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2011白酒市场调查报告
目录：
（一）西南——省区
（二）西北——省区
（三）东北——省区
（四）华南——省区
中国白酒行业的发展策略及规划
各省区白酒市场概况及销售渠道
（一）西南——省区
四川市场概况：在四川市场，几乎没有外地酒的容身之地，高端市场外地品牌仅茅台有一定份额。五粮液、剑南春是高端品牌中的领军人物，泸州老窖表现日益趋好，郎酒近两年发展势头迅猛，丰谷系列在川北一代颇受欢迎。金六福、小角楼、江口醇在中低档市场表现不俗。在四川，许多酒商对酒店的操作兴趣不再浓厚了，目前操作酒店很大一部分处于亏损状态。酒店不好管理，坏账比较多，而且酒店的门槛比较高，操作起来难度大。总之，四川白酒市场主要是省内品牌的竞争，市场发展稳中有变，名酒和二名酒市场没有太大的变化，一些子品牌在不断发起冲击。
成都市场概况：据统计，成都地区的白酒消费量占到四川省的50%，成都的白酒市场一直处于白热化的竞争状态，川酒很强势，市场表现较好的高端酒品牌主要集中在五粮液、国窖1573、茅台、郎酒，而低档酒则以丰谷、五粮液和泸州老窖子品牌最为出色。这些白酒品牌除了国酒茅台以为其他均为本土品牌。名副其实的酒窝子，川酒六朵金花早就威名远扬，而后起之秀丰谷、江口醇、小角楼等品牌实力也不容小视。
重庆市场概况：近万吨，但由于川酒、黔酒、湘酒等版块白酒的挤压，重庆本土白酒压力较大。
从消费特点看，重庆白酒消费市场上48-52度左右的浓香型或清香型白酒比较受消费者青睐，度数总体偏高。中高档品牌白酒在重庆市场所占比重较大。在重庆比较走俏的中高档品牌有丰谷特曲、五粮液、国窖1573、郎酒、茅台等，而地方品牌中诗仙太白和金江津也都比较受欢迎。几年，重庆的白酒消费收入呈逐年下降的趋势，且一半以上的市场为外地白酒企业所占领，尤其是四川的白酒企业。但作为四大直辖市之一，经济地位相对比较重要，所以重庆的白酒市场潜力还是比较大的。从产量上看，重庆白酒已经达到每年25
重庆市场中端品牌渠道运作：
1、商超渠道（重庆大型连锁卖场包括新世纪、重百、家乐福、沃尔玛、人人乐等）由于各商超的准入门槛较高，很多实力稍逊的白酒品牌难以进入，这直接导致了
一些主流品牌在商超渠道的竞争异常激烈。一些烟酒店连本地知名品牌都无法上架。同时由于山城的地形原因，重庆的消费呈区域集中化，分为解放碑、江北、沙坪坝、杨家坪、南坪等几个区域的商业街，大型的商超连锁店在这些区域的集中分布，这更加剧了竞争激烈程度。
2、餐饮渠道：重庆的餐饮酒楼比较集中，更是成为了白酒品牌争夺的第一战线。本地酒诗仙太白酒除了广告费用，优势酒店买断费用成为第二支出，由于高端酒的品牌影响力，他们也占据了优秀餐饮终端的各个柜台，这就给外地酒设置了很高的进入门槛，虽价格不飞，但很多白酒品牌仍然把餐饮渠道作为首选战场。
3、团购渠道：竞争也愈加激烈，营销手段开始升级，费用也加大。
4、流通渠道：江津老白干作为本地的低端酒，最擅用此渠道，重庆市场09年1.5亿的销售额大部分靠其来实现。
广西市场概况：以米香型为带代表的桂林三花酒、全州湘山酒，以浓香型为代表的乳泉
酒，以酱香型为代表的丹泉酒引领广西市场的主要流行路线。米香型白酒以走中低线路为主，而对于高端市场来说，浓香型白酒相对酱香型白酒来说，在量上占有优势。但从区域市场看来，酱香型白酒的销量则要盖过浓香型白酒市场。地方强势品牌和全国品牌共分秋色，地方品牌以中低端为主，无法占领商务酒会等高端消费市场。长期以来，广西白酒的高端市场都是全国性品牌的天下。
云南市场概况：云南是酒类消费大省，年产白酒30多万吨，该省每年酒类消费近40万
吨，2008年云南省的白酒市场消费规模在15亿元左右。云南白酒市场两极分化情况较为严重，售价在10元左右的瓶装白酒是消费主流，本地酒在这一块市场具有优势。从市场份额的分布情况看，云南品牌占据70%左右的市场，其余市场被外来品牌所占据；从数量上来看，云南本地自己白酒占据绝对优势，但外来品牌拥有高档产品具有高档次、高价位、高附加值的品牌特征，茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、金剑南等产品主导着云南的高端白酒市场。随着外来品牌和省内品牌的竞争加剧，云南中高档白酒的市场规模正在扩大，目前，茅粮、玉林泉、澜沧江小白等品牌逐渐占领了省内中低档酒的市场。
