中国中投证券定制化投资顾问服务由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“证券投资顾问服务”。
中国中投证券定制化投资顾问服务、产品
【业务简介】
中投证券以自身专业的研究所实力、资深的投顾团队、广泛的外部专家资源为依托，为高端私人客户提供量身定做的投资建议书、资产组合诊断、风险提示等投资指导，并为客户提供上市公司联合调研等其他综合性投资服务。
1、金中投品牌账户
（1）“金中投”品牌账户是中投证券根据广泛的客户调查，成功整合公司强大的研究、技术、服务资源，综合运用手机短信、电子邮件、一对一专家指导等方式，为客户打造的一种集研究、咨询、服务为一体的公司级理财服务品牌。于2009 年2 月18 日正式推出。
2009 年 8 月开始设置权限下放到营业部，“客户信息维护岗”员工有权限手动设置客户账户级别。（须营业部负责人同意授权调整的客户，同时手动调整账户级别的客户不受系统每月客户级别调整设置影响）。
（2）“金中投”品牌帐户分类：金中投“钻石卡”（托管资产200 万以上）客户享受由中投证券提供的钻石卡客户专用交易通道，资深投资顾问将通过电话、短信、网络、现场约见等多种服务渠道和服务方式为客户提供投资指导、投资管理及其他综合性投资服务。包括为客户量身定做投资建议书、盘中实时投资指导、持仓诊断、风险提示等。金中投“白金卡”（托管资产50-200 万）客户将免费享受“金卡”服务的同时，可以免费享受由中投证券研究所及市场部资深投资顾问通过网络平台、电子邮件、手机短信和电话咨询方式提供优质研究报告及投资咨询服务。金中投“金卡”（托管资产50 万以下）客户将免费享受中投证券提供的专业网上交易软件、电话、手机、营业网点柜台等各类证券品种的交易通道服务，以及即时行情、帐户查询、基础证券资讯信息及咨询服务。证券交易品种包括A、B 股、基金、权证、三板、债券与期货等所有上市交易品种。
2、《中投金理财》系列
（1）由营销服务总部主办的专门服务于公司客户的投资理财电子刊物，由中投证券营销服务总部编辑制作，汇聚了中投证券遍布全国各地投资顾问的集体智慧。
（2）分类别介绍
（3）近日，为满足多变的市场和广大客户的需求，我公司将有序推出融资融券专刊、新股专刊、债券专刊、基金专刊、金融衍生品专刊等。届时将丰富和完善现有金中投系列产品。只要提供邮箱的客户，我营业部均可为其免费发送金中投理财系列。另外，如需要纸质版的客户，也可为其提供纸质版材料。该类理财服务更适合于有足够时间分析、阅读且自己也有一定分析能力的客户。
3、广播股评
（1）广播股评节目是市场部免费利用腾讯公司RTX 语音股评系统，为营业部现场客户提供的即时广播咨询服务，由营销服务总部投资顾问和营业部优秀投资顾问值班主讲。营业部现场客户可以在营业日每天早上开盘、盘中、收盘收听广播股评，非现场客户可以上网收阅广播股评摘要。
（2）针对行情波动大、宏观政策出台频率加快的市场状况，市场部及时增加开播 “盘前指导”栏目，凡逢大政策出台，由市场部开盘前进行股评。广播股评服务主要针对现场客户。对于大多数非现场客户，可从公司官网下载音频录音。http://www.daodoc.com 或者 wap.china-invs.cn。
8、“金中投”短信
（1）“金中投”短信凭借其咨讯内容全面丰富、前瞻，可操作性及指导性强，发送及时的特点得到了广大客户的一致青睐和好评。目前，手机短信已实现分级分类发送，由各营业部将本营业部客户按照 “金中投”证券服务品牌帐户的分级标准，将公司客户区分为钻石级、白金级和金卡级客户，不同级别的客户享受不同标准的短信咨询服务，并实现客户在中投网站、营业部柜台定制短信产品的功能。
（2）分类别介绍
（3）交易提示类短信分类：
①按照客户级别自动配送交易提示类短信：客户在公司开户，申请开通短信服务后，短信平台将自动采集客户手机信息，并按照客户级别自动配送。
②交易提示类短信定制、退订及修改：网上定制或营业部定制。
③交易提示类短信分类发送表
（4）邮件定制方法：客户可打开中投证券网站（www.daodoc.com）首页——资金帐户或股东代码卡登入——选择 “业务推介”栏目中 “资讯订阅服务”开通或选择 “金中投品牌”栏目中 “研究咨询产品定制”开通。客户在需要订阅的服务项前面打√，确定后选择“我 要订阅服务”即可。客户所开通的短信服务项目、邮件服务项目暂时均对我公司所有客户（黄金级、白金级、钻石级）免费。
9、呼叫中心
（1）新的Call-Center 系统于2008 年6 月10 日正式上线运行，新系统采用电子商务先进技术，以计算机技术、网络技术、通讯技术为基础，通过自动语音和人工服务的结合，为公司广大客户提供了7×24 小时服务。新系统平台最大可支持4800 线电话同时接入，包括电话委托交易、人工服务、业务咨询、业务处理、投诉处理、建议受理、预约服务、客户回访等的全方位的综合证券服务功能。同时，系统支持短信群发等功能；可对客户进行分级、分类管理。
（2）目前在岗座席员20 余名，均通过了专业化、标准化培训及业务考试和上岗测试，能较好地为客户提供咨询服务。客户如有任何问题或建议，都可以拨打中投证券24 小时客户服务电话: 4006008008。我公司服务热线电话为95532，客户大多数问题可以通过拨打该服务热线进行咨询。
（二）研究策略报告会
1、中投证券每年定期举办中期、年终投资策略报告会，利用自身强大研究实力，特邀国内外金融机构资深人士，分析市场走势，把握投资方向，为及国内优秀上市企业及投资者提供一个高端沟通交流平台。
2、该类投资报告会主要针对中高端客户，以会议的形式发布。有需求的投资者可视频参与或向我部索取电子邮件，也可免费上门递送纸质文件。
（三）特色咨询服务—— “迅赢宝”
【产品简介】
“迅赢宝”是由中投证券和上海证券报社强强联合，为具有一定资讯信息分析能力的高端客户量身打造的专属高端资讯产品。产品内容由上海证券报社全国 13 个记者站，300 多名专业财经记者一线采访获得，并通过上海证券报社强大新闻网络进行采编后，通过中投证券“财富管理终端”向订购客户提供最新鲜、最专业的投资资讯信息。
【业务特点】
一是迅赢宝的资讯最及时。“金中投迅赢宝”是由《上海证券报》向客户推出的盘中资讯产品，在交易时段内第一时间传递第一手的权威、公开信息，保证了客户能及时地获得专业、精准的资讯服务。
二是迅赢宝产品仅为对市场敏感度高的超高净值客户尊享，更好地提升了信息的有效性和实用性。
【客户需求】
对市场敏感度高的超高净值客户使用效果更佳
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