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IB培训简要
一、外汇
1、外汇市场是如何产生的：
在当代世界经济中，国际经济贸易往来是任何国家都不能离开的。伴随着商品、劳务以及资本在国际间的流动，各种为进行支付而跨越国界的货币运动就不可避免。国际经济交往形成外汇的供给与需求，外汇的供给与需求导致外汇交易，而从事外汇交易的场所，就称为外汇市场。随着世界经济全球一体化趋势的不断加强，国际外汇市场也日益紧密地联系在一起。简言之就是有国际贸易的市场就有外汇市场。（有市无场。2007年的9月份机构统计日交易量已经达到3.2万亿美元，每年并有近50%的速度递增。）
2、什么是外汇保证金交易：
外汇保证金交易（也称按金交易）即由银行和经纪商提供信用，投资者只要持有10%甚至更低的资金（保证金）就可进行杠杆式外汇交易。主要特点就是“以小博大”。
3、外汇保证金的主要交易特点：
A、24小时的交易
B、T+0（股票：T+1—隔天交易；基金：T+3)
C、双向买卖（可做涨做跌，股票只能做涨）
D、杠杆比例（1--100倍最高可至500倍）
E、透明度高、公平交易（无庄家操控）
4、外汇保证金的主要参与者：
A、各国的中央央行（货币当局指定能够进行外汇交易的商业银行）
B、非银行的金融机构
C、外汇交易商及外汇经纪人
D、自营商及大型跨国企业
E、外汇投资及投机者
5、外汇的主要表现形式：
货币符号--美元：USD欧元：EUR日元：JPY英镑：GBP澳元：AUD等 直接标价法：美元/日元=134.56/134.51间接标价法：欧元/美元=0.8750/0.8755
A货币/B货币：表示一单位的A货币兑换多少B货币
直盘交易是跟美元挂钩的交易 ：如 美元/英镑
交叉盘交易指不跟美元挂钩的交易：如 英镑/日元
二、国内外汇环境的现状：
1、境内做外汇交易的渠道途径：境内做外汇交易的银行（中国银行、中国农业银行、招商银行等）及境外进驻中国的外汇交易商（IFX、FXDD、CMC等）。
2、国内外汇环境的发展阶段：
A、1992-1994年1992年开始外汇保证金交易被监管部门允许试点，此时的外汇交
易是实盘交易，外来机构也纷纷进驻中国。1993年中国的第一批外汇交易员就
应运而生（如李骏等），到1994年由于外汇的交易风险过大导致绝大部分客户的亏损（其中重要的就是没有对投资者进行很好的外汇知识的培训），中国证监会、中国工商总局、外汇管理局、中国公安局四部委下文禁止做外汇买卖交易。随即
外汇交易就没有了正规的渠道，很多的正规的不正规的（也有境内的人到海外租
借平台开境外账户到境内开代表处或代理商开发客户在平台上对赌，甚至有直接
就开个对赌盘让客户进行外汇交易——挣钱的客户会被其设置重重障碍，如不给
平仓或者滑点等方式，最终让客户蒙受重大损失），境外机构纷纷的打着擦边球
来开展外汇保证金业务。
B、2006年11月份 交通银行推出“满金宝”，至此外汇交易又走入了正规的渠道并
且这时的杠杆比例提高到20倍。
C、2008年6月份银监会下文件将外汇保证金业务（主要是境内的银行）叫停（暂
停--中国银行香港分行的外汇保证金业务还照常开展，招商银行里的外汇期权业
务就有着保证金交易，也没有被叫停，没有叫停的原因是外汇期权业务没有爆仓的可能），此时的股票市场以及博彩市场已经不能满足国内投资者的投资需求。
在经济全球一体化以及金融投资国际化的大背景下，未来的外汇保证金业务不会
永远的把国内的投资者永远隔绝于国际外汇市场。
3、外汇的未来前景：
2001年12月10日，中国加入世界贸易组织（WTO）进行国际间的贸易，中国的GDP中外贸出口要占到40%以上的比重。至2008年9月份美国的第四大投行雷曼兄弟倒闭引发世界性的金融危机，中国政府借此良机积极加快推进人民币国际化进程，从2008年到2010年1月分别跟韩国、马来西亚、阿根廷、印度尼西亚、白俄罗斯及香港6个国家及地区签订高达6500亿人民币的货币互换协议。为把上海打造成世界性的金融大都市，上海市委市政府在软、硬件方面做了大量的工作（到纽约的华尔街引进高级的金融人才、在浦东的陆家嘴打造金融街）。未来的外汇保证金业务一定是要有严格监管、规范进行的，是容许中、外资金融机构平等竞争的。是不容许霸王条款或垄断地位坑害投资者的！
三、平台及公司的背景介绍：
正由于外汇目前是个没有完全放开的市场，所以外汇交易的平台是鱼龙混杂，正规的不正规的都参杂其中。投资者如果参与这个市场就只能选择境内的银行或者世界上知
名的外汇交易商（如IFX、FX Solutions、FXDD、CMC、CMS、GFX、嘉盛等）。客户资金的安全性就要看所选择的交易平台是不是正规的平台以及是不是受到多个主管部门监
管。
1、IFX Markets Inc（美国爱福斯有限公司）：
