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乳制品行业分析
一、宏观经济政策、时事新闻
（一）宏观经济政策
2011年宏观经济政策十大基本取向
1)深层次体制改革开始破局2)短期政策与中长期战略融合加深 3)物价走势将成为今年宏观政
策的晴雨表 4)积极财政政策的内涵将现新变化 5)稳健的货币政策重在审慎、灵活6)房地产市
场调控将多措并举 7)促进协调发展是区域政策的重点8)对外贸易，进口、出口并重 9)产业政
策重在立标准，区分鼓励与限制 10)扩大就业，提高最低工资标准
2011年9月份CPI同比上涨6.1%,食品类价格同比上涨13.4%，影响价格总水平上涨约4.05个
百分点。2011年存款准备金率连续六次上调
社科院研究员：2011年中国通货膨胀率可能超过5%
中国社会科学院经济学部主任陈佳贵在《人民日报》周五刊登的一篇社论中称，今年下半
年中国物价涨幅虽有可能趋缓，全年通货膨胀率仍可能达到5%以上。
中国将今年的通货膨胀目标设定在4%左右，但年初以来通货膨胀率一直高于这一目标水
平。中国6月份消费者价格指数同比上升6.4%，为三年来最快增速。
陈佳贵称，造成物价上涨的主要因素没有太大变化，物价稳定仍面临流动过剩、农产品价
格上涨、劳动力成本上升、输入性通胀压力等较大挑战。
目前国际经济走势还面临许多不确定因素，美国经济恢复乏力，日报经济复苏受阻，欧洲
一些国际的主权债务危机还在发展，主要发展中大国面临通胀压力，这些问题必然对中国经济
产生不利影响。
因此，今年下半年，中国的宏观调控政策应该以稳为主，第三季度可以静观其变，在第三季度结束后再对宏观调控政策的效果进行全面评估，并决定是否进行微调。
（二）最新资讯
2011年10月13日，汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌在接受记者采访时表示，这一轮
长达12个月的货币紧缩政策已经终结，进入四季度将迎来新一轮局部货币松动政策，中小企业
和保障房将是政策松动的重点。
（三）行业资讯1、2011年8月27日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝称，我有一个愿望：
一个13亿人口的国家，应该培养出自己的奶牛品种，生产出高品质的牛奶和乳制品，培养出自
己的牛奶和乳制品品牌。（中国经济网）
2、乳业大发展前景看好。受益于宏观经济进一步复苏，行业发展前景利好以及中国乳
制品市场需求的不断扩大于深化，2010年乳业整体业绩大幅增长。（中国经济网 2011-11-18）
二、行业简介 乳制品（dairy products）由奶制成的各种食品，用动物的奶加上其它辅料制成的食品，也叫奶油制品。
乳制品分类以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。
液体乳类（杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳）；
乳粉类（全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他配方乳粉）；
炼乳类（全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味/调制炼乳、配方炼乳）；
乳脂肪类（稀奶油、奶油、无水奶油）；干酪类（原干酪、再制干酪）；
其他乳制品类（干酪素、乳糖、乳清粉等）
（一）、行业发展
中国乳品行业，从1998年开始进入了高速增长阶段，直到2008年以前都均保持两位数的增
长。尤其，在2005年到2007年可谓黄金发展时期，行业产量增长速度平均达到16%左右，2007
年总产量突破了1700万吨。
2008年爆发的三聚氰胺事件对乳品行业带来了致命的打击，尤其在当年的9月到11月，不
少乳品企业的生产近乎陷入休克状态，整个行业的总产量也因此而出现了负增长，2008年全年
总产量得益于上半年的发展，勉强与2007年持平。
由于国家对乳品行业的整顿措施得当以及龙头企业对安全生产意识的强化，2009年和2010成为中国乳品行业的复苏期，尤其，2010年1-7月乳品产量达到1181.64万吨，同比增长9.24%，其中：液体乳1011.65万吨，同比增长9.07%；干乳制品169.99万吨，同比增长10.26%。2011年消费者信心的逐步恢复，为乳制品市场回暖提供了基础，乳业公司也顺势加速了扩张步伐。
