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(建筑时报2010年5月31日)
2009年建筑业发展统计分析
住房和城乡建设部计划财务与外事司 中国建筑业协会
一、2009年建筑业基本情况
2009年，在国家积极财政政策的推动下，建设领域投资规模不断扩大，建筑业呈现良好的发展态势。全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同)完成建筑业总产值75864亿元，比上年增加13827亿元，增长22.3%；全年全社会建筑业实现增加值22333亿元，比上年增加3590亿元，增长18.2%；完成竣工产值43798亿元，比上年增加4456亿元，增长11.3%；房屋建筑施工面积58.73亿平方米，比上年增加5.68亿平方米，增长10.7%；施工合同总额为131931亿元，比上年增加27690亿元，增长26.6%；实现利润2663亿元，同比增长21%。到2009年底，共有建筑业企业68283个，比2008年减少4%；从业人数为3597.35万人，同比增长8.5%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为182647元/人，比2008年同期增长12.9%。
(一)投资拉动建筑业产值迅速增长
为应对国际金融危机严重冲击，党中央、国务院果断决策，实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，迅速推出扩大内需促进经济增长的十项措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，实施了两年新增4万亿元的投资计划。其中：1.8万亿元用于铁路、公路、机场和城乡电网建设；1万亿元用于地震重灾区的恢复重建；3700亿元用于农村民生工程和农村基础设施。此外，投入生态环境3500亿元，保障性安居工程2800亿元，自主创新结构调整1600亿元，医疗卫生和文化教育事业400亿元(见图1)。
图1：
中央投资拉动全社会固定资产投资增速加快。2009年，全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增幅同比提高4.2个百分点。中央投资带动重点领域投资明显加快。基础设施(包括铁路运输业，道路运输业，管道运输业，装卸搬运和其他运输服务业，邮政业，电信和其他信息传输服务业，水利、环境和公共设施管理业)投资41913亿元，比上年增长44.3%。城镇新开工项目计划总投资151942亿元，比上年增长67.2%。全年房地产开发投资36232亿元，比上年增长16.1%。其中，商品住宅投资25619亿元，增长14.2%；办公楼投资1378亿元，增长18.1%；商业营业用房投资4172亿元，增长24.4%。投资大幅度增长产生工程建设的强劲需求。自2000年起，我国建筑业总产值保持快速增长态势，年平均增长速度保持在22%左右。2009年全国建筑业企业完成建筑业总产值75864亿元，同比增长22.3%，与2008年相比，增速加快0.8个百分点(见图2)。建筑业整体发展态势良好。
图2：
(二)建筑业对国内生产总值贡献突出，企业经营效益稳步提高
2009年国内生产总值(GDP)335353亿元，比上年增长8.7%。建筑业实现增加值22333亿元，比上年增长18.2%(见图3)。
图3：
注：2000-2004年数据来源于《中国统计年鉴2009》，2005-2009年数据来源于国家统计局《2009年统计公报》
建筑业增加值占GDP总值的6.66%，为三十年来的最高值。从1979年至2009年，建筑业增加值在GDP中的比重总体呈平稳增长态势，历年相差不大。1993年曾出现波峰，建筑业增加值占GDP比重为6.4%。随后逐步下降，到2009年再创新高，达到6.66%(见图4)。建筑业对国民经济增长贡献突出。
图4：
全国建筑业企业实现利润2663亿元，增长21.0%。其中，国有及国有控股企业实现利润697亿元，增长23.9%。企业经营效益持续稳步提高(见图5)。
图5：
说明：2009年全国建筑业企业实现利税数暂缺
(三)房屋建筑施工面积持续增长，实行投标承包的房屋建筑面积逐年扩大
2009年全国房屋建筑施工面积为58.73亿平方米，比上年增加5.68亿平方米，增长10.7%。其中：新开工面积29.44亿平方米，比上年增加2.31亿平方米，增长8.5%；实行投标承包面积为48.79亿平方米，比上年增加4.91亿平方米，增长11.2%。2009年全国房屋建筑竣工面积为22.96亿平方米，比上年增加0.6亿平方米，增长2.7%。从2000年至2009年，全国房屋建筑施工面积持续增长(见图6)，实行投标承包的房屋建筑面积逐年扩大。2009年，实行投标承包面积占总房屋建筑施工面积的83.1%，比2008年提高0.6个百分点。从2003年至2009年，实行投标承包的房屋建筑面积年均增长16.8%，建筑市场竞争更为规范化(见图7)。