云南白酒市场渠道特点：
餐饮渠道：昆明市的大型餐饮场所有1000多家，其中有一定规模的210家，目
前在餐饮主要是五粮液、茅台、水井坊、郎酒、泸州酒等比较受欢迎。
商超渠道：昆明市的超市业态与沿海城市相比落后许多，集中度较低。在超市
销售较好的白酒品牌多为云南地产酒。
消费特点：
1、消费层次低，不敢尝试新事物，消费习惯稳定
2、以家庭消费和
低档餐饮消费为主，餐饮消费自带酒较少。
（二）西北——省区
陕西市场概况：陕西省年白酒消费量达16万吨，而产量仅占全国白酒产量的1%，是销
大于产的省份。在陕西市场上，西凤酒与太白酒占据了主要的地位，不过太白酒与西凤酒的市场份额仍有一定差距。
西安市场概况：整个西安市场白酒消费容量超过28亿元，其中浓香型白酒占75%，凤
香型占到10%，兼香型约占10%，清香型及其他香型约占5%。呈现地产酒强势崛起、外地名酒争夺市场的格局。从地域分布来看，陕北和关中地区52度的高度酒比较畅销，秦岭以南地区45度酒相对好销。在西安白酒市场，中档产品大多集中在45度，如洋河蓝色经典，西凤15年、6年陈酿，华山论剑20年等；低档产品大多集中在52度，如金六福、二锅头、老白干等；高档产品集中在52-53度，如茅台、五粮液、国窖1573、水井坊等。
西安白酒销售渠道现况：
餐饮渠道：A级酒店白酒月销量一般在2000瓶以上。西安的餐饮、酒楼进店费比
较高，A店单品8000元以上，部分5星级酒店进店费高达单品20000元。B、C
店的进店费也在单品1000-3000之间。
商超渠道：在西安的商超渠道，中低档白酒比较好销；在社区比较集中的地区，中档以上白酒是消费主流；在餐饮、酒楼比较集中的地区，中高档白酒销售最好。西安商超的进店费、条码费也比较高，品牌知名度一般的白酒A店进店开户费在1000元以上，单品条码费在200-500元。
名烟名酒店：烟酒店在市内分布很广、密度很大，全市总计在3000家以上。茅
台、五粮液、西凤60年、15年、郎酒等高档名酒销售为主，太白、西凤中高档
产品走量很大。
批发市场、流通渠道：中低档白酒占据主导，在酒水流通上的功能越来越弱小，逐渐被商超、烟酒店所代替。
新疆市场概况：新疆白酒缺乏全国性品牌，也没有领先全国的产能。新疆各大白酒企业
年产量约为7万吨，新疆白酒业一直在中低端市场发展。地产白酒伊力特和肖尔布拉克占新疆白酒年产量的一半以上。新疆白酒市场容量为10多亿，竞争主要集中在每瓶20元至60元的低端酒上，由于本土品牌在高端市场上没有竞争力，新疆的白酒高端市场一直处于外来品牌的势力范围内。新疆白酒市场低端酒逐渐萎缩，高端酒不断增长。 甘肃市场概况：甘肃白酒年消费量在10万千升以上，市场潜力约在15个亿以上。甘肃
市场被本地酒和外地酒平均分割。白酒的主流度数是42度、45度，以浓香型为主。在兰州市场上有竞争力的大多是名酒，如五粮液、泸州老窖、茅台、剑南春还有汾酒系列，各占有一定的市场份额；甘肃地产酒“金徽”成为甘肃首个中国驰名商标。
甘肃白酒市场大体可分为中部、西部、东部三个部分。
1、中部地区以省会兰州为中心，中高档酒的消费量主要集中在中部地区。
高档宴请用酒：都是百元以上的茅五剑；
一般宴请：是以30至100元的康庆坊、骄子系列、五粮春、全兴等为主；
家庭用酒：分两个档次，10至30元的有河套老窖（三星）、肖尔不拉克、康庆坊（精品）、红川特曲、尖庄，另一个则是10元以下的河套老窖（二星）、小白杨。
2、东部地区以天水市为中心，GDP仅次于中部兰州地区。白酒以中低档酒销量最大。
该地区强势品牌为滨河系列、条山系列、陇上人家等，剑南春、五粮液也是这里高档酒的热销品牌。
3、西部地区以嘉峪关、酒泉市为中心，这一带人口稀少，经济相对落后，以消费低档酒
