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投行业务:债务融资、权益融资、资产管理、财务顾问、并购顾问与融资、资产证券化、银团贷款、市场研究分析、证券经纪
债务融资:短期融资券、中期票据、金融债、中小企业集合票据、企业债/公司债配套服务、信用衍生品创设与销售
权益融资:PE直投、赴港IPO/再融资服务、境内IPIO/再融资配套服务
资产管理:理财计划、负债管理
财务顾问:常年财务顾问、专项财务顾问
并购顾问与融资:企业改制、企业重组、企业并购
资产证券化:信贷资产证券化、企业资产证券化
风险投资 VC私募股权投资PE辅导上市IPO 重组兼并M&A
债务融资类:短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、金融债等。
1、加强主承销业务项目储备及运行。
2、重要工具:A非金融企业债务融资工具:短期融资券、中期票据、中小企业集合票据B金融债:财务公司、商业银行、金融租赁公司、汽车金融公司、外资金融
机构金融债等。
3、商业银行暂不能担任主承销的业务领域,因此应争取财务顾问、债权代理人、募集资金
监管行的配套服务。具体包括:发行时的收款行以及募集资金存管行、反担保账户、发行人抵质押资产账户、专项偿债基金账户监管。
权益融资类:境内IPO配套业务、赴港上市保荐及配套、私募股权投资。
1、①开展境内外行联动,利用交银国际开展:保荐人或联席保荐人业务;主承销或联席主承销业务。②与香港分行密切配合:相关融资业务;上市企业主收款行与账户行业务。③与交银保险合作。④与交银信托合作。
2、积极与私募基金合作开展募集资金;合作开发已储备的私募股权投资项目;探讨资金托管方案,力争吸引大规模的PE机构资金;开展募集资金推介服务试点。
资产管理类:对公财富管理。分为经营活动财富管理、投资活动财富管理、融资活动财富管理,如债券通、生息365、稳得利等。
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