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湖南白酒市场 基础调查
香型、品牌、文化
主导香型:浓香型、兼香型
畅销酒度:52°—60°
本地主要品牌:
长沙——白沙液系列
衡阳——回燕峰系列
湘西——湘泉系列
邵阳——开口笑系列
外地入湘主品牌:
四川——剑南春、五粮液、金六福、浏阳河、全兴、沱牌、泸州老窖
安徽——金种子
湖北——稻花香
贵州——茅台、小糊涂仙
消费市场调查
湖南白酒市场有80%的酒是52°的,高度化趋势明显。白酒市场价位以3—10元/500ML和18—45元/500ML的低中档酒最为畅销。其中3—10元/500ML的低档酒市场份额为43.6%,消费区域以农村、乡镇为主;18—45元/500ML的中价位酒市场份额为41.2%,消费区域以地、市、区城市为主,二者市场份额总计为84.8%。60—880元/500ML的高价位白酒的市场份额为15.2%,消费区域主要集中在长沙,株洲和湘潭,其消费去向为礼品、酒楼和婚庆。
有33.52%的消费者希望白酒口味平和,饮后不上头;有77.23%的消费者愿意接受大型国营酿酒企业提供的白酒,其重要因素是安全、放心。占受访者总数13.13%的高学历消费者,渴望能喝上无任何污染、对身体健康无害、回归自然的生态型白酒。在市场消费调查中,几乎是100%的受访者希望白酒生产厂家推出对身体健康有益的,并具有某种生理功能的白酒。
包装调查
对湖南高桥市场的10户经销商的调查发现,有96.2%的经销商反映剑南春酒、茅台酒、小糊涂仙酒、五粮液酒包装华贵、庄重,并以鲜明、简练的形象表达出无限的深意,着力突出了民族风格,浏阳河,金六福和开口笑等,富有浓厚的地方文化色彩并具有一定的美学价值和喜气价值。
湖南消费者对包装的选择上高中档酒差别明显。在高档酒中,他们喜欢华贵而庄重的包装,这与高档酒多用作送礼有很大关系。而在中档酒,河南消费多用于请客宴饮,比较注重包装的古朴、典雅,喜欢突出文化品位的包装。
市场点评
湖南白酒市场品牌繁多,几乎集中了川、黔、豫、鄂、皖、苏的主要品牌。
对主流品牌,我们进行了一次知名度调查。浏阳河和金六福,分别为95.3%和92.7%;其次是湘泉,市场知名度分别为88.2%。在省外白酒调查中,四川的五粮液和剑南春市场知名度最高,达到95.1%以上。对于白酒消费市场来讲,白酒的知名度,市场可信度对白酒消费的选择有极为重要的影响。从调查的结果看,凡知名度高,可信度高的品牌,其市场销量也高。(转载为湖南商情)
品牌知名度与市场消费量基本呈正比关系,但从细节分析,可发现清香型白酒(如汾酒),茅台酒的知名度与市场消费量呈逆向。清香型白酒的市场销量走低的主要原因与湖南人的饮酒习惯长期受浓香型影响有关,茅台酒的市场销量走低的原因,主要受市场价位过高和竞争的影响。
河南白酒市场上虽然川酒仍是主流(约占60%)但绝大多数是中低档酒,面对白流调税,形势严峻,况且今年上半年,湖南不少白酒企业销量下滑。
在外省酒中,川、皖酒表现“生猛”。川酒品牌在2 5种以上(包括系列酒),高档酒以剑南春,五粮液表现尤佳,(此外全兴和酒鬼也卖得很热),主要原因在于五粮液价格太高及受假酒影响大(其可信度仅为55.6%),剑南春的突出业绩来源于合理的价格(52°,116元/500ML)及该企业出色的打假工作。全兴、泸州老窖、沱牌(包括其系列酒)主打中低档酒市场。
在湖南市场一直畅销不衰。川酒最热卖的地区是长沙,一些经销商甚至提出“非五粮液酒不卖!”的口号。
皖酒中,皖酒集团的百年皖酒市场表现较为稳健,金种子表现活跃,在河南市场投入了一定广告费用,旗下的大帝御酒加大促销力度,但能否站稳脚跟,值得怀疑。贵府在减少或取消广告支持以后全线撤出市场(出了名的市场“浮躁病”)。
此外值得一提的是茅台,其在河南市场表现不佳,一是价格高(52°245元/500ML,38°210元/500ML);二是假酒多。尤其是假酒,一直是茅台挥之不去的阴影。
总的说来,今年上半年河南白酒市场较为疲软,不少企业出现销售业绩下滑。外地酒中,川酒最为坚挺,尤其是剑南春在极少广告支持下达到如此知名度与可信度实属不易。而其它几个牌子(除新增系列酒,如金六福)都一直是河南市场的“四川常客”,波动不大,特别是沱牌大曲“加量不加价”使其进一步坚挺于河南市场的“乱军”之中。河南白酒市场整体呈川、湘、皖三家瓜分格局。
