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国际服务外包发展趋势与中国服务外包业竞争力
(武汉纺织大学外经贸学院 某某)
摘 要:随着新一轮全球产业转移浪潮的到来,服务业跨国投资发展速度很快,以服务业外包和高科技、高附加值的高端制造及研发环节转移为主要特征的新一轮全球产业结构调整正在兴起。在美国、日本和西欧等发达经济体的跨国公司中,服务外包模式已发展的相当成熟,广泛应用于IT产业、金融保险、研究开发、人力资源管理、会计法律等专业技术服务领域。关键词: 服务外包;发展趋势;竞争力
一、全球服务外包发展的原因与背景
从宏观背景看,经济全球化的发展导致世界经济重心从制造业向服务业转移,信息技术的发展和贸易环境的不断开放,使服务业全球化趋势愈益明显。企业可以跨越时空隔阂,到全球寻找质优价廉的生产要素,提高生产效率。而现代服务产品的生产与销售主要借助于通讯技术,尤其是网络技术在全球的普及对于交流打破时空限制起到关键作用,为服务外包的出现并迅速发展提供了有利的外部条件。总之,服务产业全球化是服务外包出现的宏观背景。
服务产业全球化表现在:世界经济向服务产业转型,目前全球服务业增加值已占全球GDP的70%左右;服务贸易迅速发展,占世界贸易总额的比重由1980年的1/7增长到2005年近1/5;服务产业投资成为外商直接投资的重点,已占全球FDI总额流量的2/3,存量的1/3;跨国公司服务化趋势明显,一方面表现为服务型跨国公司的实力不断增加,另一方面表现为制造型跨国公司向服务型转变;服务外包成为服务产业全球化的重要载体。
从市场基本面因素看,跨国公司是服务外包主要推动者和实施者,也是发包和接包企业的主体。顾客需求永无止境,更好、更快、更便宜是企业持续面对的压力,以更低的价格提供更多的功能与服务迫使企业从事离岸外包。
从经济学角度考察,服务外包的动因主要源于比较优势利益和规模经济效应,是斯密的专业化分工理论应用于服务产业的必然结果。
二、全球服务外包发展的规模与特点(一)当前全球服务外包发展的基本情况
一般来说,服务外包分为信息技术外包(ITO)与商务流程外包(BPO)。据研究机构GARTNER预计,全球ITO支出2004年为1928亿美元,到2008年可增至2442亿美元,增长率达26.7%。全球BPO支出2006年全球市场总值达1347亿美元,较2005年上升8.3%;到2008年,全球BPO:支出将由2004年的1113亿美元上升至1575亿美元,增长率41.5%。BPO外包成为服务外包发展中的亮点。
(二)服务外包的市场分布
1.发包市场
就地区分布看,全球服务外包的发包方主要集中在北美洲,主要是美国;在欧洲和亚太地区,主要是西欧国家和日本。美洲占全球ITO与BPO支出最大份额。欧洲,主要是西欧,以及中东及非洲在2005年全球BPO支出中占第二位,为774亿美元。2005年,亚太区的BPO外包支出不足全球份额的10%,但增长速度领先全球,根据IDC预测,从2005-2010年,年复合增长率为15.6%,到2010年,将达751亿美元,占全球总支出的12%以上。
2.接包市场
目前,澳大利亚、加拿大、爱尔兰和印度被视为发展最为成熟的离岸ITO与BPO接包市场。中国、菲律宾、墨西哥以及中东欧地区成为强有力的竞争者。
3.服务外包企业
从全球范围内服务外包提供商看,有实力的服务外包企业主要集中在美国和印度。在全球100强服务企业名单中,前10家有9家属于美国,来自印度和美国的服务企业数目占70%以上。以2005年为例,全球服务外包企业前100强所做的全部外包业务中,大中小企业所占份额分别为56%、27%和17%。(三)服务外包的行业分布
从外包涉及的行业看,从制造业到服务业范围、非常广泛,其中信息技术行业外包比例最高,达55%;从2006年全球离岸外包100强的离岸业务所涉及的行业分布看,金融行业所占比重最大,为69%;从外包涉及的岗位类型看,以服务外包发包市场规模最大的美国为例,从2000-2015年,办公室与行政助理岗位占到外包工作岗位总数的50%以上。
三、影响全球服务外包的主要因素(一)影响全球服务外包的主要因素
服务外包发展的动力源于跨国公司在全球范围内优化资源配置,从而降低成本提高经营效率,打造核心竞争力。主要制约因素包括服务外包产生的隐性成本与不确定因素、发达国家出于对就业岗位的保护而采取的限制性政策以及贸易保护主义倾向的重新抬头、发包国与接包国之间的语言文化法制环境差异而导致沟通成本、某些服务产品和服务环节自身存在的内在技术约束等以及企业规模的影响等。
(二)服务外包可能产生的风险
服务外包主要存在两个层面的风险,即企业层面与国家层面。企业层面的风险既可能发生在发包企业,也可能发生在接包企业。国家层面的风险既包括对发包国也包括对接包国带来的风险。
就企业风险来说,发包企业风险可能存在于不合意的外包后果。接包企业风险主要在于对发包企业依赖性过大,失去核心业务,缺少自主知识产权,被锁定在价值链低端等。
