5东盟六国保险业发展概况及经验借鉴由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“国内外保险业发展概况”。
东盟六国保险业发展概况及经验借鉴
李艳明 于永军
1（中国保险监督管理委员会广西监管局，广西 南宁 530028）
摘要：2010年1月1日，中国-东盟自由贸易区如期建成为中国和东盟保险业的发展与合作带来难得的机遇和广阔的前景。目前，两地保险业交流合作还处于初级阶段，因此，研究东盟主要国家保险业的发展概况，可以给我国保险业的发展提供一些有益的借鉴经验，同时对我国保险公司开拓东盟市场也有一定的参考价值。
关键词：东盟；保险业；经验借鉴
中图分类号：F840文献识别码：A文章编号：
东盟各国的保险业发展程度差距很大，其中，新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南六国保险业相对较为发达，2008年的保费规模均挤入了全球保险业的前88位，其他四国（柬埔寨、缅甸、老挝和文莱）保险业发展水平相对落后，市场规模非常小，前述六国的保险业发展水平基本能够代表整个东盟保险业的总体状况。从市场集中度、保险密度和保险深度来看，中国保险业正好处于东盟六国的中位，市场发育程度高于菲律宾、印度尼西亚和越南，而低于新加坡、马来西亚和泰国。因此，研究东盟六国保险业的发展状况，对于中国保险业的发展具有较为重要的借鉴意义。
一、东盟六国保险业发展概况
1.新加坡保险业发展概况
新加坡是东盟保险市场规模最大、总体发展水平最高的国家，也是亚洲再保险中心和离岸保险经营中心。2008年，新加坡保费规模达到165.28亿美元，保险深度为7.8%，保险密度为3179美元（如表1所示），分别位居亚洲第7位、第5位和第3位，世界第31位、第17位和第16位。
新加坡保险市场体系比较完善，直接保险公司、再保险公司、保险中介公司及配套附属机构一应俱全。截至2009年1月底，新加坡保险市场共有61家直接保险公司，其中56家保险公司经营财产保险业务，13家经营人身保险业务，其余5家经营综合性保险业务。再保险公司30多家，其中专业再保险公司大概有30家左右，政策性再保险公司4家，另有将近60家专属自保公司。此外，新加坡还有发达的保险中介市场，共有直接保险中介公司、财险再保险中介公司、寿险再保险中介公司和混合保险中介公司60多家。
由于市场主体较多，新加坡保险市场特别是财险市场竞争比较激烈，市场集中度处于中等水平，毛保费收入位于前5位的保险公司占有40%的市场份额，而大量中小公司依靠细分市场，发展其重点业务，亦能在市场上占据一席之地。新加坡人身保险市场集中度相对较高，前5位人险公司保费收入占据了70%以上的市场份额。新加坡商业保险市场与其金融市场一样分为国内市场和离岸市场，其中离岸保险市场的比例远大于国内市场；而其国内保险市场比较成熟，进入了较稳定的发展期。
表1：1999—2008年新加坡保险业发展总体情况
1作者简介：李艳明，女，广西桂林人，高级经济师，供职于中国保险监督管理委员会广西监管局。
于永军，男，河南驻马店人，供职于中国保险监督管理委员会广西监管局。
注：1.保费增长率是指扣除通货膨胀因素调整后的保费增长率；
2.本数据均来自于瑞士再保险股份有限公司出版的《sigma》各期中，由于sigma对往年数据的调整造成数据不一致的地方，本表均采用最新数据。（下表均相同）2.马来西亚保险业发展概况
马来西亚是东盟国家中仅次于新加坡的保险业较为发达的国家。其保险业始于1860年，经过一百多年的发展，到1970年代，马来西亚保险市场公司数量曾达到150余家，市场竞争激烈，集中度非常低，大多数公司市场份额仅为1%--2%。在2005年前后，马来西亚保险业经历了大规模的合并重组，目前，该国保险市场由约15家大型保险公司和数十家中型公司占据。马来西亚保险业经历了一个起步、发展、激烈竞争、优胜劣汰、并购重组到垄断竞争的市场演变过程。2008年保费收入规模达到93.35亿美元，保险深度达到4.3%，保险密度345.4美元（如表2所示），分别位于世界第34位、第33位和第46位。
马来西亚关于保险监管机关的法律规定比较有特点。马来西亚的保险监管机关是中央银行，中央银行内设了两个保险监管部门：检查部和管理部。中央银行接受保险企业的设立申请并进行审查，但其仅有权签发保险经纪人和公估人的执照，保险公司的执照由财政部签发。马来西亚法律制度继承了英国法律体系，属于判例法国家，故没有关于保险合同的成文法典，法官判案要援引以前判例。1996年颁布的《保险法》是调整保险业的基本法。总体而言，马来西亚的保险监管和保险法制比较健全。