畅销高档白酒排序:五粮液、剑南春、酒鬼、浏阳河、金六福、小糊涂仙。]
为了透彻了解长沙白酒市场的情况,做到知彼知己,对症下药,2002年5月对湖南及其长沙进行了市场调查。
一、长沙和长沙白酒产品市场状况
长沙是湖南省政治、经济、文化、科学技术和交通的中心。交通运输环境良好,有黄花国际机场、现代化的长沙火车站及多条高等级公路。
长沙商业传统底蕴深厚,自古以来便是商贾云集、交易兴旺的商品集散地。现有商业服务已形成市内网点密布并辐射全省和周边省份主要城市的大商业格局,全市有批发贸易机构3500多个,零售贸易机构4200多个,商业网点10.5万余个,有商品交易市场363个,市区有188个综合专业批发市场。
湖南每年白酒的销售额约60亿,而长沙就占了1/4,52度以上的白酒在当地销售情况较好。长沙的高档白酒市场被五粮液、茅台垄断;而浏阳河、金六福等中档酒因大量的广告投入,对消费者起了较大的引导作用,所以长沙中档白酒市场现在已被其垄断;低档酒依然同全国酒市一样,为尖庄等川酒占领。
葡萄酒市场目前是长城、王朝干红系列较为畅销,而甜酒以通化、张裕为领头羊,消费者购买价位主要集中于20-30元之间。
金六福52°红酒神礼盒
市场价:¥ 112.00 金六福52°酒仙
市场价:¥ 15.90
金六福52°五星酒
市场价:¥ 139.00------------------浏阳河52°金世纪五星
市场价:¥ 158.00
浏阳河52°金世纪四星
市场价:¥ 57.90
浏阳河52°金世纪豪华四星
市场价:¥ 87.90
豪华四星52°浏阳河
市场价:¥ 77.90
39°四星浏阳河
市场价:¥ 50.00
52°四星浏阳河
市场价:¥ 48.00 52°五星礼盒浏阳河
市场价:¥ 149.00
52°五星浏阳河
市场价:¥ 139.00-------------------
53°贵州茅台酒
市场价:¥ 207.00
贵州五星茅台
市场价:¥ 207.00--------------------38°酒鬼
市场价:¥ 167.00
46°酒鬼
市场价:¥ 228.00
50°五防酒鬼酒
市场价:¥ 258.00
52°酒鬼醇香
市场价:¥ 198.00
54°酒鬼酒
市场价:¥ 157.00
38°酒鬼醇香
市场价:¥ 167.00
新世纪酒鬼50°
市场价:¥ 286.00-------------------39°五粮液
市场价:¥ 209.00
52°五粮液
市场价:¥ 308.00-----------------52°国窖1573
市场价:¥ 488。00------------------52°水井坊 市场价:¥ 638.00-----------------泥开口笑
市场价:¥ 188.00-----------------
调查显示,在长沙高档白酒消费以浓香为主,五粮液和旗下的浏阳河,金六福市场占有率较大,消费者比较偏爱,同时说明高档区白酒消费群雄竞争,各分天下。
二、各品牌白酒在武汉促销及运作方式。
五月份是白酒销售淡季,进入低谷,各白酒厂家和经销商的媒体广告活动相对较少,大多数以提醒式广告和软文广告为主,但白酒厂家在淡季做市场,终端促销工作就象六、七月的天气一样越来越热,花样繁多,争夺激烈。
1.全兴在武汉市内各大超市操作如下:
52°五星500ML浏阳河金世纪 一件送精美手表一对
50°500M1精制开口笑 一瓶配精品白沙一包
500ML醇香酒鬼 买2送一
金六福,浏阳河1--5星均配置打火机一个
珍品郎酒、豪华天宝洞藏酒、豪华郎酒,购任何一件赠送汇源果汁一件
以上事例不胜枚举,充分说明各品牌在白酒淡季都相当重视终端促销等基础工作,应引以为鉴,做好终基础工作。
三、长沙白酒市场竞争的概况气
占据长沙市场中高档档酒主导地位的浏阳河系列酒销量仍呈下滑趋势,据有关经销商称,销量比去年同期下降近10%多,而乘机抢占市场扩大销量的白酒品牌主要是金六福,开口笑等,终端投入大,很多超市酒店做到了专场销售。同时,水井坊和1573也稳打稳拿的做好终端产品宣传工作,A类酒店和卖场宣传投入大。
由此,要正确地评估市场状况,抓住市场的机会点,认清竞争对手的优势与劣势,扩大自身的优势,弥补自身的不足,在激烈的白酒市场竞争之中立于不败之地。
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