为主。河西走廊一带是甘肃白酒的主产区。白酒市场竞争相当激烈，外地酒不容易进入。该地区强势品牌是滨河系列、皇台系列等，值得注意的是，新疆酒经过几年努力，也在该地区占到一些市场份额，如小白杨、肖尔布拉克等。
青海市场概况：青海人均饮酒量仅次于世界第一大饮酒城市莫斯科，年总产量约2万吨。
青海当地特有的酒品是青稞酒，其市场占有率一度达到70%—80%。但近年来以川酒为主的外来品牌营销攻势迅猛，青稞酒的市场占有率迅速下滑到30%左右。“金六福”、“口子窖”、“杏花村”、“剑南春”等优势品牌和新疆、甘肃等地的白酒产品在青海市场混战
（三）东北——省区
黑龙江、辽宁市场概况：黑龙江、辽宁省中低档白酒消费以地产酒为主，高档市场被外
地品牌把持。九加红、百年滨州在哈尔滨等地畅销，老龙口在辽宁省全省范围市场表现都较好，道光廿五在辽宁优势也很明显，辽宁拥有大小十四个城市，人口4203万，酒水主要消费城市为沈阳、大连、抚顺、营口、丹东、铁岭、鞍山、本溪。其中辽宁省省会沈阳经济发达开放，高档酒雄踞天下，地产酒表现不俗。地产酒中，老龙口是辽宁历史最为悠久和最具知名度的品牌，在中档市场上，黑土地是众多品牌中比较突出的亮点，也是东北地产白酒品牌中一个最大的亮点，黑土地占有大部分的市场份额。在辽宁市场，中高档酒主销渠道为餐饮渠道，而中低档酒中婚宴市场走量较好。
沈阳市场概况：沈阳市场品牌繁杂、整体混乱。全国各地的知名品牌在沈阳市场几乎都
有销售，其中60%以上的白酒以高度为主。据了解，外来酒在沈阳占75%以上的市场份额，大部分市场被全国性白酒领导品牌把持，地方酒只有做绿叶陪衬。而香型方面依然是以浓香型为主，喜欢酱香型的消费者存在一部分。沈阳市场高档酒茅台、五粮液市场销量不错；老龙口凭借其质量优势在中低档酒中占有绝对份额。高端市场上，其青花瓶系列销售较好。
大连市场概况：高端市场依然以茅台、五粮液指挥若定，剑南春、金六福、口子窖拼抢
中端，大连酒厂生产的地产酒稳占低端市场，在高端市场也有一定的影响力。
吉林市场概况：吉林人口2699多万，吉林主要有3个年销售额过亿元的白酒品牌，分
别是榆树钱、洮儿河、洮南香。这几个品牌都是当地市场的主导品牌，但因为其生产技术偏低加之营销能力和经验不足等原因，吉林省的地产酒很难输出到省外参与市场竞争。
在低端市场，本地酒占据了绝对的统治地位，占据了销售总量的70%以上，低端酒
在市场渠道方面主要开拓了沃尔玛、恒客隆等大型连锁超市及其社区店、中小饭店和社区等众多销售网店，而当地就榆树大曲成为省内低端酒水市场的龙头老大。
在高端市场，茅台、五粮液、剑南春等品牌占据了绝对的优势，外地酒大有垄断高档酒销售渠道的势头。它们和沃尔玛等大型超市及很多名烟名酒专卖店建立了更为全面的合作，在销售渠道上拥有难以撼动的优势。
在中档酒市场，各品牌间的竞争进入到了白热化阶段。可以说这是一个地产酒和外地酒争夺市场份额而进行短兵相接的战场。
（四）华南——省区
广东市场概况：知名白酒热销，高档酒有很大潜力市场，新品牌、新香型酒销量看好，二流白酒品牌也能分一杯羹。在广东区畅销的高档酒品牌主要有：水井坊、五粮液、茅台、剑南春等，约占白酒整体市场份额的9%；中低档白酒品牌主要有：小糊涂仙、皖酒王、泰山特曲、古绵纯、稻花香、金六福等，约占白酒整体市场份额的25%，米酒系列也就是广东当地酒约占市场份额的46%。广东本地酒厂主要生产普通低档的散装米酒，年产量达到35万吨。因为广东省气温高、湿度大，中低度酒较受欢迎。
广东市场消费者的白酒消费观念比较追求个性化和新颖性，对产品包装、广告类型等也尤为看重。在广告方面，广东人生活节奏很快，对白酒的“专业化”认识度并不强，在白酒消费上受媒体的影响很大。
广州市场概况：广州市以近60亿的白酒市场容量位居广东省白酒市场消费至高点。广
