中国煤制烯烃产业发展形势分析报告_中国煤制烯烃项目现状

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北京华源融智经济信息咨询中心 致:________

2008-2010年中国煤基烯烃产业发展形势报告

【中心介绍】

北京华源融智经济信息咨询中心是一家专门从事行业信息咨询、企业竞争情报服务的专业性科研机构。主要依托中国科学技术情报学会和国家统计局,结合十几家行业学会、协会,提供宏观经济信息研究、行业(产业)投资研究报告、企业经营策略信息服务,企业个性化市场调研服务等多种资讯产品。是国内最大的商用信息服务机构之一。

我中心以客户需求为导向,以行业为主线,全面整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,提供行业研究报告及行业专项调研服务,帮助客户准确把握所关注行业的发展趋势,寻找最佳投资与营销机会。

【报告撰写背景】

传统的乙烯、丙烯的制取路线主要是通过石脑油裂解生产, 其缺点是过分依赖石油。由甲醇制乙烯、丙烯等低碳烯烃是最有希望替代石脑油为原料制烯烃的工艺路线, 目前已趋于成熟。甲醇制烯烃技术的发展, 开辟了由煤炭经气化生产基础有机化工原料的新工艺路线, 有利于优化传统煤炭产业的产品格局, 提高应对市场的竞争能力, 是实现煤化工向石油化工延伸发展的有效途径, 同时对缓解我国石油短缺的矛盾具有重要的战略和现实意义。

目前中国自主研发的MTO(以甲醇为原料生产烯烃)技术已投入商业化运用,这将加速煤基烯烃产业的发展。目前包括神华、中煤集团在内的煤炭巨头都纷纷出动,试图瓜分这个新兴行业的丰厚利润。

【报告主要观点】

我们所指的煤基烯烃产业链实际上是指通过煤气化制成甲醇,然后再由甲醇经MTO工艺合成烯烃。由于我国人均聚烯烃消费量仅为5千克聚乙烯和4.5千克聚丙烯,远低于发达国家水平,因此,中国对聚烯烃产品的需求潜力十分巨大。同时,由于我国目前聚烯烃的对外依存度较高(2005年PE为50.1%,PP为36.7%;而2006年PE为44.69%,PP为34.33%),因此,作为煤制甲醇产业链的直接延伸,煤基烯烃不仅可以有效拓宽甲醇的下游市场需求,而且可以实现我国烯烃生产原料的多元化、提高国内树脂原料的自给水平。

近几年,我国PE生产能力增长迅速,目前全国共有聚乙烯生产企业20多家,装置30套左右,绝大多数引进国外技术。2006年全国聚乙烯树脂产能为722.5万吨,产量达到599万吨,比2005年增长15%,装置平均开工率为88%;表观消费量亦增长迅速,2006年增至1083.4万吨,同比增长3.25%;作为我国五大通用树脂中进口量最多的产品,2006年PE进口量达495万吨,同比下降6.4%,进口占表观消费量的比例为45.7%。

与发达国家相比,我国PP产业尚存在生产企业多、装置规模小、生产成本 联系电话:010—63992108联系人:

高等问题。2006年我国PP产量超过10万吨的企业仅有21家,总产能达到437.3万吨/年,占全国总产能的70%。为填补我国30%的PP供需缺口,2007-2009年我国将新增PP产能约500万吨,且新建装置规模均将超过20万吨/年。如果这些项目都能按时投产,2010年我国PP总产能将达到约1100万吨/年。

我国煤炭资源丰富,甲醇是目前可以大规模生产的煤化工产品之一。当前,甲醇作为石油的补充已成现实。长远看,甲醇亦可成为石油的主要接续资源之一。甲醇制乙烯、丙烯的研究正初现曙光,按目前的油价和烯烃价格,甲醇制烯烃的预期经济效益可以和以石脑油和轻柴油为原料制烯烃大体相近。因此,从我国石油接续资源考虑,适度发展甲醇制烯烃工业具有重要的战略意义。

