投资者分类服务产品的宣传流程及宣传方法由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“产品及服务分类我”。
投资者分类服务产品的宣传流程及宣传方法
一、宣传推介流程
1、客户至柜台开户
2、柜台服务人员简要向客户提示可选择性享受个性化服务，如客户有意向，则引导至咨询柜。
*提示要点：
A、我部现有个性化服务套餐可供选择。
B、主要提供最新投资报告、实时解答关于证券的所有问题、指定投资顾问一对一服务、根据客户自身情况制定投资理财计划等。
3、客户至咨询柜，详细了解服务项目及费用等问题。
4、如客户确认需享受投顾服务，在咨询柜签订服务及佣金修改协议。
5、佣金修改协议分别由咨询部经办，报请总经理、副总经理签字批准后，由咨询部在投顾服务电子登记表中将客户的姓名，账号，享受服务类别，起始时间，佣金类别逐项登记后，复印一份，原件在交易部修改佣金完成后由档案管理员保管，复印件由咨询部保管。
6、咨询部根据客户所选服务自次交易日起，开始对客户提供其定制的服务。
二、宣传方法及要点
1、客户至咨询柜，接待人员应热情接待，详细询问客户预计投入资产，投资经验，投资偏好等等个人投资方面信息。
2、与客户交流，向客户灌输投资的根本是为了资产的稳健增值，而非交易成本有限度的折扣。
3、介绍服务体系，服务套餐，及服务的传递方式。
4、每名投资顾问人员，、户有可能对享受服务后而提高的佣金讨价还价，投顾人员可表示提供顶级投顾服务与其试用1-3个月，供其验证。
6、如有可能，在我营业部推出投顾服务后的一段时间，对效果较好的账户在技术处理后（如屏蔽资金账号，姓名等重要信息后）可向欲享受投顾服务的客户展示，以便对比享受该项服务前后盈利水平的变化。
7、建议投顾服务体系中，共性服务（如短信，电子邮件的发送）可根据项目分人负责编纂后集体发布，个性服务（如电话服务，当面交流）应遵循‘谁的客户谁负责’的原则专门服务。
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