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新能源汽车充电设备技术市场调研报告
博能上饶客车
谢晏
1考察基本情况
此次出差用时4天，马不停蹄的跑了很多公司，主要是集中在电子电力产品发展迅猛的深圳，了解充电设备原理、结构；了解充电站的建设、运营；了解电动汽车核心部件的发展应用。收获颇丰，基本认识了新能源汽车充电从设备到运营的一系列环节，针对新能源汽车控制系统的集成化有了近距离的接触和感受，感叹深圳的发展远远走在了中国的最前端。1.1考察时间
考察时间：2015年3月24日——3月27日 1.2考察组成员
考察人员6人，分别为：姚杰
谢晏
于秀勋
娄伟
杨谢龙
黄锋华 1.3考察厂家
此次考察的厂家有：科陆电子，欣锐特，奥特迅，汇川技术，盛弘电气，易事特，泰坦科技 1.4考察的主要目的1、考察电动车充电设备有哪些，主流厂商主要是在生产什么；充电设备的结构，现今的发展情况。
2、考察主要几个电气设备厂商，现今巨量资金投入新能源充电领域的运营状态，运作手法、方向。
3、了解充电站的建造，主要有几部分构成，具体投资状况，充电设备厂商在充电站建造过程中扮演什么样的角色，如何盈利。
4、拜访汇川技术股份有限公司，汇川在国内自动化控制领域处于老大的地位；了解其公司的发展，主要的产品及解决方案；重点了解给宇通供的五合一控制器产品。
2厂家基本情况
2.1第一天
出差第一天拜访了科陆电子，欣锐特。
科陆电子，主要的产品是电能表，在此基础上慢慢繁衍出智能控电、储能、新能源充电、风能太阳能并网的产品供应及整体解决方案，发展很快。在考察的几个公司新能源充电方面显的最为专业。他不仅能提供专业的充电设备，还具备电力设施施工总承包资质（EPC），可以全权进行充电站的建设。
新锐特，主要产品是DC/DC、车载充电机、便携式充电机。DC/DC、车载充电机市场占有率基本达到70%，蓝海华腾、汇川的DC/DC都是采购它的。便携式充电机，结构尺寸小、功率大，国内处于领先地位。是一个研发型公司，具备核心产品的研发生产实力，公司董事具备多年的研发经历，和深圳市多家电子电力公司关系不错，具备师徒关系。
2.2第二天
出差第二天拜访了奥特迅，汇川技术。
奥特迅，主要产品是生产直流电源，是大型直流设备整体方案解决商，直流操作电源细分市场的龙头企业。公司今年巨资进入新能源充电领域，可以提供整个充电站建设所有设备，土建施工，具有自己的设计院，具备电力设施施工总承包资质（EPC）。和上海普天，南方电网长期合作，具备深圳充电站的独家经营资质。
汇川技术，主要产品变频器、PLC、伺服，并在此基础上进行个性化解决方案。现在给宇通提供五合一产品，2013年新能源汽车控制这块，销售收入1.2亿，2014年2.4亿多，现在控制器年产可达4万台。
2.3第三天
出差第三天拜访了易事特。
易事特，专业致力于UPS电源、EPS电源、智能机房集成、太阳能光伏发电，现在也逐渐进入新能源汽车充电领域，公司老板有当兵的经历，加上军队需求电源，和军方关系密切。现在逐渐扎根东莞的新能源充电市场，已建立一个小型的充电站，可供10台车充电，总容量500KW，一机两充采用的为一主机和一充电桩，投资在100万以内。现在公司主要是设备提供商的角色，也有意向参与充电运营方面发展，现不具备电力配电施工总承包资质。
易事特充电机
易事特充电桩
易事特东莞充电站配电柜
易事特东莞充电站充电机、充电桩
2.4第四天
出差第四天拜访了泰坦科技，科陆电子在南昌的充电站。
