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2009年国内小麦市场走势展望
2009年国内小麦市场走势展望
中华粮网
孟凡军 2009年2月
德州
2009年全国粮油产销企业订货会暨全国粮油经销商联谊会之2009年粮油市场形势分析论坛发言
20062007年产小麦底价白麦三等1500红麦、混麦1440 2008.10.15白麦三等1620红麦、混麦1520 2008.12.3白麦三等1660红麦、混麦1560 2009.2.11白麦三等1700红麦、混麦1600
春节前后国内小麦和面粉价格变化情况 单位：（元/吨）
品种地区价格类型节后价格年前价格节后涨跌节后涨幅 小麦
（中等）郑州进厂价1800-18801770-186020-301.38% 济南进厂价1880-19001760-182080-1205.59% 石家庄进厂价1800-19201720-1840804.49% 广州市场价2000-21002000-210000 国际FOB完税价1836183600 面粉
（特一）徐州出厂价2100-22402100-2200401.86% 北京出厂价2300-23402280-2320200.87% 天津出厂价2330-24302280-240030-501.71% 福州出厂价2480-25002480-250000
内 容 提 要
一、国内外经济形势分析
二、国际小麦市场形势分析
三、2008年国内小麦市场回顾
四、2009年国内小麦走势展望
5年来，美元指数从120跌到72，再到目前的87，可谓大起大落。美国次贷危机的深化 ,经济衰退直接导致CRB指数步入熊市。
商品价格大幅波动的根源.2008.07.02Crb最高614.61,2008.07.16,美元指数最低71.51。
1.1美元指数震荡下调
商品价格大幅波动的根源负相关明显的关联
1.1美元指数震荡下调
·2008年04月10日 人民币对美元汇率中间价突破7.00
1.2 全球经济被两样东西搅乱了神经：石油和粮食
油价在最高时期（08年7月11日）达到创记录的148.85美元/桶；2009年2月24日纽约商业交易所的4月期原油合约收于38.44美元。1.3国际粮船运费大涨大落
目前美湾粮船到中国港口运价为36美元/吨，较2007年年初降低24美元，较2008年6月降低114美元/吨。
1.4当前中国经济、粮食市场热点问题
防通胀已转变为保经济增长
国家政策继续加大对粮食价格的支持
购销市场的变化，经营思路的调整
下图：看中国股市的前世今生
中央一号文2月1日公布。意见提出2009年农业农村工作的总体要求：把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务，围绕稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新，千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给，千方百计促进农民收入持续增长，为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。
2009年我国经济发展面临的形势
2009年我国经济发展面临的形势
国际金融危机减缓中国经济发展速度
通胀通缩压力将出现反复和交替
财政收支难平衡
股市和楼市继续波动
中小企业生存难
就业形势难
2009年我国农业补贴规模
农业补贴包括粮食直补、良种补贴、农资综合补贴和农机具购置补贴。2008年我国农业补贴水平是1029亿元，2009年预计会增加到1200亿元左右。这将直接增加部分农民的收入。目前，我国水稻、小麦、玉米和棉花的种植面积约为13亿亩，按照10元/亩的补贴标准，2009年水稻、小麦、玉米和棉花的良种补贴将达130亿元（2008年所有品种的良种补贴仅为70.7亿元）。
