第1篇：理财顾问专员个人简历模板
基本资料
姓名： *** 国籍： 中国
目前所在地： 广州 民族： 汉族
户口所在地： 广州 身材： 162 cm 50 kg
婚姻状况： 未婚 年龄： 35 岁
培训认证： 诚信徽章：
求职意向及工作经历
人才类型： 普通求职
应聘职位： 证券/金融/投资：证券分析师、股票/期货操盘手、
工作年限： 12 职称： 无职称
求职类型： 全职 可到职日期： 随时
月薪要求： 5000--8000 希望工作地区： 广州 深圳 香港
个人工作经历：
公司名称： 起止年月：2008-02 ～ 广东德银投资管理有限公司
公司性质： 私营企业所属行业：会计/金融/银行/保险
担任职务： 高级投资经理
工作描述： 工作职责：
1.为客户制订资产配置方案并向客户提供理财建议;
2.组织市场推广活动，负责理财活动的策划、实施与效果评估;
3.组建业务团队，负责团队培训与考核;
4.中高端客户服务。
主要业绩：
1.在沪指振荡下挫15%市场环境下，所荐个股涨幅达85%，其最高涨幅逾175%;
2.拓展高端客户,迄今托管客户证券账户市值逾千万;
3.培训管理一支过20人团队，团队业绩在全公司系统名列前茅。
离职原因：
公司名称： 起止年月：2005-04 ～ 2008-01飞利浦(中国)投资有限公司
公司性质： 外商独资所属行业：通信/电信/网络设备
担任职务： 采购部行政主管
工作描述： 工作职责：
1.撰写采购成本分析报告，制定成本控制考评与预算决策制度;
2.拓展亚太地区供应商渠道，主持供应商价格谈判;
3.财务报账，确保采购资金落实到位;
主要业绩：
1.加强采购流程资金环节的控制与管理,有效缩短付款周期,确保了项目的生产与及时运送;
2.年度采购成本削减5%，获公司预算目标达成奖励。
离职原因：
公司名称： 起止年月：2003-12 ～ 2005-03广东爱立信科技有限公司
公司性质： 外商独资所属行业：通信/电信/网络设备
担任职务： 行政管理
工作描述： 工作职责：
1. 部门财务预算申请与审批报账;
2. 策划组织部门团队建设活动;
3. 通过CATS系统进行人力资源成本统计核实与预算控制;
4. 通过ECHO系统进行坏件申报与更换;
主要业绩：
1.率先建立部门HR数据库审核管理制度,有效控制部门成本,节省人力资源开支;
2.有力促进了部门信息管理的公开化与透明化,有效加强员工内部沟通,提高工作效率。
离职原因：
公司名称： 起止年月：2002-04 ～ 2003-11新疆证券广州营业部
公司性质： 国有企业所属行业：会计/金融/银行/保险
担任职务： 客户主管
工作描述： 工作职责：
1.为客户提供投资咨询建议;
2.负责营业部营销策略的宣传与推广;
3.拓展客户网络，推广网上交易与银证通;
4.核心客户维护与管理，处理投诉，咨询与建议，资金交易数据分析统计。
主要业绩：
1.参与公司筹建，建立一整套完善的部门业务流程与客户管理制度;
2.弱市推荐个股涨幅80%,位列2003年深沪股市年度涨幅榜首。
离职原因：
公司名称： 起止年月：2000-10 ～ 2002-03光大证券有限责任公司
公司性质： 国有企业所属行业：会计/金融/银行/保险
担任职务： 客户管理兼理财顾问
工作描述： 工作职责：
1.为一线客户提供投资指导，针对客户风险与收益偏好提供理财产品投资建议，
2.推广网上交易与银证通;
3.交易大厅秩序维护，与各部门协调与沟通，反馈交易状况与出现问题;
4.中户室交易管理，处理投诉，咨询与建议，资金交易数据分析统计。
主要业绩：
1.网上交易与银证通的主要负责人,为营业部引进过千万资金;
2.提出“建立国债多头头寸进行融资”的建议，获得管理层充分支持和肯定，在低迷的市场环境下起到了融资套利的良好效果。
离职原因：
教育背景
毕业院校： 广州广播电视大学
最高学历： 本科获得学位: 学士 毕业日期： 2004-07-01
所学专业一： 会计学 所学专业二： 国际金融证券投资方向
受教育培训经历：
起始年月 终止年月 学校(机构) 专 业 获得证书 证书编号
1994-09 1997-07 暨南大学 国际金融证券投资方向 大专毕业证
2001-09 2004-07 广州广播电视大学 会计学 本科毕业证
2009-09 2011-07 暨南大学 金融学 硕士学位证书
自我评价
1、性格开朗，对待工作认真负责，待人真诚，有较强的组织能力与团队精神;
2、吃苦耐劳，乐观向上，积极进取，人际关系良好;
3、上进心强、勤于学习，能不断提高自身的能力与综合素质。
第2篇：理财顾问个人简历
最成功的广告通常要求简短而且富有感召力，并且能够多次重复重要信息。所以简历也要简短丰富。下面是关于理财顾问个人简历的内容，欢迎阅读！
刘xx
三年以上工作经验|男|26岁
居住地：上海
电 话：139********（手机）
E-mail：
最近工作 [ 1年8个月]
公 司：XX公司
行 业：金融/投资/证券
职 位：理财顾问
最高学历
学 历：专科
专 业：国际金融