泰坦，主要产品为直流电源、电动汽车充电设备、储能、电能质量检测、电池检测控制。泰坦起步是源于为国外一家厂商提供电源，后来一步步发展起来，在电动车充电设备领域是走的比较早的企业，有很多的应用，像：奥运会、世博会、亚运会都有用到泰坦的设备。随着电动汽车充电领域的放开，充电设备的利润越来越低，加上充电设备门槛低，很多小企业也参与了进来。泰坦现在逐渐转型，向核心控制部件、智能控制系统转移，正在开发一套云服务平台，整合监控所有充电端口，智能调用资源，和移动手机终端通讯，通过手机时刻了解充电端口的状态，最大程度方便用户。据泰坦副总裁透露，目前充电设备制造毛利率不足20%，且随着竞争加剧毛利率还会进一步下滑。泰坦现在也正在从设备提供商向综合运营商转移，准备立足珠海，先做好珠海的市场，然后再一步步向全国扩展，做好运营的同时，增加运营的附加值。科陆在南昌的充电站。科陆和南昌公交成立一个综合运营公司，充电服务覆盖整个南昌市，具有独家的经营资质。准备建四个站，目前已完工两个，还有两个正在建设之中，我们参观了其中一个，现在正在运营，给南昌混合动力公交充电。整个站总功率为2500kW，采用了两个箱变，单个箱变1250kW，一个配电柜，箱变和配电柜全部外置。
科陆南昌充电站箱配、箱变
科陆南昌充电站箱配、箱变
科陆南昌充电站布置
科陆充电机
科陆充电机显示屏
2.5总结
通过考察、交流发现，充电机、充电桩设备的制造并不是件难事，科技含量并不太高，基本是根据实际功率要求进行模块组合，模块技术成熟。目前进入这个行业的企业很多，由于门槛低，基本为组装成型，新进企业很快可以生产出自己的充电设备，设备制造竞争十分激烈。由于设备制造利润在不断消减，很多公司都在向运营服务转型，占领市场。运营服务的利润主要集中在充电服务费上面，由于充电电费的定价掌握在政府手中，企业更多的在思考如何更好的在服务上做文章，赚取附加值。科陆、奥特讯、易事特和泰坦正在或已经在从设备供应商向设备制造、充电站设计、建造、运营一体化综合系统运营服务商转型。目前上述企业立足先当地，然后向全国跑马圈地。
3国家政策及产业标准
通过和多个公司的交流得知：目前国家针对充电桩、充电机设备的标准还没有完全完善，针对充电站的建设扶持政策，建设标准也没有完全出台。现有投入使用的充电站基本都是和公交公司合作进行。
具体建充电站、制造充电机的政策、标准应该会在今年出台，应该时刻关注。充电电费价格，不同的省市有自己的价格，目前制定好价格的省市不多，目前为止仅有南京、合肥、河北和江西4个省市出台了电动汽车充换电服务费的标准，其他城市均尚未确定充换电服务费标准。
可选方案
针对四天的调研，现在企业要进入电动汽车充电领域可走的路基本有三条：1，做设备供货商；2，做服务运营商；3，既做设备供货商又做设备运营商。4.1做设备供货商
电动汽车充电设备基本就是充电机和充电桩两类，这两类设备充电机是主要的。目前充电机都是通过模块组装而成，根据充电需求的功率，选择模块的大小，一般模块功率在10-15kw之间。充电机的基本组成主要包括：功率模块、计费卡识别模块、通讯模块、电能计量模块、电能通电分配、保护模块、通风降温系统、充电枪。这些主要模块的技术都比较成熟，也都可以通过采购然后组装成型，基本没有什么门槛，一个新开张企业很快都可以上手。
欣锐特便携式充电机
科陆充电桩
奥特迅大功率充电机
科陆壁挂式充电桩
4.1.1根据企业的现状，从事设备生产，具备的优势
1，拥有企业的管理运营经验，具有厂房，生产设备的空间，这是硬件具备一定的优势。
2，现在充电设备的各个模块技术相对成熟，可以通过采购组装模式，快速可以生产出产品，投放市场。
3，充电设备结构相对简单，对新进入这领域的企业而言可以投入较少的资本，相对而言风险相对较小。
4，拥有自己的客车企业，可以对客车的配置进行无缝连接，开发出最实用的充电产品。4.1.2劣势
1，虽然可以组装出一台可以使用的充电机，但由于是新进来企业，还有太多的东西需要学习、消化，相对而言有一定难度。
2，从无到有，是一个很艰巨的任务，如果没有成熟的合作厂家、完整的方案会走很多弯路。
3，新企业需要社会的认可，产品的销售具备一定的难度，现在社会相对比较透明，如果没有一个实力强劲的同类企业做后盾，产品很难得到市场的认可。需要与诸如国家电网、南方电网、中国普天等充电站运营商建立良好的商务合作关系。
4，设备的制造利润相对而言比较薄，突入大量的人力物力进行设备的制造，利润周期、时间成本都需要是精心策划、证明。
