理财工作小结由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“理财工作总结”。
新华路支行理财发展小结
截止一季度末，新华路支行理财日均保有量1648万，新增609万，完成一季度计划203%；基金保有量新增65万，完成当月计划317%；国债三月份销售40.6万，完成当月计划135%；保险销售168.9万，完成计划56%；销售贵金属交易182万；定投有效户10户。
我支行抓住网点代发永定线征地补偿款的有利时机，支行长带领理财经理和客户经理进村召开多场理财推介会，对我行理财产品及业务进行宣讲，同时针对非法集资的风险及危害进一步提醒，村民们纷纷表示对银行的产品更为接受，累计购买我行理财、保险产品185万。我们了解到春节前大客户回款比较多，这部分款过节期间闲置不用，理财经理针对这部分客户，逐户电话、上门回访，帮客户办理成日日升产品累计销售350万，让其在节假日期间轻松享受收益。网点积极开展交叉营销工作，理财经理利用晨夕会对近期发行的理财产品及销售技巧进行讲解和沟通，大堂经理、柜员及客户经理在识别出潜在目标客户后及时引见给理财经理，理财经理再做进一步销售促成业务的成功，员工累计交叉营销理财产品135万。
下一步针对定投发展缓慢的状况，我支行近期准备开展“定投有礼”活动，由理财经理和客户经理进企业、单位，重点攻关我行现有代发工资单位，宣传定投业务。对新开户的定投客户赠送小礼品，激发客户办理的积极性，实现有效户数稳定增长完成既定计划。
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