在原油价格高企的背景下,煤基烯烃具有较明显的成本优势。以神华集团包头煤基烯烃项目来说,该项目选址区距神华万利煤矿仅约90公里,建设内容包括180万吨/年甲醇装置、60万吨/年甲醇制烯烃(MTO)装置、30万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年聚丙烯装置等。整个项目年消耗原料煤345万吨、燃料煤128万吨,项目上报总投资达117亿元。据我中心研究人员估算,该项目一期联产乙烯和丙烯各30万吨的烯烃成本为3276元/吨,相当于原油价格30美元/桶,生产成本较石油化工路线具有绝对的竞争力。

比较石油原料乙烯工厂而言,煤基烯烃工厂的投资要高得多。神华包头采用MTO工艺技术的600kt/a煤基烯烃项目及宁夏煤业集团应用德国鲁奇公司MTP工艺技术的520kt/a烯烃工厂总投资均超过百亿元。结合目前云南、内蒙古等地规划的大型煤基烯烃项目,折合吨乙烯产品投资为3-3.5万元。煤基烯烃工厂投资强度更高,总投资约为石油路线的1.5-2倍。

煤基烯烃属于技术、资金和人才密集型产业,对企业的综合实力要求较高;核心技术甲醇制烯烃工艺尚无商业化实例,在项目建设和运行管理上没有现成经验可借鉴;在煤矿坑口发展煤基烯烃项目在水资源、城市依托等方面受到较大限制;煤基烯烃项目远离主要消费市场,产品运输成本较高。因此煤基烯烃行业进入壁垒较高,增大了潜在企业进入行业的风险,进入壁垒高,同样退出也有风险。

煤基烯烃产业涉及面广,工程建设复杂,实施难度大。同时又是新兴产业,发展中还存在着诸多不确定因素和风险。

【数据说明】

我中心与国家统计局、国务院发展研究中心、中国煤炭工业协会、煤炭科学研究总院等权威机构建立了项目合作及数据共享机制。《2008-2010中国煤基烯烃产业发展形势报告》是我中心本年度主要的研究课题,报告对我国煤基烯烃产业的发展条件和面临的发展机遇进行了深入细致的研究,对当前主要地区和企业的煤基烯烃项目发展动态及技术进行了比较分析,在此基础上对煤基烯烃产业的发展趋势和投资策略提出了我们的看法和建议。在报告形成过程中我中心进行了实地调研,获得了大量一手数据并与上术权威机构进行校对,综合运用定量定性的分析方法和回归预测等模型对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。报本报告内容严谨、数据翔实,是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争与投资战略的重要决策依据之一。