据有关资料统计：美国目前每年的农业补贴高达480亿美元，欧盟每年为其成员国提供450亿欧元的农业补贴；日、韩等国也效仿欧盟，借助提高农业补贴保护国内农业。阿尔巴尼亚2009年的农业补贴基金总额高达1500万美元。发达国家目前的农业补贴总额已达到每年3000多亿美元，平均每天10亿美元。
高额补贴使得这些国家的农产品可以在国际市场上以低于成本的价格进行倾销，在短期内对发展中国家的农业生产形成巨大冲击，在长期内甚至会对一些发展中国家的农产品造成毁灭性的打击。
2009年各项惠农政策
提高粮食最低收购价、加大补贴力度
上调扶贫标准
开辟返乡农民工创业“绿色通道”
提高农村低保覆盖面
家电下乡
2009年农业支持重点：将农产品价格维持在合理水平
我国今后将强化对国内农产品价格的调控力度，避免国际粮价波动传递至中国；此外，将通过加大对优势农产品的补贴力度来增加其在国际市场上的竞争力。
内 容 提 要
一、国内外经济形势分析
二、国际小麦市场形势分析
三、2008年国内小麦市场回顾
四、2009年国内小麦走势展望 2.1世界小麦生产消费形势
世界谷物单产变化情况
世界谷物产量变化情况
世界小麦生产消费形势
近三十年，世界小麦产量由4.175亿吨增加至6.8亿吨，增长幅度64%。2.2世界小麦贸易量
近五年主要国家小麦出口情况单位：万吨
2004/052005/062006/072007 /082008 /09 美国***82700 欧盟27国***712231900 加拿大***816561850 俄罗斯***1400 澳大利亚***47471350 乌克兰*** 六国合计***010100 六国出口/全部出口76.4%80.0%72.4%72.9%81.3%
近五年主要国家小麦进口情况单位：万吨
2004/052005/062006/072007/082008/09 埃及8***780 巴西*** 阿尔及利亚*** 印度尼西亚*** 日本*** 欧盟27国*** 六国合计***13650 六国进口/全部进口32.1%32.2%31.5%33.3%29.4%
07/08年度世界小麦贸易
上图：世界小麦贸易量图
近三十年世界小麦贸易量呈增长趋势。2008/09年度预计达到1.2亿吨。
出口国集中，主要有美国、加拿大、澳大利亚、欧盟、阿根廷。前苏联国家小麦出口增长迅速，但不是稳定出口国。
进口国分布分散，主要有巴西、埃及、日本、韩国、印尼等国家。
2.3世界小麦库存消费比近年来降低 1979、1980年以来世界小麦库存比
库存消费比，是世界各国评判粮食安全的重要指标之一。近年来，由于世界小麦消费量的提高，库消比回落至20%以下。
2.4世界小麦价格走势
十年来，国际小麦价格整体保持平稳，2007年由于世界小麦生产受天气影响，减产严重，价格大幅上扬。之后，世界小麦价格进入高价区，近期又有所回落。
三、2008年国内小麦市场回顾
3.1小麦连续5年丰产，紧平衡改观
我国小麦生产整体处于增长状态，虽然在我国小麦种植发展过程中中，有一定的波动，但从整体趋势上看，我国小麦产量是逐步增加的，2008年小麦已经是连续第五年丰产，2009年又将如何？
3.2小麦供求状况较为宽松
全国夏粮产量达到12041万吨,比上年增产305万吨，增长2.6%，连续第五年增产。
夏粮亩产达到299.5公斤，比上年提高7.2公斤，增长2.5%，连续五年创历史新高。
3.3国内小麦消费需求基本稳定
口粮消费基本稳定，占总消费的80％
饲料消费稳中略降，占总消费的10％
工业消费稳中略增，占总消费的10％ 3.4中华粮网小麦供求平衡表
单位：亿斤
年份本年供给 本年需求本年结余
产量进口
国内消费量出口
口粮饲料
用粮工业
用粮其他
2008/*** ***0010181 2007/0821892186 3 20882042 1602165175100 46101 2006/07209720898 2028 2000 1590 145 165 100 28 69