31日。3.泰国保险业发展概况
泰国保险市场的发展经历了几起几落，是东盟保险业起落最大的国家。泰国保险业开始于1930年代，当时有30多家外国保险公司在泰国开办业务；1960年代后，泰国民族保险业开始发展；1993年泰国开放保险市场，其保险业迅速发展并形成一定规模，保费收入水平1995年前一直居新加坡、马来西亚之前；1997年，发源于泰国的亚洲金融风暴使其保险业受到重创，2000—2005年，泰国保险业进入恢复增长期，年均增长率达到12.51%；从2006年开始，由于受到通货膨胀影响，泰国保险业进入低速增长期。到2008年保费规模达到91.38亿美元，保险深度为3.3%，保险密度为142.1美元，分别
位居世界第35位、第40位和第61位。
泰国保险机构比较齐全，截至2007年底境内共有约100家保险公司，其中寿险公司25家，非寿险公司74家，外资比例达到49％。泰国寿险市场集中度较高，业务基本被几大保险集团所控制。前五大产险公司的市场份额约为40%，其它公司的市场占有率都小于3%。外国保险公司分支机构有十多家，其中美国友邦保险公司（AIA）势力最大，占寿险市场的50%。前五大寿险公司业务量占市场总业务量的93%，其余公司只占7%。
4.印度尼西亚保险业发展概况
印度尼西亚是东盟国土面积最大人口最多的国家，也是东盟经济规模总量最大的国家。但是，2008年其保险深度仅1.3%，世界排名第75位，远低于亚洲保险深度6%的平均水平。印尼的保险密度也仅29.5美元，世界排名第81位。近十年来，印尼的保费规模发展比较迅速，年均增长约10.9%，但增长速度波动较大。
印尼独立时，市场上曾有近百家保险公司，但都是外国人开办的。随后，印尼政府实施外资企业国有化政策，很多外资保险公司被没收或停业。1960年代末，印尼进行保险市场改革，鼓励私营和外资保险公司发展，随后国内外私人资本纷纷重返印尼保险市场，到1997年，印尼保险公司总数一度达到163家。金融风暴过后，印尼保险业经过一段时间的调整，2007年市场有140多家保险公司，其中寿险公司51家，财产险公司97家，再保险公司4家。目前，印尼保险市场的资产集中度较高，其中最大四家寿险公司的资产占该行业总资产的90%左右，最大的八家产险公司的资产占该行业总资产的70%左右。
最近十年，菲律宾保险业相对世界保险业而言一直稳步不前。2008年，其保费收入总规模为22.99亿美元，1999--2008年年均增长率仅有5.07%，保费收入总规模的世界排名由46位下降到54位，说明菲律宾保险业的增长相对于世界其他国家而言比较缓慢。2008年，菲律宾的保险深度和保险密度分别为1.4%和25.6美元，世界排名分别为第73位和第82位，远低于亚洲平均水平，表明菲律宾保险业还存在很大市场潜力。
菲律宾是东盟国家中保险业历史较长、对外开放较早的国家。1829年，英国的劳合社在马尼拉设立代表处并开展保险业务，由此拉开了菲律宾保险业发展的序幕。经过一个多世纪的沉浮，1997年，菲律宾重新开放保险市场，大批外资保险公司的涌入带来了雄厚的资金、先进的风险管理技术和经营理念，促进了菲律宾保险市场蓬勃发展，而国内保险公司面对外资公司的冲击，纷纷进行改组重构、转变经营策略、寻找新的市场定位，再加上菲律宾监管当局实行得当的政策，引导使菲律宾民族保险业在开放市场中健康发展。目前，菲律宾约有保险公司130多家，其中人寿保险公司20多家，财产保险公司约100家，再保险公司4家。菲律宾保险监管部门对此实行“维持总量”的政策。
表5：1999—2008年菲律宾保险业发展总体情况
6.越南保险业发展概况
越南是东盟国家中保险业发展最快的国家。1999--2008年，保费收入总额从1.49亿美元增长到12.89亿美元，增长将近9倍，保费规模的世界排名也从1999年的88位上升到60位。但越南的保险深度和保险密度依旧很低，分别只有1.4%和14.6美元。说明越南保险业还只处于起步阶段。
越南保险业的发展历史并不长，1965年，越南第一家国有保险公司----越南保险公司（简称保越）成立。此后30年该公司一直独家垄断越南保险业。1995年保越分成了两家公司，一家是现在的保越，另一家是胡志明保险公司。1998年，越南才初步形成寿险市场。1999年，越南第一家外国保险公司----宏利公司（Manulife）进入越南保险市场。后来又成立一部分股份制保险公司，共同构成越南保险的市场主体，和中国的保险市场结构类似，越南形成以国有制保险公司为主导，多家股份制保险公司并存的格局。
二、东盟保险市场发展特色
由于地域、经济、文化、民族和宗教等的不同，东盟地区保险业及保险监管与其它地区有较大差异，也有许多独特之处。
