六大银行以来贷款数据分析由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行零售业务数据分析”。
六大银行2008年以来贷款数据分
析
彭亚星 李昊 何倩玉 陈琪 郜哲
一、贷款发展战略
******15摩根大通将贷款分为4类：持有投资正常贷款、持有出售贷款、公允价值贷款和持有投资信用不良贷款。不良贷款将用TDR对其进行检查，之后用特殊资产减值准备对其计提减值准备。整个的贷款分为消费类贷款、信用卡贷款和批发贷款。行为不良率等是对消费类贷款的质量的监控指标，贷款者FICO评分是公司对信用卡类贷款的监控指标；风险评估是对批发贷款的监控指标，PD表示违约概率，LGD表示违约损失。另外，摩根大通不仅自己发放贷款，它还会购买其他银行的贷款来增加自己的盈利资产。整个汇丰集团保持坚定的负责任贷款文化，以及稳健的风险管理政策及监控架构。与不同业务合作，根据实际及假设境况界定、执行和持续重估承受风险水平，并考究有关承受风险水平及确保信贷风险、相关成本及缓释风险措施经独立而专业的审核。采纳多项监控和措施，避免组合中行业、国家、地区及环球业务过于集中。除2009年和2014年外，开篇首句均为“本行认真贯彻国家宏观经济政策”，这是由其政策性银行性质决定的，一切业务必须围绕国家宏观政策开展，并服务于政策的落实。自2008年金融危机以来，战略以“加快转变经济发展方式”为导向，2010年后至2014年则重点提出“经济结构调整和区域协调发展”。从09~10年的“走出去”，到11~13年的“两基一支”，再到14年浓墨重彩的城镇化、棚改建设，都体现出了国开行信贷战略的连贯、一致性，且会把当年业务重点单独提出。2012年，包商银行明确提出“不与大银行抢市场、争客户，将全行的业务发展重点转移到小微企业金融服务上来”的市场定位。在实践中，包商银行结合小微企业“短小频急”的融资特点，摒弃传统信贷理念，经过不断的创新、积累、研究并付诸实践，逐步形成了符合中国小微企业特点、富有鲜明特色的小微企业信贷技术，即坚决破除“抵押物崇拜”，以客户商业运作形成的财务现金流为核心，综合评价客户的偿还能力、偿还意愿和持续经营能力，建立了“重分析，轻担保”的信贷评价机制，创造性地量身定制了一系列专门为小微企业服务的信贷制度和流程。2009-2011：继续推进结构调整初步实现经营结构和增长方式的战略转型。2012： 在保持信贷适度、均衡增长的同时，积极适应经济结构调整和产业升级的需要，突出支持先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、文化产业融资等“四大新市场”，重点发展贸易融资、中小企业贷款、个人消费贷款等“三大战略领域”。2014：将战略性新兴产业作为信贷投放的重点领域，通过完善信贷政策和产品体系，积极支持战略性新兴产业发展，助推经济结构转型升级。同时，工行还充分发挥集团综合优势，积极创新产品和服务，为战略性新兴产业的发展提供全产品、多渠道的金融服务支持。2016：今后一段时期，国内外经济金融环境仍具有较大的不确定性和复杂性，本行将按照新时期战略导向，以实体经济为依托，以稳质量、调结构、求创新、促改革为着力点，审时度势，主动作为，确保本行继续实现提质增效发展。存贷业务主要集中于小微企业，在小微企业贷款方面不断创新，聚焦小微，打造产业链和传统零售，打造民生特色金融服务模式。新进展持续深化小微金融的同时，加快推进小区金融战略，联合政府、地产公司和物业公司正式推出民生小区金融服务店，以“两小金融”摩根银行汇丰银行国家开发银行包商银行工商银行民生银行
二、贷款规模
单位：百万美元汇丰贷款总额（百万美元）摩根大通贷款Loans（百万美元）***************3379620***84***075733620***299 十亿人民币贷款余额（十亿人民20082898.620093708.420104509.720115525.920126417.620137148.320147941.620159206.9
2013年之前，汇丰银行的贷款总额呈现上升趋势，采用扩张的策略；
可以看出8年来国开行的贷款余额直线上升，涨幅近200%。这表明金融危机以来，在我国扩大内需、调整经济结构的宏观背景下，越来越多的项目、产业亟需资金自身发展，国开行在这段时期作为政策性银行致力于支持国家各个产业、区域的协调发展，发挥中长期投融资优势，在“转方式、调结构、惠民生”等方面产生巨大作用。这种贷款规模的膨胀也源于当初多次万亿级的信贷刺激计划，为保持经济增速而导致长期的通货膨胀和泡沫。
人民币百万元******15民生发放贷款和垫款658,360882,9791,057,5711,205,2211,384,6101,574,2631,812,6662,048,048工行客户贷款及垫款总额4,571,9945,728,6266,790,5067,788,8978,803,6929,922,37411,026,33111,933,466包商贷款总额23,16127,94934,99348,44158,58073,94394,806121,776民生存贷比%75.8475.5272.7872.8571.9373.3969.8871工行存贷比185.38%175.01%168.28%161.46%158.95%151.02%144.46%139.73%包商存贷比48.49%41.34%37.14%41.38%47.64%49.77%55.92%68.56%