3.5小麦出口政策调整影响市场心理
2008年12月13日，根据国务院决定，海关总署发布了调整征收出口关税产品和范围的通知。
取消玉米和杂粮及其制粉的出口暂定关税。
小麦出口关税暂定税率从20％调低至3％，将小麦粗粒以及小麦细粉出口关税暂定税率从25％调低至8％。
从当前国际小麦市场情况来看，此政策短期内对我国小麦出口难有实质性的影响，但从心理层面对稳定市场粮价仍将会带来积极的支持作用。
07/08年全国小麦流向图
四、2009年我国小麦走势展望
4.1政策仍是国内小麦市场的主导因素
2009年新粮上市起，白小麦、红小麦、混合麦每市斤最低收购价分别提高到0.87元、0.83元、0.83元，比2008年分别提高0.10元、0.11元、0.11元，提高幅度分别为13%、15.3%、15.3%。
优质小麦价格一般高于普麦10%，开称价将达到1元/斤附近。
小麦最低收购价一览表
时间收购价格
2006年白小麦最低收购价每斤0.72元，红小麦、混合麦0.69元。以国标三等小麦为标准品。质量等级高于或低于三等的，每等级每斤加价或扣价0.02元。
执行时间：6月1日至9月30日
2007年 收购价格与06年相同
执行时间：6月1日至9月30日
2008年 提高小麦最低收购价格：白小麦（标准品，下同）每市斤0.77元，红小麦、混合麦每市斤0.72元。
执行时间：5月21日至9月30日
2009年 提高小麦最低收购价格：白小麦（标准品，下同）每市斤0.87元，红小麦、混合麦每市斤0.83元。
执行时间：预计仍为5月底开始持续至9月底
4.2最低收购价小麦成交价格为市场标杆
4.3需求平稳，相关市场影响小麦行情
★08年最低收购价小麦收购量较为庞大，国家投放均衡，基本满足了市场需求；
★受世界金融危机的影响，许多企业面临倒闭、停产、限产等危机，农民工返乡现象在不少地区陆续出现，集团面粉消费趋于疲软；
★由于饲养业频受打击，饲料需求难以明显恢复，玉米、豆粕等饲料原料价格较为低迷，致使麸皮价格回升乏力；
4.4后市国内小麦市场行情保持强势
◎小麦价格稳中有升
2009年春节后，受多重利多因素影响，国内产区小麦价格大幅上涨至1800-1920元/吨左右，而国际小麦价格则相对稳定，美湾3月交货的小麦到中国口岸完税后总成本约为1836元/吨。在原粮价格大幅走高带动下，节后面粉价格也有所上涨，特一粉出厂价达到2100-2500元/吨左右。
◎抗旱救灾保小麦产量
2008年11月以来，我国北方冬麦主产区发生了自上世纪五十年代以来最严重的旱情。土壤失墒、旱冻交加，对小麦安全越冬和正常发育造成严重影响。全国掀起抗旱保苗的高潮，经过各方努力，旱情有所缓解，据估计旱灾对夏粮产量的影响为1%-2.5%左右。旱灾对2009年国内粮食供给不会产生太大的影响，更不会影响国家的粮食安全。
◎小麦拍卖低价提高
国家有关部门决定自2009年2月11日起将最低收购价小麦销售低价提高0.02元/斤。在维护国家粮食安全的大背景下，小麦市场是粮食调控的重点，在掌握大部分粮源、库存充足的情况下，国家通过拍卖节凑和拍卖价格的调整来维护市场稳定，保护农民利益。
4.5后市需要关注的问题
◆最低收购价小麦的投放量和底价的变化
◆今年各级储备的轮换手段以及轮换进度
◆国际市场小麦价格变化和小麦进口情况
◆国家对粮食市场的宏观调控政策及措施
◆玉米及大米等相关品种的市场价格走势
4.6 结论
在供求宽松的环境下，政策支持仍是当前国内小麦价格上涨最为重要的外在因素。虽然09年初的干旱影响了主产区小麦的生长，但是总体上不会对小麦产量构成大的威胁，如果后市小麦生长良好、产量不出现大幅度下降，宏观经济保持基本平稳态势。
2009年国内小麦将呈现政策主导下的持续上涨趋势。本文来源于中国面粉信息网 http://www.cnmf.net
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