光明路支行5月份个人业务经营分析材料由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“支行三季度经营分析会”。
光明路支行5月份个人业务经营分析材料支行为了能够更快、更好地发展个金业务，遵照业务部相关要求，现将光明路支行5月份的个人金融业务经营情况进行分析，具体内容汇报如下：
一、主要工作
（一）业务发展情况
（二）业务营销、宣传情况
以重点业务和市行主推产品为主，以支行其他业务为辅，组织各 条线营销人员联动营销方式进行营销宣传。如：与社区沟通，进行代理业务讲座进社区活动；信贷进行走街宣传时，个金客户经理一同访进行业务宣传；新产品发售前，以支行LED走字屏进行先期预售宣传，书写大红纸海报张贴到支行附近的住宅小区宣传栏内进行宣传等。
（三）计划下达与推进情况
二、发展亮点
在天弘丰利a销售中共申购40万元，排名第3位。由于业务部 给予大力指导，支行及时、有效落实，积极组织支行理财经理及柜员进行电话及前台预约客户，申购效果较为显著。
三、存在问题
（一）业务发展不均衡，主要创收业务排位较靠后。
代理业务收入缺口较大，代理保险、基金业务相差约对值尤为明 显，严重影响支行总体收入进度。
（二）中高端客户存量不足，销售规模相对滞后。
支行总体中高端客户存量不足、占比较低，对此类客户的维护和 回访工作做得不够及时与细致，挖掘和开发中高端客户的能力还有待提高，从而导致支行销售规模相对滞后。
（三）前台柜员开口引见率偏低，业务发展缓慢。
由于支行近期人员紧张，支行人员均身兼数职。支行对前台柜员 的开口引见率相对放松，考核与督促力度不到位，严重影响业务发展进程。
（四）支行培训内容繁杂，业务水平有待提高。
由于支行日终的业务培训计划中，除市行各部门组织各类培训以 外，还必须进行风险提示、安全防范、服务礼仪等各项内容。业务制度、规定及新业务处理流程的培训时间所剩无几，前台操作水平有待进一步提高。
四、下步措施
（一）以收入占比高、绝对值缺口较大的业务为发展要点，充 分利用市场数据分析，确定营销重点。以“规范管理、强化营销”为原则，坚持合规经营，促进业务良性发展。一是充分认识保险业务在个金业务中的重要作用，既是代理类业务的收入支柱，也是利率上行期间稳定客户、弥补个金收入的有效手段，还是满足客户基本保障与理财需要的特色产品，要高度重视，大力发展。二是坚决杜绝销售误导
行为，只能由有代理保险从业资格的营业人员办理，其余人员以引见方式为主，进行辅助营销。三是定期开办客户见面会、理财海龙，将代理业务作为资产配置的重要工具向客户传递综合理财观念。四是随着人们投资观念的转变，趸缴产品的市场竞争力也随之下降，调整产品结构，以提升期缴销量为保险业务发展的重点，支行将加强期缴话术总结与柜员开口训练。五是要发挥各条线人员自身作用建立互通机制，选定高档住宅小区、优质单位作为外部营销重点区域，开展理财讲座、主题宣传，形成内外联动的理财营销氛围。
（二）将支行现有存量的中高端客户进行分档统计，做好客户信息采集、保管、汇总和分级维护等优先、优质的服务工作。在客户生日送礼品，节日时发送短信祝福，遇新推出新产品时，及时短信或电话通知等。以此来巩固客户、维系客户、提高客户忠诚度。
（三）将支行现有各条线人员分为两个PK小组进行引见、销售竞赛。由理财经理和大堂经理分别带领一个小组，成员包括客户经理、信贷员、储蓄柜员、对公柜员，实现全员开口、整合营销。每日日终由组长进行统计，由综合员统一核定分数，在次日晨会上公布前一日竞赛成绩，每周进行一次总结，对获胜一队进行表扬，并发送礼品进行鼓励，并对失败一队进行适当惩罚。由此带动支行营销热情，形成你追我赶、共同进步的良好势气。
（四）随着业务种类的不断增加，新招员工也与日俱增，对业务培训的要求也随之提高。支行除保证参加个金业务部的统一培训外，每周至少一次对全员的新业务产品或重点销售产品的具体培训，对业
务制度及相关规定及风险提示采取机动培训或时时培训方式，反复讲解重点及要点，做到全员周知、熟记并认真遵照执行。
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