出单人员管理制度（定稿）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“派单人员管理制度”。
为促进公司业务发展,加强出单人员的管理,实现出单工作规范化、程序化、制度化，提高工作质量，确保承保信息和客户信息的真实性、准确性和完整性，避免因数据差错造成的经营风险，特制定本办法。本办法主要是柜台人员对出单、打印、归档及批改进行考核、评价。
一、柜台人员 岗位职责
1.落实、执行市公司出单相关管理制度和工作流程； 2.审核客户投保资料、手续是否齐全。
3.执行业务系统操作程序，保证签单及时、准确、不拖、不压、不乱；4.在产品线授权下，为业务人员及客户提供保费测算、业务咨询等相关服务；
5.帮助客户核对投保单车辆信息、起保日期、投保险种等要素内容是否完整、齐全，落实客户签字
6.负责车险业务承保系统、电子商务系统，保、批单录入、打印； 7.检查打印完毕的保单、批单、保费发票、条款及保单附件，各种印章、签章是否齐全；
8.负责相关保单条款及附件电子版文件存档工作，保证信息完整，资料齐全；
9.负责各自工号下使用承保单证的领用与保管、核销，保证单证库存充裕；
10.负责保管各险种空白保单、发票、批单，防止损坏、遗失。
二、考核指标及处罚：
1、保单录入方面： 每笔业务必须有经办人签字标识，做到责任落实到个人。柜台人员出单必须查验投保资料是否准备齐全，依据投保人留存的身份证或驾驶证、组织机构代码证复印件等，将信息完整、准确的录入业务系统；北京坐席出单的，落地柜台人员有义务帮助客户再次核对投保单的内容，投保单栏中未尽事项务必在特别约定栏用文字说明；投保单上不得有涂改，投保单上务必有投保人签章或签字、经办人签字；投保人为“法人或其他组织”,填写其全称（与公章名称一致）；投保人为“自然人”,填写个人姓名(与投保人有效身份证明一致)；投保单上车辆使用性质确定合理，附加险承保符合要求，保险期限准确，按规定给予无赔款优待，费率执行准确；续保业务，出单员利用历史数据进行续保业务的复制录入的，需仔细核实客户电话。对于超权限业务不允许存在未按规定上报的情况，不允许有擅自变更虚假信息的情况；
以上事项未逐一尽到，造成客户误解、投诉、利益受损等纠纷或公司通报的，业务归属小组组长应尽快落实责任人，积极主动协助出单人员尽快解决事件，解决途径涉及市公司管理规定需上交罚金或补足差额的由业务经办人员承担；无法落实责任人的，由组长协调组内责任分摊。除此部门内给予该责任人每笔100元现金处罚。由于出单人员过失但不涉及经济处罚或通报，需要为客户办理批改、批退的，由各业务组长做好登记上报，对责任人给予每单50元现金处罚。
2.退保处理
自2013年2月启用新收付费系统，退保、退费手续在系统中直接完成。要求全部出单人员掌握系统退保、退费手续，发生退保、退费处理时，由各自工号下自行处理，再集中报至退保、费负责人李雨欣处审核，统一登记台账以作备查。
3、单证
出单人员要严格按照《出单中心单证管理办法》的要求，领用和保管保险单证，空白及使用单证有详细的单证登记薄。做到已使用的单证与单证系统中状态保持一致，帐实相符、单证留存齐全，后附相关承保资料完整；不允许存在缺失、跳号、丢失的情况，作废单证各联要齐全；凡未按照要求领用、保管登记、使用、上交的，按照公司规定空白单证每张100元现金处罚，非空白单证给予每张200元现金处罚。每月检查两次单证管理人员台账登记情况，未按要求登记、核销的，每次给予单证管理人员100元现金处罚。
4、值班
值日值班当天原则上不允许调休，特殊情况的自行协调并告知主管。正常工作日值班人员应于下班前半小时到岗交接工作，值班完毕后应做好交接。未做好协调，值班值日期间调休或未到岗履行职责的，视为该值班（日）人员当天旷工，值班值日人员未按要求提前半小时到岗交接工作的，参照本部门考勤制度中迟到处理。周末、节假日值班人员职责：当天客户接待、保单录入打印、办公用品保管、台账登记、单证整理。值班人员①应提前一天主动协调代管钥匙，②自行确认电脑、打印机、系统等软硬件是否正常运作，③单证是否配备充裕，保证第二天正常工作。如遇以上原因造成第二天不能正常开工的，每一单项给予当天值日人员50元现金处罚。值班期间办公用品未妥善保管，责任由当天值班人员承担；当天台账未及时登记、单证未整理、当天或次日未进行交接的，视为值班当天旷工；周末、节假日值班人员负责当天卫生情况，包括早上、下班清扫，垃圾清理，一经发现值班人员未做好大厅卫生维护，给予当天值班人员50元现金处罚。
以上应该针对全体内勤人员而非单一柜台人员
需补充：
1、上班时间玩手机、打私人电话、玩游戏等与工作无关的、未经允许外出惩罚制度
2、由于自己原因造成外出的，上班时间不允许占用，利用自己休息时间去解决，
公司出单人员承诺书为了规范出单管理部的日常工作，出单人员在日常工作中的服务标准化，更好地为业务人员和客户服务，本部门特承诺如下：一、 服务标准1、服务语言标准出单人员须做......
刀豆文库小编为你整合推荐7篇保险公司出单人员年终总结，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
保险公司出单人员年终总结导语：我会努力解决自己在工作中遇到的难题，把工作做的更好更优秀。接下来小编整理了保险公司出单人员年终总结，文章希望大家喜欢！本人自xx年x月x日参加......
刀豆文库小编为你整合推荐8篇公司出单人员承诺书，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
公司出单人员承诺书(（共17篇））由网友“清冷蟹味菇@”投稿提供，下面是小编给大家带来公司出单人员承诺书，一起来阅读吧，希望对您有所帮助。篇1：公司出单人员承诺书 公司出单人员承诺......