图6：
图7：
说明：2003-2008年“全国建筑业企业房屋建筑施工面积”数据来源于《中国统计年鉴2009》，其他数据来源于国家统计局《2009年建筑业企业生产情况统计快报》
(四)建筑业企业新签合同额大幅增长
2009年，建筑业企业新签合同额84898.61亿元，比上年同期增加18529.78亿元，增长27.9%，增幅比2008年提高3.8个百分点。从2004年到2009年，建筑业企业新签合同额逐年增长，平均年增长率达到23%(见图8)，2009年建筑业企业新签合同额增幅继续加大，高于年平均增长率4.9个百分点。图8：
(五)建筑业企业数量减少，从业人数增加，劳动生产率持续增长
到2009年底，全国建筑业企业为68283个，比上年同期减少2812个。建筑业企业数量在连续三年小幅增长之后，2009年首次回落(见图9)。企业数量虽然减少，但规模扩大、实力增强，逐步形成“金字塔”型的行业组织结构。全国建筑业企业中，国有及国有控股建筑业企业数量为7295个，比2008年减少225个。2009年国有及国有控股建筑业企业数量占全国建筑业企业总数的10.7%，与2008年的12.3%、2007年的13.3%相比，国企占比呈逐年减少的趋势。图9：2009年，全国建筑业企业从业人数为3597.35万人，比上年同期增长8.5%，从业人数连续多年稳定增长。其中，国有及国有控股企业从业人数为791.8万人，占全部从业人数的22%(见图10)。
改革开放三十年来，随着国家基础设施建设和城乡一体化进程的加快，建筑业对劳动力的需求持续增长，建筑业从业人员数量稳步增加，建筑业从业人员占全社会从业人员的比重也逐年递增。1979年建筑业从业人员约980万人，约占全社会从业人员的2.8%。到2009年，建筑业从业人员达到3597.35万人，约占全社会从业人员的4.62%。这也反映出我国建筑业仍为劳动密集型产业，工业化水平还较低，需要通过科学管理和技术创新来进一步提高工业化水平。图10：2009年，全国建筑业企业按建筑业总产值计算的劳动生产率为182647元/人，比2008年增长12.9%，增速比2008年提高3.6个百分点。其中，国有及国有控股企业按建筑业总产值计算的劳动生产率为275319元/人，比2008年增长23.8%，高于全国平均水平。
(六)受国际金融危机影响，我国建筑业对外经济合作发展增速减缓，但竞争力增强
建筑业通过对外承包工程、劳务合作以及咨询设计三种方式，大大地推动了我国对外经济合作的发展。
2009年，我国对外承包工程业务(包括咨询设计)完成营业额777亿美元，同比增长37.3%，与2008年相比，增速降低2.1个百分点；新签合同额1262亿美元，同比增长20.7%，与2008
年相比，增速降低14.1个百分点。截至2009年底，我国对外承包工程累计完成营业额3407亿美元，签订合同额5603亿美元。
2009年，我国对外劳务合作完成营业额89.1亿美元，同比增长10.6%，与2008年相比，增速回落8.5个百分点；新签合同额74.7亿美元，同比下降1.2%。全年派出各类工程劳务人员39.5万人，同比下降7.5%；2009年末在外各类劳务人员77.8万人，较上年同期增加3.8万人。截至2009年底，我国对外劳务合作累计完成营业额648亿美元；累计合同额674亿美元；累计派出各类劳务人员502万人。
受国际金融危机影响，我国建筑业对外经济合作发展增速减缓。但通过近些年的发展，我国建筑业企业的国际竞争力明显增强，2009年对外承包工程营业额仍有较大增长，保持了近10年来的良好发展势头。进入全球225强承包商的企业数量稳步上升，由2000年的34家发展到2009年的50家；进入225强的我国企业总营业额由2000年的47.7亿美元发展到2009年的356.3亿美元；国际建筑市场份额逐年扩大，市场占有率由2000年的4.6%发展到2009年的9.15%。分析其主要原因，一是我国政府加大了对企业开拓海外市场的支持力度，通过增加资金投入、扩大信贷额度、简化审批程序等支持企业走出去；二是我国对外承包工程企业积极进取，不断提高设计施工水平，注重品牌建设，通过增强综合竞争力争取到更多的市场机会。