1.独具特色的回教保险
截至2009年10月，东盟地区共有人口约5.8亿，其中40%的人信奉伊斯兰教。在东盟国家中，马来西亚和文莱把伊斯兰教定为国教，印度尼西亚近90%的居民信奉伊斯兰教，缅甸也有约8%的居民信奉伊斯兰教。因此，伊斯兰教对东盟保险业影响深远，形成了该区域独具伊斯兰特色的回教保险。由于传统保险的部分经营规则与伊斯兰教法的主体回教律法相矛盾，1985年，一个伊斯兰学者理事会宣布禁止传统保险，导致保险业难以为穆斯林提供充分的保险服务。为满足穆斯林对保险保障的需要，根据伊斯兰教法的互助原则，穆斯林国家实施了一种摆脱利息和投机的保险制度，并据此开发了数种不同的伊斯兰保险模式，其中的回教保险(takaful，一种基于互助和风险共担的财务保障形式)是最广为接受的保险模式。回教保险以互助为基础，但绝大多数回教保险公司以股份公司形式经营。因此，回教保险本质上是股份公司和互助公司的混合体。根据相关资料统计，目前东盟大约有100-150家回教保险公司。
马来西亚是东盟目前最发达的回教保险市场，该国具备完善的回教保险政策法规，担当着伊斯兰国际金融中心的角色。马来西亚1984年就成立了回教保险公司，提供伊斯兰生活保险（类似于人身保险）和一般保险（类似于财产保险）两种服务。该国回教保险发展很快，在1998-2007年的10年间保费收入年均增长达17%，远高于同期传统保险业的平均增长率，2007年回教保险的总保费占了市场总量的5.8%。马来西亚回教保险产品认知度相当高，甚至一些非穆斯林客户也购买回教保险。从销售渠道看，直销是马来西亚回教保险的主渠道，银行保险也是重要销售渠道，2005年的销售量占了总量的20%。2009年10月，瑞士再保险公司在马来西亚获得回教再保险综合牌照，完善了该国的回教保险体系，也将有效缓解回教保险公司分保困难的问题。
2、责任期超长的分红型储蓄保单
马来西亚寿险产品中最有特色的是“三代保单”，该险种也是马来西亚最流行的寿险产品之一。三代保单是时间跨度超长的分红型储蓄保单，它不但可以保障自己的一生，还能够将积累的财富免税，传给子孙后代继续享用，因此具有很强的吸引力。
3、完善的农业保险体系
东盟国家中的马来西亚具有较为完善的农业保险体系。马来西亚对所有农业保险机构都实行对其资本、存款、收入和财产免征一切赋税的优惠政策，并通过法律形式给予了保障；马政府还制定了农业保险相关法规，规定对主要农作物和主要饲养动物实行强制保险；另外，农业保险系统都有以财政为后盾的再保险作为保障，这使得其抗风险性大大增强，农业保险市场也逐渐走向成熟
三、经验借鉴
东盟国家保险业在发展过程中积累了很多成功的经验，也创造出很多有特色的保险业务，结合中国保险业的实际情况，可以从以下几个方面借鉴东盟保险业的发展经验。
1、借鉴东盟保险公司组织形式，改善中国保险市场结构
东盟保险市场上有很多不同形式的保险机构。如马来西亚的农业保险多采取相互保险公司，并且取得了良好的效果；新加坡职总英康保险合作社是非营利性的保险公司组织形式，它要求社员加入时必须缴纳一定金额的股本，并且合作社与社员的关系比较永久，可有效地扩大保险产品的销售。二者都有着股份公司不可替代的优点。目前，我们保险市场上只有一家相互制保险公司，因此我国保险公司的组织形式和所有制结构可以借鉴新加坡的保险合作社、马来西亚的农业互保公司的形式，根据各地不同的经济发展水平以及投保人的不同要求，大力发展各种不同所有制类型的保险公司。
2.借鉴东盟保险业低税率政策，降低保险业的税收
大多数东盟国家对保险业征税的税率都在3%以下，只有泰国的保险税率为3.3％。相比而言，我国保险业的总体税负偏重，主要征收营业税及附加和所得税，内资保险企业营业税及附加为5.5%，所得税税率为25%。不管是和东盟国家相比，还是和我国的商业银行业相比，我国保险税率仍有下调空间。保险行业是聚集风险与分散风险的行业，保险公司所收的保费收入，大部分属于公司的负债，财险公司的经营成本更存在许多不确定因素，其赔付率较高，很容易亏损。以保费收入为保险业营业税的依据，使保险业整体税负偏高，不利于其长远发展，因此应继续降低保险业的营业税率。
3.鼓励保险公司间的并购和重组
纵观东盟保险业市场发展历程，较成熟的保险市场一般都经过对外开放、市场主体增多、竞争加剧、并购重组和优胜劣汰的过程。我国保险市场目前还处在对外开放后的早期阶段，市场主体日益增多，这时候一定要把握好保险市场发展的方向，使民族保险企业在竞争白热化的市场上立于不败之地。因此应进一步加大对国内保险公司兼并重组的政策支持力度，选择一些潜力较大的大型保险公司予以重点扶植，努力提高其技术含量和市场占有率，同时有意识引导它们间的合并重组，扩大其规模，发挥其在壮大民族保险业以及与外国保险相抗衡中的主导作用。另一方面，积极扶持一大批中小型专业化保险公司，如专业化的农业保险公司、健康保险公司、责任与信用保险公司和小型专业保险公司等。这既增强了民族保险业的生存竞争能力，又能提高国内承保技术水平和专业化程度。
