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篇1：ipo项目可行性报告
ipo上市募投项目可行性研究报告简介
1、定义及作用
定义：募投项目可行性研究报告是协助拟上市公司完成ipo上市前募投项目备案、审批，并与券商对接，为企业招股说明书提供必要支持的书面报告。
作用：撰写招股书“募集资金运用”一章;把握募投项目实施的时机及相关准备工作;为企业上会答辩提供第三方数据支持。
2、募投项目可行性研究的重要性
(1)上市公司的发展前景和业绩增长主要依赖于募集资金项目的顺利实施，因此该问题是发审委关注度最高的问题;(2)募投项目的必要性和可行性分析结果是企业成功过会的关键;(3)投资者会根据企业的募投项目来判断企业的投资价值和增长潜力;(4)募投项目和公司的发展目标紧密相关，必须符合公司未来战略发展规划，这是公司最高层面的问题;(5)募投项目必须和公司实际情况符合，与之匹配的各项能力和资源过高或过低都会出现问题;(6)募投项目必须符合外部复杂的市场环境，否则会使公司遭受重大损失。
3、证监会对募投项目可研工作的关注点
(1)募投项目必要性，业务与技术章节是否支持募投项目;(2)募投项目的可行性，项目与项目之间的逻辑关系;(3)募投项目的经济效益测算及相关构建关系;(4)与募投项目相关生产，营销，市场，研发等匹配能力;(5)募投项目的手续是否合法，备案，环保问题。
ipo上市募投可行性研究报告主要内容
1、ipo上市募投可行性研究报告基础内容
根据不同行业类别，ipo上市募投可行性研究报告内容的侧重点差异较大，但一般应包括以下内容：
(1)政策可行性：主要根据有关的产业政策，论证项目投资建设的必要性;(2)市场可行性：主要根据市场调查及预测的结果，确定项目的市场定位;(3)技术可行性：主要从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价;(4)经济可行性：主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。
2、ipo上市募投可行性研究报告编制要求
(1)内容真实：可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据，必须绝对真实可靠，不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据，都要经过反复核实，以确保内容的真实性。可用于编写招股说明书的行业背景基础资料，满足中国证监会对上市公司项目市场前景和盈利预测的要求。
(2)预测准确：可行性研究报告是投资决策前的活动，具有预测性及前瞻性。它是在事件没有发生之前的研究，也是对事务未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计。因此，必须进行深入的调查研究，充分的占有资料，运用切合实际的预测方法，科学的预测未来前景。(3)论证严密：论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性，必须做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，包括宏观分析和微观分析两方面。
(4)募集资金投向编写准确、规范：募集资金金额可靠，投向选择合理，从而满足中国证监会对上市公司项目投向的要求。
3、ipo上市募投可行性研究报告基本框架 ipo上市募投可行性研究报告公用格式
章节分类 章节标题 第一章 募投项目总论 第二章 项目承建公司介绍
第三章 募投项目相关背景及必要性 第四章 募投项目市场现状及前景分析 第五章 募投项目产品方案及建设规模 第六章 募投项目生产技术工艺 第七章 募投项目建设方案 第八章 募投项目环境保护
第九章 募投项目能源节约方案设计 第十章 职业安全与卫生及消防设施方案
第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训 第十二章 项目实施进度与招投标
第十三章 募投项目预计募集资金数额以及使用计划 第十四章 募投项目的经济效益分析
第十五章 募投建设项目风险分析及控制措施 第十六章 募投建设项目可行性研究结论及建议
第一章、募投项目总论
第一节 项目概况
第二节 可行性研究报告的编制依据
总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。应包括：项目名称、项目承办单位、项目主管部门、项目拟建地区、承担可行性研究工作的单位和法人代表、研究工作依据、研究工作概况、可行性研究结论等等。
第二章、项目承建公司介绍
第一节 公司基本情况
第二节 公司主要产品用途及结构
第三节 公司主要业务模式
一、公司业务流程图
二、采购模式
三、生产模式
四、营销及管理模式
五、盈利模式篇2：公司上市项目建议书
公司上市项目建议书
第一部分 关于在内地资本市场股票上市的情况介绍
一、上市的好处
公司申请把股票上市的原因往往因公司、投资者及管理层的分析不尽相同，但不论上市的原因如何，公司获得上市地位一般有如下好处：
1、上市时及往后可获得机会筹集资本，扩大业务规模，另一方面也可增加公司融资的渠道，以规避金融风险；
2、增加股东结构，使公司在股票买卖时有较高的流动性；
3、向员工授予购股权作为奖励和约束，增加员工的归属感；提高公司在市场上的地位和知名度，赢取客户和供应商的信赖；
