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证券投资报告工作流程
一、会议主题：XXXXXXXXXX
二、会议的时间、地点、主办方、主讲人，及工作人员
三、会前：全体员工事先要了解该次投资报告会的主题，了解主讲人的执业背景和实操经历，以便于宣传和邀约客户来参与。
1、准备------组织联系会议场地，确定会议时间，分工安排好各自的职责。
2、宣传------至少于会前三天将投资会主题内容精心编制成精美传单或门票及抽奖券之类分派到客户经理手中，然后开会讨论择时择地有针对性的去派发。
3、邀约------对象是公司的客户和准客户。对那些已成为自己客户的人我们要主动提前电话通知他们，并表示已为其预留门票，同时非常欢迎他能带上亲友来一起参加。对于曾留住他们点话号码或其它联系方式的客户也要及时提示通知到位。
四、会中：主要是做好会场的维护工作和服务事项。
1、接待、-------会议正式前的两个小时工作人员必须着装整齐提前到场，检查会场的设施设备，并分派人员到会场门口进行迎宾接待。
2、登记、------可安排两三人在会场入口处设置接待登记席，台面放有标明的赐名片箱和登记薄。工作元负责向来客索要名片并登记在薄，同时籍此向来客赠送投资报告会的内容手册的资。
3、会议-------会议正式开始后全体工作人员要退入场内，分列会场四周形成包围会场互动客户之势。会议进行过程中要留意观察客户端反应动向，并随时为其提供便利服务。
五、会后：对与会来客进行资料整理及跟进服务的工作。将自己邀约的客户和其他随行来客整理分类。自己的客户自己跟，其他客户合理分配。保证做到会后一两天内进行一次以上的回访。回访时尽量把公司及个人的优势方面展示和传达给客户，趁热打铁，促成开户，巧妙成交。
覃世通
2009-6-21
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