（二）乳制品行业现状
1、消费量和普及率大幅上升
1998年以后，中国奶业消费经历了一个“爆发性增长期”，牛奶的普及率大幅度提升
2、成长空间仍很巨大
中国作为拥有１３亿人口的大国，目前年人均奶类消费量仅为７.２公斤，不到全球年人均奶类消费量１００公８％。
3、竞争日趋激烈
巨大的市场潜力，使中国的乳业近年来得到了迅速发展，并涌现出一大批乳品加工企业。随着国内粮食生产受挫，各地在调整农村产业结构时，努力发展奶牛业，使国内出现了“养牛热”；乳业巨大的利润吸引了各行各业的投资商，他们利用资本优势，或转产或兼营乳业；国外乳品企业看好了中国巨大的乳品市场潜力。早在加入WTO的谈判过程中，澳大利亚、新西兰等国就在乳品上反复降价，致使中国乳品进口关税降低，为它们的乳品打进中国市场争取到了有利条件。
中国乳品企业竞相扩大生产能力抢占市场，一些非乳品行业也开始转向乳业，中国乳业已形成了竞争态势。
4、市场竞争有待规范，企业管理水平有待改进
首先，在消费品市场为买方市场的大环境下，乳品企业的激烈竞争导致奶价呈现不断下降趋势，乳品的利润空逐渐缩小。
其次，概念炒作方兴未艾。从去年开始的“无抗奶”**也说明乳品企业之间的竞争已经由几年前对奶源的争抢变为了现在争相进行自我宣传造势的一种局面。
再次，利用消费者的错觉扩大乳饮料的销售。乳饮料以其酸甜解渴、方便饮用的特性倍受年轻人的青睐，已成为乳品企业新的利润增长点。
第四，饲养管理水平很低，主要是奶牛的单产水平低。目前中国成年奶牛的平均产奶量每头约为3500公斤，远低于世界平均单产5500公斤的水平。
第五，非乳品行业进入乳业带有一定的盲目性。在不具备奶源基地、牛奶及时加工、牛 奶保质等条件下，仅靠资金投入是不够的，还需要一定的准备时间。
2、原材料价格问题
3、盈利模式问题
不断上涨的原材料以及企业间的恶性竞争，从上（零售价）从下（成本价），把不少企业的利润挤得所剩无几。这就不得不让企业进一步思考自己的盈利模式。
4、行业监管问题
对产品的检测标准也是一个棘手的问题。就以奶粉质量的检测来看，“性早熟”事件发生之前，对“雌性激素”的检测标准与检测项目并无先例，这再次暴露出检测标准与手段的滞后。因此，中国乳品行业的监管，给不少人的感觉是：出事了，稀里糊涂迈一步；不出事，永远在原地踏步；“监管”一词根本没有落到实处。
三、企业比较
（一）伊利股份（600887）
1、简介：伊利股份前身为呼和浩特市回民奶食品总厂，1993年2月由21家发起人发起，以定向募集方式设立股份有限公司，1996年3月，伊利股票在上海证券交易所挂牌交易，成为全国乳品行业首家A股上市公司。伊利股份凭借良好的业绩和高速的成长性成为证券市场公认的蓝筹绩优股。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是全国乳品行业龙头企业之一，是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一,是北京2008年奥运会唯一一家乳制品赞助商，也是中国有史以来第一个赞助奥运会的中国品牌。
伊利集团下设液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部，所属企业130多个，生产的具有清真特色的“伊利”牌雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、无菌奶、酸奶、奶酪等1000多个品种通过了国家绿色食品发展中心的绿色食品认证。
2、公司大事
伊利股份关于股东股权解除质押及再质押公告
近日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东呼和浩特投资有限责任公司的通知，呼和浩特投资有限责任公司将其质押给浦发银行呼和浩特兴安北路支行的公司800万股股份解除质押并同时将上述股份再次质押给浦发银行呼和浩特兴安北路支行，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止2011年8月27日，呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份14400万股，占公司总股份的9.01%。（2011-08-27）
（二）光明乳业（600597）
1、简介： 光明乳业股份有限公司是由国资、外资、民营资本组成的产权多元化的股份