4、增加公司的透明度，通过股票市场的价格机制建立公司的价值评价体系，以获得银行、供应商对公司作出比较有利的信贷支持；
5、通过股票市场的信息披露、治理要求，改善公司的管理效率、规避代理人道德风险。
二、改制上市的条件
内地股票市场有上海证券交易所和深圳证券交易所，深圳证券交易所又有中小企业板，但从上市工作及发行要求来看，目前没有区别，只是根据发行规模确定上市的地点。目前证监会已经发布创业板上市规则的征求意见稿，预计今年9月份将有第一批创业板公司成功上市。目前内地证券市场有关股票公开发行上市条件：
（1）公司自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算；
（2）生产经营符合国家产业政策；
（3）公司应当具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司的资产完整、公司的人员独立、财务独立、机构独立及业务独立；
（4）公司已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责；
（5）公司资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常；
（6）最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；
（7）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；（8）发行前股本总额不少于人民币3000万元；
（9）最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20％；（10）最近一期末不存在未弥补亏损；
（11）公司不得有下列影响持续盈利能力的情形：公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；公司的行业地位或公司所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响；公司最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；公司最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；公司在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
（12）募集资金应当有明确的使用方向，原则上应当用于主营业务。募集资金数额和投资项目应当与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。募集资金投资项目应当符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。公司应当建立募集资金专项存储制度，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户。
三、股票发行上市的工作阶段
具体来说内地股票市场从改制上市的基本业务流程来看，一般要经历股份有限公司设立、上市辅导、发行申报与审核、股票发行与挂牌上市等阶段。第一阶段 改制与设立
企业申请发行股票，必须先发起设立股份公司。股份公司的设立是否规范，直接影响到发行上市的合规性。
1、改制与设立方式，有新设设立，即2个以上发起人出资新设立一家股份公司；改制设立，即企业将原有的全部或部分资产经评估或确认后作为原投资者出资而设立股份公司；有限责任公司整体变更，有限责任公司整体变更为股份公司。
2、改制与设立程序
（1）发起人制定股份公司设立方案；
（2）签署发起人协议并拟定公司章程草案；（3）发起人认购股份和缴纳股款；
（4）聘请具有证券从业资格的会计师事务所验资；（5）召开创立大会并建立公司组织机构；（6）向公司登记机关申请设立登记。
原有限责任公司的股东作为拟设立的股份公司的发起人，将经审计的净资产按1：1的比例投入到拟设立的股份公司 第二阶段 上市辅导
股份公司在提出首次公开发行股票申请前，应聘请辅导机构进行辅导，按现有规定，辅导期没有最低要求，只要保荐机构认为已经符合上市条件，可以随时申请当地证券监管局验收。上市辅导的主要内容：
（1）督促股份公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训。（2）督促股份公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础。核查股份公司在设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。
（3）督促股份公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。督促股份公司规范与控股股东及其他关联方的关系。
（4）督促股份公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。督促股份公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计造假。（5）督促股份公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。（6）对股份公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助开展首次公开发行股票的准备工作。
第三阶段 股票发行与挂牌上市