包商银行自2008年以来贷款总额连续增长,存贷比在2009年、2010年有所下降,之后也连续增加,这表明包商银行不断发展壮大,存款增加的同时贷款规模持续扩大。
中国工商银行自2008年以来，客户贷款总额逐年稳定增加，但存贷款的比率逐年下降，这表明在存款与贷款均为稳步增长的情况下，存款的增长速度低于贷款的增长速度。
民生银行自2008年以来贷款和垫款总额不断上升，但存贷比未有较大变化，说明民生银行存贷款基本同步增长。
三、贷款期限
一年以内一年至五年内五年以后200850%16%摩根大通银行2009201050%31970116%96978201******67620*********19505汇丰银行一个月到期1个月后但3个月内3个月后但6个月内6个月后但9个月内9个月后但一年内1年后但2年内2年后但5年内5年以后******0194***697***3003******3203******49***88227******8******674247******530494
从数据可以看到，汇丰银行各期限的贷款比例比较稳定，经营稳健。而近年来，摩根大通贷款1至5年的百分比增多，5年以后的贷款减少，1年以内基本不变。其会降低盈利水平，但是增加资产的流动性，降低了经营风险。
单位：百万元2008年中长期贷款短期贷款5,056.3113,146.11包商银行2009年7,670.0118,200.672010年11,676.7922,820.01 20143,684,3916,9***,944,4557,662,872（人民币百万元）短期贷款平均余额中长期贷款平均余额200820091,746,3033,572,251工商银行201020111,704,6922,079,9614,632,5745,249,92120122,850,8655,535,66620133,297,9426,159,558
四、信贷集中度
包商银行最大十家客户贷款占资本净额比例（%）最大单一客户贷款占资本净58.13%7.45%51.03%6.23%11.07%6.36%20.89%3.61%21.85%3.13%24.40%3.77%29.40%4.71%31.08%5.86%
包商银行最大单一客户贷款占资本净额比例波动下降，由2008年的7.45%下降为2015年的5.86%，始终满足《商业银行风险监管核心指标（试行）》中规定的不高于10%。包商银行最大十家客户贷款占资本净额比例2008年、2009年均超过50%，2010年大幅下降至11.07%，之后几年虽有所增长，但均不高于50%，符合中国人民银行的规定。
国开行2009-2015年贷款行业集中度
2009 2010 20112012 20132014 2015
公共基础设施长期占总贷款余额较大比重，符合国开行一贯的贷款发展战略。但可以看出近7年来，它的占比逐年下降，从30%降至13%，从2014年开始公路超过公共基础设施成为除其他外项目中比重最大的一项。这反映出近年来国开行有意分散业务集中度，在允许更多民营资金进入基础设施建设项目的背景下，转而支持新一轮的公路建设。
值得注意的是2015年，列出项目一反六年来八大行业的常态，单独提出了棚户区改造和战略性新兴产业两项，而将农林水利、煤炭、邮电通讯归入其他类。这一变化其一是向政府汇报国开行致力于新型城镇化建设、使用央行3年期1万亿元抵押补充贷款的成果，国开行董事长胡怀邦曾表示，2014下半年国开行要加快住宅金融事业部开业运转，同时打好支持棚改攻坚战，争取全年发放贷款4000亿元以上。其二，国开行也积极贯彻国家扶持战略性新兴产业的宏观政策，助力国家经济转型。农林水利、煤炭、邮电通讯等传统基础性行业则显现出效率低、污染重、发展前景不佳的情况，因此对其贷款额度可能出现较大下降，重点项目中不再涉及。
五、减值准备情况
个人贷款减值准备占个人贷款总额百分比企业及商业贷款减值准备占企业及商业贷款百分比金融机构贷款减值准备占金融机构贷款百分比批发贷款减值准备占批发贷款百分比4.30%1.14%0.30%0.97%汇丰银行3.90%2.06%0.59%1.76%2.90%1.60%0.64%1.42%2.50%1.49%0.81%1.39%2.00%1.42%0.26%1.06%1.60%1.47%0.15%0.96%1.20%1.40%0.21%1.10%0.80%1.30%0.17%1.00% 摩根大通银行消费贷款不包含信用卡减值准备对贷款百分比信用卡减值准备对贷款百分比批发贷款减值准备对贷款百分比总减值准备占贷款百分比3.46%2.64%3.18%5.73%3.57%5.04%5.03%8.14%2.14%4.71%5.28%5.30%1.55%3.84%4.20%4.30%1.35%3.02%2.93%2.98%1.30%2.25%2.39%2.69%1.14%1.90%1.69%2.61%1.21%1.63%
虽然摩根大通近年来的贷款减值准备不断下降，但是和同汇丰银行对比，可以发现其贷款减值准备依然较高。2015年，摩根贷款减值准备百分比为1.63%，远高于同期汇丰的0.4%。从准备情况看，消费类减值准备比较高，说明在美国这样一个消费超前的国家，个人信用违约概率较大。
2013年后，随着对银行的资本监管的标准提高，汇丰银行削减了风险较高的贷款业务，各贷款减值百分比下降。同时，受金融危机影响，2009至2011年减值贷款占比上升，该影响在2012年后逐渐消除。
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