学 校：北京联合大学
自我评价
心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
目标地点：北京
期望月薪：面议/月
目标职能：理财顾问
工作经验
20xx /7—至今：XX公司[1年8个月]
所属行业： 金融/投资/证券
销售部 理财顾问
1.负责银行信用卡新客户的开发工作。
2.担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。
3.负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。
4.善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。
20xx /6—20xx /6 ：光大银行[1年]
所属行业： 银行
私人部 大堂经理
1.在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。
2.每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。
教育经历
20xx /9—20xx /6 北京联合大学 国际金融专科
证 书
20xx /6 大学英语四级
20xx /12 大学英语四级
语言能力
英 语（良好）听说（良好），读写（良好）
第3篇：理财顾问个人简历
理财顾问个人简历
最成功的广告通常要求简短而且富有感召力，并且能够多次重复重要信息。所以简历也要简短丰富。下面是关于理财顾问个人简历的内容，欢迎阅读！
刘xx
三年以上工作经验|男|26岁
居住地：上海
电 话：139********（手机）
E-mail：
最近工作 [ 1年8个月]
公 司：XX公司
行 业：金融/投资/证券
职 位：理财顾问
最高学历
学 历：专科
专 业：国际金融
学 校：北京联合大学
自我评价
心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的`营销经验。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
第4篇：客户专员(理财顾问)：
客户专员（理财顾问）：
工作地点：济南
工作经验：有销售和客服经验均可
最低学历：大专
工作性质：全职
招聘人数：10人
待遇：无责底薪+高提成（底薪：800），双休，享受国家法定假日
职位要求：
1.形象气质佳，谈吐言行得体。
2.有志从事销售，喜欢接受挑战，渴望成功；
工作内容：
1.银行驻点，开发、维护银行客户，要求女性，形象气质佳，（有银行保险驻点经验者优先）
2.负责银行等渠道销售工作，客户经理：
工作地点：济南
工作经验：有销售和客服经验均可
最低学历：本科
工作性质：全职
招聘人数：5人
待遇：无责底薪+高提成（底薪：1000），双休，享受国家法定假日
职位要求：
1.形象气质佳，谈吐言行得体。
2.有志从事销售，喜欢接受挑战，渴望成功；
招聘操盘手：
工作地点：济南
工作经验：2年以上
最低学历：专科以上
工作性质：全职
待遇：2
第5篇：理财顾问个人简历范文
理财顾问个人简历范文
理财顾问个人简历范文如何写？应届毕业生求职网推荐此范文供参考
姓 名：YJBYS 性 别：男
出生日期：1982-01-02 籍 贯：北京市
目前城市：北京市 工作年限：三年以上
目前年薪：XX万人民币 联系电话：
E-mail：
应聘方向
求职行业：金融/投资/证券，银行，保险
应聘职位：投资/基金项目经理，投资/理财顾问，客户主管/专员，保险内勤，保险客户服务/续期管理
求职地点：北京市 薪资要求： 面议
工作经历
2007/09—现在 ***公司
所属行业：银行
信用卡中心 销售代表
教育培训
2002/09—2005/07 北京联合大学 国际金融 大专
职业技能
外 语：英语：一般
证 书：2005/07保险代理人资格证书
自我评价
心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的
第6篇：理财顾问简历个人简历
理财顾问简历个人简历（锦集16篇）由网友 “言欢把酒1982” 投稿提供，以下是小编为大家准备的理财顾问简历个人简历，希望对大家有帮助。
篇1：理财顾问简历个人简历
基本资料
姓名：xxx 身高：178cm
性别：男
年龄：25岁
居住地：上海
电 话：136******(手机)
E-mail：
最近工作[9个月]
公 司：XX有限公司
行 业：金融/投资/证券
职 位：金融理财顾问
最高学历
学 历：本科
专 业：金融学
学 校：上海财经大学
自我评价
本人作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维方式，对事情认真负责，能吃苦受累。有很强的'责任心和团队意识，自信、乐观，具有一定的创新意识。
求职意向
到岗时间：一个月之内
工作性质：全职
希望行业：金融/投资/证券
目标地点：上海
期望