【正文目录】

第一章 我国煤基烯烃产业发展环境研究

第一节 我国当前经济环境研究

一、国民经济发展态势良好

二、国内工业利润快速增长

三、固定投资增幅有所回落

第二节 煤基烯烃行业相关政策研究

一、煤化工行业政策有望2007年底出台

二、中国煤炭产业发展政策目标研究

三、解读国务院《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》

四、导读《中国煤化工发展宣言》

第二章 我国煤炭行业经济运行态势分析研究

第一节 煤炭在能源消费结构中的地位

一、煤炭成为需求增长最快的能源

二、“十一五”期间中国煤炭产能扩张应适当控制

第二节 我国煤炭行业经济运行状况分析

一、我国煤炭行业供需形势分析

(一)煤炭生产稳步增加

(二)煤炭需求增速减缓

(三)我国煤炭进出口结构发生改变

二、社会煤炭总库存略有增加,分布更加合理

三、我国煤炭价格走势分析

(一)煤炭价格稳步增长,持续高位运行

(二)煤炭销售收入及效益持续改善

四、我国煤炭输运情况分析

第三章 2007年我国煤化工投资发展状况调查分析

第一节 我国煤化工产业总体投资形势分析

一、煤多油少的能源结构是我国发展煤化工的先决条件

二、高油价促进煤化工的快速发展

三、煤化工细分产业链前景研究

(一)传统煤化工

(二)煤代油

(三)煤深度化工

四、我国煤化工技术支撑分析

第二节 我国主要煤化工省区产业规划研究

第三节 我国主要省区煤化工项目进展情况调查

一、山西省

四、山东省

二、内蒙古自治区

五、河南省

三、新疆自治区

六、云、贵两省

第四章 2008-2010年国内外煤经甲醇制烯烃市场发展形势研究

第一节 国外甲醇市场供需预测

一、国外甲醇生产现状调查

二、国外甲醇消费状况

三、未来几年国外甲醇市场需求预测

第二节 国内煤经甲醇制烯烃市场运行状况分析

一、国内甲醇产能迅速扩张

二、我国甲醇消费状况

三、未来几年我国甲醇市场需求预测

四、国内甲醇生产成本由煤价和装置规模决定

五、国内巨大的甲醇产能对醇制烯烃利好

六、甲醇成本是MTO成本优势的来源

第五章 不同原料制烯烃工艺路线及技术可行性研究

第一节 不同原料经甲醇制烯烃工艺进展形势分析

一、UOP/Hydro公司的甲醇制烯烃工艺

二、大连化物所SDTO工艺

三、Lurgi公司甲醇制丙烯工艺

四、AtoFina/UOP联合开发的Paris工艺

五、甲醇制烯烃技术的工业放大

第二节 煤基烯烃技术路线及技术可行性研究

一、煤基烯烃工艺路线

二、各单元技术来源及可靠性分析

(一)煤气化技术

(二)合成气净化技术

(三)甲醇合成技术

(四)甲醇制烯烃技术

三、煤基烯烃技术路线的经济竞争力研究

第六章我国煤基烯烃项目投资发展状况调查

第一节我国煤基烯烃总体发展形势分析

第二节我国主要省区煤基烯烃项目进展情况调查

一、山西省

四、新疆自治区

二、内蒙古

五、河南省

三、宁夏自治区

六、安徽省

第三节 我国典型煤基烯烃项目分析

一、大唐国际启动煤基烯烃项目

二、陶氏化学参与国内煤基烯烃项目

三、神华煤制稀烃项目落户包头

四、国内最大的煤基烯烃项目落户榆林

第七章 “十一五”期间我国煤基烯烃产业链发展形势研究

第一节 我国未来几年乙烯行业发展前景分析

一、我国乙烯工业生产技术发展状况调查研究

二、乙烯市场发展状况及趋势分析

第二节 我国乙烯下游产品市场发展形势预测

一、聚乙烯(PE)

二、聚氯乙烯(PVC)

三、乙二醇

第三节 “十一五”期间丁烯行业发展前景预测

一、丁烯工艺技术进展

二、我国丁烯的生产现状与生产企业分析

三、我国丁烯拟建和在建设项目调查

四、未来几年我国丁烯市场分析及需求预测

第四节“十一五”期间国内外丙烯行业发展趋势分析

一、我国丙烯市场发展现状

二、2010年丙烯市场发展趋势预测

三、全球丙烯市场特点及发展趋势分析

第八章 主要企业发展形势研究

第一节 神华集团

一、神华集团煤化工项目建设进展状况调查

(一)煤液化项目

(二)煤烯烃项目

二、公司发展煤化工竞争优势分析

三、公司煤化工产能及发展趋势

四、集团煤化工发展战略及面临的发展形势研究

第二节 新疆天富热电

一、2006年经营形势调查

二、煤化工项目建设情况

(一)年产50万吨甲醇制丙烯(MTP)项目

(二)年产30万吨二甲醚(DME)项目

三、企业竞争优势分析

四、集团发展战略研究

五、2007年公司发展形势分析

第三节 兖矿集团

一、2007年集团发展形势分析

二、公司煤化工项目建设进展状况调查

三、公司发展煤化工竞争优势分析

四、集团未来煤化工发展战略研究

第九章 煤基烯烃市场竞争分析及投资风险研究

第一节 我国煤基烯烃市场竞争分析

一、煤基烯烃企业竞争力分析

二、煤基烯烃行业竞争格局剖析

三、煤基烯烃行业SWOT研究

第二节 煤经甲醇制烯烃的市场机会

第三节 煤经甲醇制烯烃面临的风险

【图表目录】(略)

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