参考文献
[1]瑞士再保险公司.《Sigma》1999～2009
[2]王友．世界保险市场概况[M]，中国文史出版社．1994年
[3]张国威.肖容译．新马泰的保险监管[J]，Asia Insurance Review．2001（3）[4]钟水浩．泰国保险市场扫描[N]．中国保险报，2003-09-25(4)
[5]李祝用．马来西亚保险市场及市场准入立法概况[J]．保险研究，2003（10）[6]吴崇伯．东南亚国家保险业改革及对我国的借鉴[J]，南洋问题研究，2004（2）[7]尤政．菲律宾保险市场开放的实践[N]．国际金融报，2004-05-26（4）[8] 胡建生．东盟四国保险业发展研究[D]．厦门大学，2007
The Introduction to the Development and Experiences of Insurance Industry in Six ASEAN Countries
Li Yanming Yu Yongjun
（China Insurance Regulatory Commiion Authority in Guangxi, Nanning Guangxi 530028）
Abstract: China-ASEAN Free Trade Area established on schedule on January 1st, 2010.It will benefit and promote a rapid development of economy and regional market prospects between China and ASEAN countries.And it also will bring about a rare opportunity and broad prospect to the development and cooperation in insurance industry bewteen China and ASEAN coutries.At present, the communication and cooperation between these two parties are still in their early stages.Therefore, it will provide experiences for the development industry in China when studying the development of insurance industry in ASEAN countries.Meanwhile, it could have a certain value to the field of expanding the insurance markets in these countries for insurance companies in China.Key words: ASEAN;Insurance Industry;Experience
（特约编辑：唐金成）（校对：TJC）
东盟概况近年来，中国东盟之间的经济、贸易合作关系取得了突飞猛进的发展，继2001年双方宣布在10 年内建成中国东盟自由贸易区、2002年双方签订《全面经济合作框架协议》之后，200......
中国—东盟保险业之发展比较与经验借鉴The Development of Insurance Industry: China-ASEANComparison and Experience Learning唐金成梁悦（广西大学商学院，南宁 530004；广东......
“保险业科学发展观内涵是坚持快速协调持续发展，保险业科学发展观的核心是做大做强，保险业科学发展观的实质是以人为本”。保险业全面协调可持续的科学发展观思想的形成与提出......
1.湖南电子音像出版业起步于1985年。现有5家音像出版单位和3家音像复制单位。经过10多年的发展，湖南电子音像出版业已具备较大规模和实力。全省现有在编人员222人，年录音录相......
铝工业概况及发展铝在地壳中分布广，平均含量为8.1% ，仅次于氧和硅，居第三位，在金属元素中居第一位。全球铝矿资源丰富，储量巨大，其中澳大利亚、几内亚、巴西、牙买加、印度及中国......