2010年，我国对外承包工程依然是挑战与机遇并存，有利于我国对外承包工程发展的因素主要为：一是我国对外承包工程市场主要集中在亚洲、非洲等发展中国家，这些国家受金融危机的影响较小，而基础设施建设正大规模开展；二是我国大力支持对外承包工程企业“走出去”，融资环境不断改善，部际协调机制和政策支持将发挥更大的作用；三是一些企业开展BOT、PPP等具有投资性质的业务，积极探索企业发展新路径。但也有不利因素，主要是资金到位率降低、合同谈判困难、贸易保护主义盛行，使对外承包工程风险进一步加大；对外承包工程在签约和开工建设之间存在时间差，国际金融危机的滞后效应可能会在此期间显现。
二、2009年建筑业发展的特点
(一)各地区建筑业发展差异加大，竞争日益激烈，强者恒强
我国建筑业仍存在发展不均衡、各地差距进一步扩大的问题，如江苏、浙江、山东、北京等地建筑业总产值持续稳定增长，而甘肃、西藏等地总产值增长缓慢。
2009年建筑业总产值排名前六位的地区仍然是江苏、浙江、山东、北京、上海和广东，分别为10181.30亿元、9350.97亿元、4578.31亿元、4059.76亿元、3827.84亿元和3666.71亿元(见图11)。与2008年不同的是，北京由排名第六跃升为第四，广东由排名第四变为第六。这六个省市建筑业总产值占全国建筑业总产值的47.01%(与上年的48.5%相比略有下降)。其中，排在首位的江苏省建筑业总产值首次突破10000亿元大关，紧随其后的浙江省建筑业总产值也逼近10000亿元。两省建筑业总产值占全国建筑业总产值的25.7%，即全国建筑业四分之一的产值由这两个建筑强省完成(见图12)，体现了建筑业激烈市场竞争中强者恒强的特点。建筑业总产值超过3000亿元的省还有河南、湖北、辽宁、四川，这四省在2008年的产值均为2000多亿元。紧随上述十省市的是湖南、河北、陕西、安徽、福建五省，他们的总产值均超过2000亿元，其中，陕西省产值增长较大，比上年同期增长40.1%。
2009年建筑业总产值前15位的省市也是2008年建筑业总产值的前15位，也显示出强者恒强的特点。这些建筑强省(市)主要集中在东南沿海地区和中西部经济快速发展地区。图11：图12：
从2000年以来，江苏、浙江、山东、北京、上海和广东这六省市始终排在前六位。其中，前两位始终是江苏和浙江，并与排在其后的山东、北京等省市建筑业总产值差距逐渐拉大。其中，2000年～2006年浙江建筑业总产值均高于江苏，而2007～2009三年，江苏省建筑业总产值则超过浙江省，逐渐拉大差距，2009年更以830.33亿元之差领先。
按照东部、中部、西部三个区域划分，从2000年以来，东部地区建筑业总产值始终占全国建筑业总产值的60%以上，中部地区与西部地区建筑业总产值相差不大，各在20%上下。
为提高产业整体规模经济水平，解决发展不均衡的问题，一方面应鼓励东部地区的骨干建筑业企业与中西部地区建筑业企业开展联合、联营活动，优势互补，共同发展；另一方面要积极协助中西部地区开展建筑劳务输出活动，帮助中西部地区进一步培育建筑市场，完善机制，促进中西部建筑业企业竞争力的提升以及建筑业的持续健康发展。
(二)建筑市场分布相对集中
大规模投资对工程建设产生强劲支持，受固定资产投资地区分布影响，建筑市场分布也相对集中(见图13)。2009年全国固定资产投资前10位的省市中，除河北和安徽外，其他8省市建筑业总产值均排名在前10位(见表1)。其中固定资产投资，排名第一和第二的是江苏、山东(固定资产投资分别达到18598.70亿元和18392.01亿元)两省建筑业产值分列第一和第三。
值得关注的是，北京、上海固定资产投资虽然不高，但建筑业总产值排名在第4位和第5位，说明这两市完成产值中有相当一部分是在外省市完成的，企业对外拓展能力较强。河北、安徽、内蒙古、江西等省区虽然固定资产投资规模较大，但本省建筑业总产值并不高，说明这些省区开放度较高，外省市施工队伍进入较多。图13： 表1 2009年固定资产投资前10名与建筑业总产值前10名排序对比表地 区 固定资产投资(亿元)投资名次 建筑业总产值(亿元)产值名次江 苏 18598.70 1 10181.3 1山 东 18392.01 2 4578.31 3河 南 12924.53 3 3560.94 7广 东 12667.25 4 3666.71 6辽 宁 12064.47 5 3373.84 9河 北 11873.52 6 2489.15 12四 川 10492.37 7 3289.08 10浙 江 10306.92 8 9350.97 2安 徽 8595.02 9 2269.7 14湖 北 7585.90 10 3409.02 8上 海 5142.17 17 3827.84 5北 京 4573.38 23 4059.76 4
(三)建筑业发达地区继续保持较强的发展潜力