5，上饶这个地方不具备生产优势，产业配套能力差，采购时间成本比较高，而且专业人员难求。充电设备需求的电子元器件，一般上饶很难采购到，需要外地采购，如要大批量生产，成本会增加不少。
6，设备制造投入成本比较大，会采购一系列生产设备，实体资本占有量大。新能源市场受政策导向比较严重，然而政策变化快，实体资本投入风险大。
7，现在投入到充电设备制造的企业多如牛毛，利润在一步步榨干，竞争异常激烈，作为一个新入行企业，快速适应竞争，收获利润，有很大的难度。4.2做运营服务商
通过几天的调研，现在设备制造商都在向运营服务商转型，这部分拥有很高的附加值，稍加利用，会有很大的收益。有收益，有前途，大家都想做，但实际有许多的限制。
限制具体体现：
1，要有资源。这个资源就是消费资源，有了充电设备，没有电动车充电是生存不下去的。具备需要充电的电动车资源是建立充电运营首要考虑的问题。目前这个问题的解决方式有两个，一个是和公交公司合作，成立运营公司；另一个就是自己购车成立运营公司。两个方法目前都有应用，应用比较多的是和公交公司合作，投入成本相对较少。
2，需要政府支持、保护。这需要和政府谈判合作，目前很多企业都害怕和政府打交道，和政府打交道，要么项目很难成功，要么成功了会违反一定的法律法规。建立充电运营早期肯定不能赚钱，因为电动车本就少，是供大于求，但没有充电站的运营，电动车的普及就更难进行。建立充电运营需要政府给于一定的扶持和保护，像：地区独立经营权；建立充电站，政府给于一定经济、土地扶持。
常规充电站主要有5大子系统、另加充电站房组成。充电站执行功能的主要是：直流充电、交流充电系统；监控主要是由：配电检测、充电检测、以及安防系统组成；计量计费系统属电站用电量管理系统。配电系统属充电站电源管理设备。上述全部系统，保证充电站能够正常、安全、稳定、高效的运行。
合作运营模式
分时租赁模式
4.2.1充电站系统方案
常规充电站主要有5大子系统、另加充电站房组成。充电站执行功能两个：直流充电、交流充电；监控模块：配电检测、充电检测、安防系统；计量计费系统属电站用电量管理系统，配电系统属充电站电源管理设备。上述全部系统，保证充电站能够正常、安全、稳定、高效的运行。
充电站结构
4.2.2充电站（桩）市场价值
（一）总投资
目前国内充电站建设不含征地费用的投资在300 万元至700 万元之间，同时还要考虑增建发电厂、改造变电站等配套设施。由于充电站直充模式电动车需要较长时间的等待，这就决定了充电站的占地面积要比普通加油站要大，以便停下更多的车。而在寸土寸金的城市交通节点处的征地成本可能会非常高。为同样数量的电动车充电所占用的面积比为普通汽车加油所占的面积要大5倍以上。假设：一个中型充电站基础设施投资350 万元，配套设施投资80 万元，征地费用200 万元。
（二）运营成本及收益
一辆纯电动小轿车（连续行驶里程200 公里以上），按其动力电池储存电量40 度计算，充电站充电时，一般要满足10 分钟充电到70%左右，此时的充电功率至少要达到180 千瓦，按90%充电效率计算，电网输入功率至少要达到200千瓦，标准充电站至少要保证8 辆电动汽车同时充电，这样，总用电功率将超160千瓦。
假定一座至少包括4 个快充机，16 个慢充机的充电站。慢充方式下，充满电需8 个小时，16 个慢充机每天最多可以为16*24/8=48 辆车充电；快充方式可以两个小时为轿车充满电，4 个快充机最多可以服务的车辆也是4*24/2=48 辆。
假设：一座充电站共有4 台快充机，16 台慢充机。电动汽车充电电价按照一般工商业电价收取，工业用电0.5 元/kWh。充电站快充2 小时，慢充8 小时。一辆电动轿车充电后可行驶二百余公里，总计耗电约36 度，电价为36*0.5=18元（油价60 元左右）。因此，4 台快充机每小时电价约为4*18/2=36 元，16 台慢充机每小时电价约为16*18/8=36 元。
直流充电桩成本分析
直流充电桩收益分析
直流充电桩在不同工作时间收益分析