制上市公司，1996年成立，于2002年8月28日在上海证券交易所上市。光明乳业股份有限公司作为国家级农业产业化重点龙头企业，光明乳业长期以来秉承“创新生活、共享健康”的企业使命，始终以领先变革的首创精神，锐意进取、不断创新，在打造中国新鲜品第一品牌的事业中取得了一定的成绩。
至今，光明品牌已经走过了她50多年的发展历程。为消费者提供安全、新鲜、营养、健康的乳制品是全体光明人的责任和追求。目前，光明新鲜牛奶、新鲜酸奶、新鲜奶酪的市场份额均位居全国首位。
（三）企业财务状况综合比较
1、财务状况综合能力分析
现代财务评价的主要内容是公司的盈利能力、偿债能力和成长能力，三者大致按5:3:2来分配比重。
盈利能力比较偿债能力比较成长能力比较
2、财务状况比较
2005-2010年财务状况对比
3、K线图比较
伊利股份K线图分析
2011年6月13日是伊利股份实施“10送10”的除权日，当日伊利股份一度被打到涨停价19.9元，但一封署名为“伊利原董事长助理张三林”的实名举报信，使股价大幅下跌，10时30分左右，更被封住跌停，报16.28元。截至收盘，封单仍高达近123925万手。全天成交量463814手，成交金额高达7.6亿元，换手率为2.92%，为2008年10月以来的最大单日成交量。2011年6月14 日伊利股份称引媒体传闻临时停牌一天。2011年6月15日复牌。
四、未来发展趋势
（一）总体趋势
从大环境上看，预计在未来两年，中国的城市化速度进一步加强，到2013年，中国的城市人口可能超过农村人口，成为真正的以城市消费带动全国消费的国家。再加上城乡人口可支配收入的不断增加以及三农政策的进一步落实和西部大开发进入攻坚阶段，在客观环境上，给中国乳业的发展提供了更加良好的平台。只要，中国乳业能够妥善解决好笔者在上面所提到的四大问题，发展的前景还是非常乐观的。未来2年，中国乳业在总体上至少会呈现出以下特征：
1、从复苏转向持续增长
2、常温奶继续唱主角
3、高端产品更加茁壮成长
4、新品类的创导者增多
5、盲目投资涌向高利润产品
（二）具体趋势
1、液体奶
液体奶，仍然按照常温和低温来区分。常温奶的高端化、功能化，现在已经很明显，将会继续保持这个路线发展下去。儿童奶将成为亮点趋势，高端儿童奶，将来成为常温奶里新的增长点。
低温奶领域，巴氏奶在光明、三元以及其它地方品牌的推动下，会有一定的发展，但更重要的是，低温奶高端化、低温奶功能化才是未来两年的更大趋势。另外，常温的乳饮料以及低温乳饮料也会得到一定的发展，其中：常温乳饮料可能进一步分化，在愉悦特征上进一步得到强化。
2、酸奶
对酸奶而言，“一个功能”、“一个群体”将成为热点，即：促进消化与肠道健康的益生菌以及围绕青少年群体的产品开发。而且，在未来，这两个交叉发展的情况也会频频出现，广大青少年朋友们有得“好看的节目”和“好吃的酸奶”。
由于酸奶市场真正的成长期刚刚到来，“上山”、“下乡”运动也会成为主要方向，即：“抓住消费升级”机会的“上山”运动以及以三、四线市场开发为中心的“下乡”运动。在这两项运动上，酸奶将会出现“如火如荼”的热闹景象，各大品牌会争前恐后地抢夺心智、抢夺地盘。
3、奶粉
奶粉是个充满“悬念”的品类。一方面，丑闻不断；另一方面，利益惊人。来一定成为竞争最热烈、最残酷的品类。
4、奶酪
在一个绝对长远的时间范围，可以断言，奶酪的发展前景美好。然而，在未来2年之内，奶酪却不会有太大的发展，只能一步一个脚印地往前走。
（三）乳品行业面临的挑战
1、产品开发能力的挑战
新品类的开发以及高端产品的开发是机会，要求企业必须具备强大的产品开发能力。
2、渠道管控能力的挑战
渠道管理，通常有12字真经，叫：纵向渗透，精耕细作，决胜终端。较为成熟的一线城市来说，渠道的渗透率可能做得差不多了，没有什么提升的空间了，但在“精耕细作”方面就大有可为，很多城市都有很大空间去提升促销费用的利用率以及消费者购物效率。
3、品牌传播能力的挑战
一个专业的品牌传播，其使命在于：如何强化品牌定位，如何建立消费者情感联系，又如何有效进行品牌转换以及培育消费者忠诚。
4、奶源保障能力的挑战
包括奶源布局建设，奶源安全建设和奶源成本控制。奶源基地的建设，是最典型的圈地运动，一旦被哪家企业所控制，就会有巨大的排他性。中国乳业刚刚经历那么多危机事件，安全建设不得不进一步强化。原奶价格的不断上涨对生产成本造成巨大的压力。确保奶源的合理布局、安全生产和成本控制已经成为所有乳品企业必须要研究的难题，也是短时间难以攻破的挑战。
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