州人喜爱以佛山的玉冰烧米酒、九江双蒸、清远头曲等为代表的低度广东米酒，都只是几元钱一瓶，而且还是以半斤以下的小容量包装居多。高端酒则以浓香型的四川五粮液家族系列产品为主，之后是国窖1573、水井坊、舍得等高端川酒。其他产地白酒基本都以中低端酒为主。现在广州白酒市场的中端主流竞争品牌则包括了泸州老窖、金六福、小糊涂仙、古绵纯、江口醇诸葛酿、皖酒王、高炉家、稻花香、泰山特曲、开口笑等品牌。广州消费者大多购买50-300元内的白酒用以自主消费，高档白酒中“茅五剑”最受欢迎。
广州销售渠道:
在渠道方面，尽管广州市场中的白酒多至上千种，但是，再好的中档酒店里的白
酒品种都不会多于20个品牌，另外，专业酒类连锁业态发展迅速，已成为主流酒类流通与销售渠道。
福建市场概况：福建地处沿海，酒类文化多元化，因为该市场辐射台湾，餐饮文化也较
浓。台湾一年销售白酒1000亿台币，市场容量庞大。外地白酒在福建市场占有率高达93%。该市场中档消费集中在30-40左右，低档酒和城郊的消费水平一般在10元左右。浓香型白酒在该地具有绝对优势，酒精度数偏低，主要在30度左右。
在厦门，高档市场上五粮液、剑南春占优势，中档市场上以丹凤佳酿、皖酒系列为主导
品牌，低档市场上尖庄、绵竹大曲和地产酒丹凤高粱、米酒三分天下。
泉州市场上，五粮液在高档市场占优，皖酒系列和洋河系列销售不俗，泸州老窖表现也较为强势，地产的丹凤高粱有一批稳固的消费者。
二、贵州市场概况：
整个贵州白酒产业存在生产总量偏小、老牌优质名酒产能闲置、技改和生产资金不足等问题。在酱香酒一块，贵州市场茅台品牌“一枝独秀”的状况比较严重；浓香白酒市场则是“百家争鸣”的局面，但优势品牌也 已形成。贵州茅台集团的“习酒”、“茅台醇”、“小豹子”、“茅台液”、“贵州王”、“家常酒”、“茅乡酒”；贵州青酒集团的“青酒”、“青酒玉液”；贵州醇酒厂的“贵州醇”以及“珍酒”以及“鸭溪”等市场表现都不错。
中国白酒行业的发展策略及规划
中国白酒产业的发展规划:
“十二五”期间，白酒市场仍然需要进一步进行城乡市场结合挖潜和深耕，以推动营销网络及服务的建设与进步。“十二五”期间，白酒市场的破局是希望与困难挑战并存的，企业应充分把握机遇，以“坚持科技进步、扩大应用领域、促进产业升级、扩大市场范围”为战略指导思想，加快白酒产业的成熟进步，为“十二五”奠定出爆竹炸响般的“开门红”。“十二五”期间，中国酿酒产业的发展方向是：以把中国酿酒产业打造成具有国际竞争力、有文化影响力的民族产业和特色产业为中心，充分挖掘中国酒文化的深厚底蕴，努力培养一批具有国际影响力品牌的世界级酿酒企业，使它们成为中国经济转型发展的轻骑兵，成为中华民族产业国际化跨越发展的先锋队。
未来贵州白酒产业走势预测
白酒消费税调整、“严惩酒后驾车”对行业的影响逐渐显现，国民收入分配结构失衡以及居民收入差距扩大，制约了居民整体的消费能力和消费意愿的提升。但是，“酒驾入刑”不改行业长期趋势，从酒精饮料上市公司2011年一季度业绩看，白酒行业净利润增长49.0%，啤酒行业净利润增长35.2%，葡萄酒行业净利润增长69.3%，黄酒行业净利润增长9.8%，行业整体全年有望延续高增长趋势。近期“酒驾入刑”实施也适逢消费淡季(啤酒消费是旺季)，直接影响已被降低。从长期趋势看，改变不良的酒后驾驶习惯，还可能推动消费持续升级，高端的酒精饮料消费随人均收入增长将保持增长态势。
根据报告，在世界经济复苏的大背景下，我国白酒业保持较强劲的发展势头。2010年，全国白酒行业产量890万千升，销售收入2661亿元，实现利润347亿元，发展速度高于啤酒、葡萄酒等其他酒行业，盈利能力保持在较好水平。
总之，白酒业的竞争形势日益严峻。就国内而言，重点白酒企业加速发展的挑战正在加剧。就国外而言，外来资本加速进入白酒行业，消费者消费习惯多元化、消费方式和需求结构多样化，大量的国外酒品进口呈井喷式增长态势，并加速“本地化”进程等，给传统白酒行业带来新的机遇和挑战。白酒业从广告大战、价格大战、“渠道为王”及“盘中盘”的终端争夺的无序竞争逐渐进入了品牌和文化相结合的理性竞争时代。依托品牌价值和力量以及文化底蕴来展示企业的技术经济实力，提升产品质量信誉，以增强企业的核心竞争能力。
附
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