同理计算，交流充电桩成本收益与直流充电桩成本收益完全相同。
（三）投资收益分析
假设：电动汽车充电电价按照一般工商业电价收取，工业用电0.5 /kWh，充电站4 台快充机和16 台慢充机同时工作，情景设置如下：
情景1 ：加价0.5 元，充电站每天连续工作24 小时；
情景2 ：加价0.5 元，充电站第1 天工作12 小时，第2 天工作15 小时，第3 天工作18 小时，第4 天工作21 小时，第5 天工作24 小时；
据此测算，充电站需15 年收回成本。
以此类推，可以得出各情景下充电站回收成本周期，如下：
成本回收周期
不同情况下充电站投资收益分析
4.2.3根据企业的现状，从事运营服务，具备的优势
1，具备一定的资源。有自己的客车厂，可以直接成立运营公司，提供客车的租赁业务。当今和上饶公交成立了运营公司，有需要充电的电动车。客车公司很多新能源公交买到江西别的市区，和公交公司的关系密切，如果捆绑推销充电机、充电站建设和后期运营会更有优势。
2，有一定的经济实力，博能集团有自己的资本运作公司，有坚实的后盾力量。运营服务前几年很难获利，主要是看后期的发展，占领市场。
3，博能集团在江西省有一定的影响力，和政府有过很多的谈判合作，新能源事业是公益事业，具备和政府谈判的资本。
4，博能集团是房地产起家，有具备施工土建资质，拥有一批优质的建造团队，虽然充电站建设涉及电力配电，但基本有相通的领域。
5，博能集团有大批量的房产，随着电动汽车的日益平民化，可以针对小区、商业中心做更多的开发，增加附加值，提升公司品牌。
6，运营服务很多公司都是刚在起步，运营规模也不是很大，大家基本就都在一个起跑线，所以我们抓紧机遇，立足本土，可以做出一定的成绩。4.2.4劣势
1，新能源充电行业，是一个新兴行业，具有很多不确定性，实际很早就在提电动汽车，但一直没有大的起色，飞速发展也只是在2014开始，政策导向性影响明显。盲目投入这个行业有一定的风险。
2，此行业，没有经验，是摸着石头过河，现在虽然进入这个行业的很多，但真正落实案例不多，基本都是亏本。
3，充电运营服务占用资金成本比较大，针对一个地区还可以，如果全国铺开，需要巨额资本，而且资金一时间很难收回，虽然博能集团有自己专业的资金运作团队，但资金巨大，需要很好的规划。
4，现在服务行业大多采用智能互联网业务，APP手机终端控制，这条路一定要走，而且有很多的企业早已涉及，我们没有这方面的积累和人才，短时间快速进入需要一定时间认识消化。
5，随着技术及科技的发展，互联网技术将会更加深入人们的生活，新能源充电也更加智能化，其运营将会采用数字化、网络化、系统化，这才是整个运营的核心，需要有一个系统团队，目前缺少这部分核心。4.3既做设备提供商又做设备运营商
这个方案就是现在很多企业都采用的，先是通过提供充电设备，然后一步步进入到整个充电平台的运营管理经营中，占领市场，看好后期的巨大利润潜力。这种方案在目前是最好的一种方案，新进入这个行业的企业这样做会有一定的难度，但好处多多。目前在中国专注一项事情做到精致的很少，因为这需要投入很大的研发成本，时间周期也不是太允许。做系统整合在当今中国比较普遍，要求技术含量少一些，对人员素质要求也不是太高，适合没有过多经验、技术储备的企业迅速成长起来，积累到一定资本后再大力推广自己的研发技术，核心优势。
5总结
2014年被称为新能源汽车元年，也是新能源充电行业的元年，随着社会的快速进步，新能源充电行业将会有飞速的发展，如何把握机会，在这个行业中分一杯羹，需要对这个市场有充分认识，对自己有充分的认识，结合自身和市场走出一条适合自己快速发展的道路。
通过对行业的调研分析，自身优劣的分析，目前我们可以走的路有三条，具体对待的话三条路都可以走，各个都有利弊，权衡利弊，最适合的是走第三条路，既做设备供应商又做设备服务商，在此基础上逐渐向智能化设备服务商发展。
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