的强迫推销行为，客人希望自发的行为
1.提供与商品有关的话题
2.用理财讲座来包装客户说明会
3.客户开始自发的产生兴趣
六、自我分析
我们提供的产品，客户一定要找我们买吗？
我们提供比其他银行更优惠的手续费吗
你可以具体说出其他银行理财经理最大的不同吗？
七、自我要求
办理过定期存款，购买保险的人群都是我们的目标顾客，发现了这些顾客要主动开口。对于个人要加强业务培训，学习基金营销技巧和相关知识。并细分顾客，作出相应的策略。定期客户电话回访。
基本资料：身份证、户口本、银行流水、手机清单、住址证明、信用报告。辅助资料：社会关系资料、工作关系资料、能力证明材料、经营主体资质、经营业绩资料等，房产、车产等资产证......
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