就国家风险来说,发包母国可能导致大量高端工作岗位转移到海外,致使相关行业的工人大量失业,收入减少,福利下降,在一些具体领域外包可能会降低产业竞争力,影响到这些领域的创新和技术进步。接包东道国风险主要在于外包服务缺乏核心技术和创新动力,不利于技术进步和培育高附加值产业,沦为发达经济体的附庸。
四、中国服务外包产业现状与特点
中国快速增长的宏观经济环境、巨大的制造业市场、优质低廉的劳动力、完备的基础设施,尤其是日益普及的通信设施以及入世之后在服务领域不断加大的开放力度,使其日益成为承接跨国公司服务外包的重要目标国之一。目前中国服务外包主要呈现以下几方面特点:
1、外包市场规模较小,但发展速度较快 以发展较早影响较大的软件外包为例。印度软件行业协会年度报告显示,印度2005-2006财年软件出口236亿美元,主要是外包模式,整个产业产值达296亿美元。中国软件协会数据显示,中国2005年软件出口值仅为35.9亿美元,其中外包市场仅9.2亿美元。中国软件外包整体规模与印度相差甚远。
2.服务外包企业竞争力不足
中国缺乏有国际竞争实力的大型外包服务企业。从企业收入上看,印度最大的软件外包公司的年产值已经超过15亿美元,而中国目前最大的软件外包公司东软2005年的外包收入仅为0.62亿美元。中国外包企业不仅在总体规模上与国际企业差距很大,管理方面也过于粗放,开发流程有待细分,技术人员不成规模。最近一两年中国软件与服务外包企业也开始重视质量认证,但仍有较大差距,成为接包国际订单的不利因素。
3.日本是我国软件外包主要市场,对美国外包业务快速增长,美国和日本是中国内地最重要的外包出口市场,其次是香港地区与欧洲。
4.跨国公司是中国服务外包中高端市场的重要力量
中国有跨国外企奶万家左右,是目前国内IT外包服务最重要的力量。作为新一轮全球产业转移和服务外包模式的主体,它们既是最大的潜在服务外包市场又是颇有实力的外包服务提供商。目前国内技术水平高、合同金额大、合作期限长、合作关系稳定的中高端外包业务,基本发生在外资企业,尤其是大型跨国公司之间。
5.中低端市场,国内外包服务企业发展迅速,实力雄厚的大企业与机制灵活的中小企业各占一半。
6.外包服务产业加速向第二梯队城市转移,有实力的企业开始积极走出去,参与国际竞争
外包产业的转移,最根本的原因在于更大程度地节约成本。目前中国软件和信息服务外包产业进入迅速成长期,北京、上海、大连、深圳等一线城市已经很难满足整个产业发展所需的人才资源,成本上升,产业开始加速向天津、武汉、西安、长沙、成都等第二梯队城市转移,区域市场结构逐步分散。
五、基于企业层面的中国服务外包业竞争力分析(一)中国外包服务业的业务划分及其所有制格局
1.中国外包服务业的业务划分
根据我们对各地外包服务业情况的调查,目前中国外包服务业分为两大类型:信息技术外包(ITO)和业务流程外包(BPO)。
2.中国外包服务业的所有制格局
随着对外开放的扩大,我国服务外包市场规模不断扩大,国际知名的从事服务外包的企业纷纷落户中国,同时本地的一些国有企业和民营企业也快速成长起来,形成了外资企业、国有企业和民营企业共同快速发展的格局。国有企业和民营企业的数量虽然超过了外资企业,但是由于技术能力、管理水平和国际市场开拓能力以及品牌效应明显落后于外资企业服务外包市场外资企业占据了主要地位。
(二)中国外包服务业的竞争力分析
从企业层面看,中国要成为全球服务外包的重要目的地之一,其竞争力不仅仅体现在传统的成本优势上,还涉及更复杂的因素,而在这些方面,中国还存在相当大的差距: 1.竞争性成本
中国是目前世界上成本最为低廉的国家之一;其巨大的国内市场和较低的工资水平为中国的制造业提供了全球竞争性价格优势。在外包环境下,中国的成本结构极具竞争力,如中国的成本同印度相比要低11%。
2.客户互动技能
较强的客户互动技能,包括英语能力在内的交流技巧,是中国供应商必须大力改善的领域。
3.地理吸引力
中国外包业务与亚太地区时区差异最小,使公司从有效支持中受益,中国还拥有许多掌握日文、韩文等语言的人才,因此,中国战略性的地理位置,吸引了几乎所有世界500强公司在中国设立亚太地区的服务外包基地。
4.广博的行业知识、行业竞争态势和行业术语知识 要想承接西方客户的外包项目,就必须掌握有关西方商业环境和商业惯例的相关知识。
5.流程管理与流程再造技能、技术能力、严格的交付方法 6.经营理念的转变
以上分析表明,中国正力争成为全球ITO和BPO市场的主要竞争者之一。要实现这一目标,必须从根本上提高中国外包企业的国际竞争能力,推动其在海外建立全球外包中心,了解全球外包需求方所关注的具体要求。
六、中国服务外包业商业模式与发展趋势
(一)中国外包服务业的商业模式
1.商业模式一:外资进入
2.商业模式二:寻找国际合资伙伴 3.商业模式三:借力政府国际联姻 4.商业模式四:设立海外分公司
5.商业模式五:并购
(二)中国服务外包业发展趋势
1.1TO是中国服务业外包市场中非常重要的方向和内容 2.BPO呈快速发展趋势,成为外包服务市场上的亮点
参考文献:
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