2009年，全国建筑业新签合同额为84898.61亿元。居前8位的地区是江苏、浙江、北京、广东、山东、上海、四川和河南。与2008年相比，前8位中江苏、浙江位置互换，北京、上海位置互换，北京由第6位升至第3位，上海由第3位降至第6位。四川由第10位跃升到第7位，湖北由第7位降至第9位，其他省位置不变。前6位省市新签合同额达39742.97亿元，约为全国新签合同额的47%。其中，江苏和浙江仍然保持排名前两位，两省建筑业企业新签合同额分别达到10190.14亿元和9802.25亿元，占全国的23.5%。北京2009年新签合同额达5636亿元，跃居第三。建筑业发达地区继续保持较强的发展潜力。
2009年，各地区建筑业新签合同额排序和地区构成比例图，分别见图14和图15。图14：图15：
(四)建筑业从业人数多的地区，建筑业劳动生产率普遍偏低
2009年，全国建筑业从业人员超过百万人的省份共13个，与2008年持平；13个省份建筑业从业人员占全国建筑业从业人员总数的78.5%。其中有四个省建筑业从业人员超过200万人，分别是：江苏、浙江、山东、四川，建筑业从业人员分别为560.96万人、477.9万人、286.46万人和217.82万人，排第五至第十三位的是河南、广东、安徽、湖北、辽宁、湖南、福建、河北和重庆(见图16)。图16：
建筑业劳动生产率(按建筑业总产值计算)最高的地区集中在特大城市。2009年建筑业劳动生产率最高的仍然是上海、天津和北京，分别为340948元/人、325246元/人和249693元/人。陕西、山西和广东分列第四、第五和第六，分别为223008元/人、218438元/人和212859元/人(见图17)。2009年建筑业劳动生产率提高幅度较大的省份有西藏、重庆、吉林、河北、黑龙江，分别提高49%、33.9%、33%、29%和27.3%。值得关注的是，湖北省2009年建筑业劳动生产率有较大幅度降低，由2008年的193189元/人降低到2009年的158872元/人，降低17.8%。江苏省2009年建筑业劳动生产率也小幅下降，由2008年的174742元/人降低为168468元/人。图17：建筑业从业人员超过百万人的13个省份中，仅有广东、浙江、河北、湖南四个省的建筑业
劳动生产率超过18万元/人，多数建筑业从业人员数量较多的地区建筑业劳动生产率低于全国平均值。因此，建筑业仍是传统劳动密集型产业，依然存在着效率低下、发展质量不高的问题，迫切需要转变发展方式，提高发展质量。
(五)建筑市场更为开放，跨省施工强者更强
2009年，各地区跨省完成建筑业总产值22469.94亿元，比2008年增加5563.34亿元，跨省完成建筑业总产值占当年全国建筑业总产值的29.6%。跨省完成建筑业总产值，居于前三位的是浙江、江苏和北京，分别达到4322.93亿元、3521.01亿元和2375.03亿元。这三个省市跨省完成的建筑业产值占全国跨省完成建筑业产值的45.5%。紧随其后的是上海和湖北，跨省完成建筑业总产值均在1100亿元左右。详见图
18、图19。图18：图19：
2009年“外向度”(跨省完成的建筑业总产值占本省、市建筑业总产值的比例)排名前五位的地区是北京、浙江、山西、福建和陕西，分别达到58.5%、46.2%、44.7%、38%和35.2%，对外拓展业务力度较大。各地区建筑业外向度排序见图20。图20：
(六)对外承包工程业务主要集中在沿海省份的建筑业企业
2009年，各省、自治区、直辖市共完成对外承包工程营业额593.5亿美元，完成营业额排名前六位的是广东、上海、江苏、山东、四川和河北(见图21)。这六个省份对外承包工程完成营业额占全国各地区对外承包工程全部营业额的49%。
2009年，各省、自治区、直辖市新签订对外承包工程合同额759亿美元，比2008年新签合同额763.3亿美元略有降低。新签合同额排名前六位的是上海、山东、广东、湖北、江苏和四川(见图22)，其签订对外承包工程合同额占全国的57.2%。
统计数据显示，对外承包工程业务主要集中在东南沿海省份的建筑业企业，四川、湖北、河北等省对外开拓能力在逐步加强。图21：图22：说明：
各项统计数据均未包括香港、澳门特别行政区和台湾省。参考资料：
1.国家统计局《2009年国民经济和社会发展统计公报》
2.国家统计局《2009年建筑业企业生产情况统计快报》
3.2009年《中国统计年鉴》
4.商务部对外投资和经济合作司《2009年我国对外投资合作业务简况》
5.商务部对外投资和经济合作司《2009年我国对外承包工程营业额排序表(分省市)》 执笔： 住房和城乡建设部 赵惠珍 程飞
中国建筑业协会 王秀兰 王承玮
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