A、2005年11月亚洲客服中心落户上海市淮海中路222号力宝广场3012室。
B、2006年9月其母公司IFX Group被City index Ltd（成立于1983年伦敦，受英
国金融服务管理局（FSA）监管）收购。
C、2008年2月 City index Ltd收购FX Solutions,LLC（总部在美国的新泽西州）。
D、2008年9月IFX与FX Solutions,LLC正式合并。
E、受多重部门监管：美国联邦商品交易期货交易委员会（CFTC）、美国国家期货协
会（NFA)、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）、英国金融服务管理局（FSA)。
在上海工商局也是登记注册的（目前也是唯一的一家外资机构登记注册的）。
注：在2000年克林顿政府时期出台的《期货现代化法案》要求凡是从事期货、外汇
交易的外汇交易商必须在美国期货协会（NFA）注册，并接受美国商品与期货交
易委员会（CFTC)的监管，使得在线外汇保证金交易走上了规范化发展的的轨道。
这一法案为广大的外汇投资者提供了有力的法律保护，这一保护措施不仅适用与
美国投资者，同时适用与来自全世界各地的投资者。
2、徐州金原资产管理服务有限公司：
2003年注册资金1000万人民币。
其下子公司有做房产销售、环保科技、二手汽车、煤碳生意、金融服务（做期货、黄金、外汇等业务）。
策略团队：在外汇领域有近10年的交易经验，.以曹老师为核心。
曹老师的业绩：2008.10.1--31，2万美金的起始账户做到27.5万美金，其中10月24日，欧日货币兑当天波动1100点，曹老师抓住1050点获利15万美金。
注：不同的券商公司都希望有更多的客户，客户越多交易的越频繁挣的佣金（手续费）越多，不同的外汇交易商也是如此。外汇交易商在不同的国家和城市努力的招代
理和IB(经纪人）为其开拓市场，招募客户，外汇公司为其代理和IB发放佣金。
四、外汇交易的成本：
成本：点差+佣金
点差：如EUR/USD ：1.1675/1.1678 其中的买卖差价即为点差（3个点的点差）不同的货币兑有不同的点差，IFX平台的点差主要货币兑在3-5个点，佣金加4个点。一标准手需要的保证金大约在1000美金，需要付出的成本在70-90美金。如2000美金的账户1/10的仓位0.2一单做5单为一标准手。
点差的利润分配：银行（摩根大通）、外汇交易商（IFX）、经纪人（金原公司）
市场的佣金分配：公司拿出41美金进行市场佣金分配。
五、市场佣金分配方案及业务流程介绍见“PPT”（幻灯片）佣金的发放日期：平台是每个月的10--20号结算上个月的佣金，公司是20—25号
发放上个月的佣金。（业务流程注意的细节：开户资料要详细，邮箱要规范，不接受QQ邮箱，银行卡统一用中国银行卡，手机号码要填写清楚，要本人签名之处最好是本人签字，因为国外多是认可本人的签名）。
六、平台的下载、安装、操作以及如何注册进入喊单系统见“PPT”跟单时的开仓价位在上下浮动5个点（不含点差）；十分之一的建仓比例（见
1下1个合约、见2下2个合约，依次类推。如：0
如果自己一定要做单的要注意：顺势、仓位控制、止损。只有严格的纪律方能够
很好的控制自己的心态。不可频繁的操作！
七、特别说明：
1、开户没有入金者及没有经过专业知识的培训，未跟公司签订IB协议，没有推荐客户的资格（IB协议无服务期限的要求，严格按照提示策略操作。当本人账户资金亏损70%以上，可在7个工作日内书面申请要求公司在30个工作日内补足差额部分；当本金盈利100%，愿取本金者可把本金取出，当本金取出者盈利部分亏损为零，需再投入本金，仍然享受IB协议。注：补足差额不包括银行的汇、取款手续费用）。IB在入金交易的次月本人账户必须完成6标准手方能拿到服务佣金，当月无交易手数的要求。
2、IB在做市场时，需为客户树立正确的理财观念，做好客户的风险提示工作，杜绝诱骗、误导客户现象，树立为客户服务的理念，熟悉整套业务的操作流程，做好客户交易指导，协助客户签订并执行客户服务协议。杜绝抢拉客户；不做有损爱福斯和徐州金原公司的言行；IB不得代理其他外汇平台，否则，一经发现并核实，公司将取消其享受服务佣金的权利。
3、建议客户的账户自己操作（跟单开仓比例不超过资金的10%，是见1下1个合约、见2下2个合约，依次类推。如：0
4、推荐书籍：《外汇保证金交易取胜之道》姜立钧 著上海交通大学出版社
八、重要提示：
1、认真并反复学习：公司平台介绍和业务流程的“PPT”(幻灯片）；
2、认真并反复通览：爱福斯官方网站（所有可点击开的栏目，尤其是“客户服务”栏）。
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