1、股票发行
不同发行方式下的工作有所不同。一般来说主要包括：刊登招股说明书摘要及发行公告。发行人通过互联网采用网上直播方式进行发行路演（也可辅以现场推介）。投资者通过各证券营业部申购新股。证券交易所向投资者的有效申购进行配号，将配号结果传输给各证券营业部。证券营业部向投资者公布配号结果。主承销商在公证机关监督下组织摇号抽签。主承销商在中国证监会指定报纸上公布中签结篇3：某公司ipo项目服务书 ***********有限公司
发行上市审计咨询服务书
编制单位：天职国际会计师事务所有限公司 编制日期：2010年6月
总部地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦b座二层 深圳地址：深圳市福田区福华一路98号卓越大厦10楼 联 系 人：***** 联系电话：***** 传 真：****** e-mail：******目录
内容提要??1 第一节 天职国际介绍2 第二节 相关服务经验4 第三节 ipo审计基本工作方案6 第四节 项目报价??11 内容提要
天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）非常荣幸能接受贵公司的邀请，候选贵公司ipo审计项目的会计师。作为专业的证券服务机构，我们衷心希望能有机会为贵公司提供优质的专业服务。本项目服务书主要内容如下： 天职国际介绍：
天职国际是目前国内执业资质（包括证券审计资格）最齐全的会计师事务所之一，2010年度中国注册会计师协会公布的中国百强会计师事务所排名中位列12位（含国际四大）。相关服务经验：
天职国际为中海发展（a+h）、桂冠电力、中炬高新等近50家上市公司提供服务，2009年以来，天职国际服务成功ipo项目包括招商证券（2009，主板）、博云新材（2009，中小板）、梦洁家纺（2009，中小板）、钢研高纳（2009，创业板）、蓝色光标（2009，创业板）、广联达（2010，中小板）等。ipo审计基本工作方案：
我们将针对公司ipo进程各个不同阶段相应提供服务工作，并立足以服务获取信赖的理念，严谨务实的工作态度，合理计划、投入足够的专业人员及时间以全面保证ipo服务的质量及时间要求。方案包括以下两方面内容： ipo基本工作程序及天职国际提供的服务 针对本项目的团队组织 项目报价：
ipo综合服务报价总额200万元，其中30%金额系股票发行核准后支付。
第一节 天职国际介绍
一、执业资质
天职国际是目前国内执业资质最齐全的会计师事务所之一。拥有的主要资格包括：（1）北京市财政局颁发的《执业资格证书》
（2）财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（3）财政部、北京市财政局颁发的《资产评估资格证书》
（4）原国家国有资产管理局、证监会颁发的《从事证券业务资产评估许可证》（5）中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》（6）审计署颁发的《国有企业审计查证资格证书》
（7）中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》（8）建设部颁发的《工程造价咨询单位甲级资质证书》
（9）中国土地估价师协会颁发的《全国范围内从事土地评估业务证书》（10）北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》
（11）美国公众公司监督委员会（pcaob）颁发的执业资格
二、服务领域、管理模式、专业团队
天职国际依托多年执业经验和专业人才优势为客户提供财务审计、其他鉴证（清产核资、离任及经济责任审计、财务尽职调查等）、ipo上市及融资安排、管理咨询、税务咨询、信息系统鉴证、资产评估、工程造价审计与咨询、建筑招标代理等多元化专业服务，并均获取了国家颁发的相关业务的最高执业资格。
天职国际实行高度集中的一体化管理模式，总部在北京，目前在大陆地区分别设有上海分所、深圳分所、湖南分所、云南分所、安徽分所、成都分所、西安分所、沈阳分所、河北分所及株洲分所，在香港地区设有天职（香港）会计师事务所有限公司，天职国际是baker tilly（博太国际，全球第八大会计组织）中国独立成员所，拥有广泛的国际联系和资源网络。天职国际还拥有一支年轻的专业队伍，专业人员已超过1700人，其中：中国注册会计师600余人，员工平均年龄31岁。同时，基于管理体制和国际审计准则的要求，通过多年的实
践与探索，天职国际在执业标准、专业规范、质量控制、风险控制以及事务所管理等制度方面形成了一整套科学规范的管理体系。
三、行业地位及声誉
天职国际总部是中国本土最早创办的会计师事务所之一。经过二十年的卓越成长，天职国际已发展成为一家拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及在境外上市公司审计业务等执业资格的国际化会计师事务所。
四、天职国际的良好工作关系与沟通能力
我们深谙与各方建立良好关系是成功开展业务的关键因素，多年来一直致力于与国资委、证监会、财政部、中国人民银行、审计署、交易所等在内的政府部门、客户、社会各界保持充分的理解和建立良好的沟通渠道，这些公共关系资源保证我们的客户在设立和经营管理时，能够得到有价值的指导和建议。
现天职国际副主任会计师、湖南分所所长邱靖之先生为中国证监会并购重组委员会委员。
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