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2008年度云南物流供需状况调查报告
调查主持:云南省物流与采购联合会
承办单位:昆明冶金高等专科学校物流与交通学院
支持单位:云南省统计局
报告完成人:马俊生张字惠陈智刚
报告完成时间:2009年4月29日
云南省物流与采购联合会与昆明冶金高等专科学校物流与交通学院，在2008年12月—2009年1月组织了第三次云南物流供需状况调查，调查样本选取覆盖昆明地区的生产企业、商贸流通企业及物流企业。
调查是经省统计局《部门统计调查项目审批同意决定书》（云统调查字[2007]16号）批准实施的正式调查，共向云南省物流与采购联合会的会员单位及省内其他企业发放调查问卷160份，包括生产企业、商贸流通企业和物流企业，收回有效问卷150份，有效问卷回收率为93%。
根据对回收的有效问卷的数据处理，完成了此次调查的分析报告。在报告中，从物流的供给和需求两个方面重点分析了云南物流业的供需状况，通过对企业资产、人员、物流设施和设备、物流服务水平、物流业务外包服务发展、物流服务意向等情况的分析，揭示了云南物流业发展中存在的问题，提示了云南物流业的发展空间。
1.物流市场供给分析
1.1 物流企业基本信息分析
1.1.1样本构成及企业基本信息
从提供数据的物流企业来看，国有企业8家占16%，民营企业25家占50%，独资企业4家占4%，股份制企业10家占20%，私人及外资企业5家占10%。样本构成中民营企业数量居多，说明在物流行业中，民营企业是一支重要力量。见表1所示。
从提供数据的企业来看，纯货运企业15家占31%，纯仓储企业3家占6%，储运企业1家占2%，快递、货代企业4家占7.7%，综合物流公司29家占61%。
1.1.2企业资产、职工人数
企业资产方面：在提供数据的47家企业中，有40%的企业资产规模小于500万元，规模在500万—1000万元的占21%，大于等于1000万元的占39%，其中有三家企业总资产规模大于等于5亿元。
数据说明，虽然民营企业总量居多，但是其资产份额也是比较高的，前几年所说的“一间门面，一张办公桌，一部电话”即可注册成为物流企业的现象有很大改变。物流的设施设备、网络等硬件有较大的提高。
人员数量方面：大于等于1000人的3家，500— 1000人的2家，100—500人的10家，小于100人的39家占总数的74%。说明由于民营企业规模较小、数量较多，单个企业提供的就业岗位也就相对较少。
1.2 物流设施和设备分析
1.2.1物流设施基本情况
75%的企业拥有普通平房库、普通楼房库和简易仓库，38.9%的企业拥有货场，38.9%的企业拥有堆场，12.9%的企业拥有危险品仓库。但高层货架、冷藏库、冷冻库、保温库等仓储设施保有量较低。说明在我省物流企业提供的物流服务中，物品的保鲜、冷藏、冷冻等冷链物流能力还是较弱，缺乏提供冷链物流服务的能力，需要政府相关部门、行业和企业合力打造。特别是面对东盟区域物流，冷链物流的需求会很大，发展空间也很大。
1.2.2企业拥有仓库面积结构
在提供数据的27家企业中，仓储面积在0.5万平方米以下的约占45%，在0.5-1万平方米的约占11%，在1万平方米以上的约占44%。其中，一家拥有120吨储存能力的冷藏库。提供数据的19家企业的库房面积利用率约为86.8%。
1.2.3物流设施利用情况分析
从提供数据的企业来看，我省物流企业的普通汽车、厢式汽车、冷藏车、保温车、集装箱卡车保有量都较大，尤其是普通汽车、厢式货车及集装箱卡车。其中普通汽车保有量800辆，箱式货车保有量65辆，集装箱卡车 1
保有量534辆。说明了一年来我省物流企业为了适应物流市场快速发展需要，满足工商企业对运输过程安全、环保的要求，在物流设施设备方面的投资有所增加。此外，冷藏车的拥有量也有一定程度的增长，其中拥有冷藏车的企业的比重约为28%。车辆空驶率约为12%。
由于有许多的大型物流企业加入此次调查，显示被调查企业拥有铁路专用线30条，约为2168米。铁路专用线利用率约为100%。
搬运设施方面，从提供数据的企业来看，电瓶叉车拥有量12台，内燃叉车拥有量41台，大型搬运车拥有量1500台，轻小型搬运车拥有量211台，输送机拥有量118部，升降、起重设备拥有量232部。说明我省物流企业在提高物流作业效率方面的投入和能力有一定程度的提高。
此外，在物流设施满足工商企业需求程度方面：
在运输设施方面，在提供数据的41家企业中，92%的企业汽车运力能够满足客户需要，只有8%的企业不能满足客户需要。不能满足客户需要的原因主要是由于汽车数量不足、缺乏专业技术人员，此外还有运行成本高、不能满足客户特定需求、技术落后、污染环境等原因。
在仓储设施方面，在提供数据的43家企业中，90%的企业仓库及设施能满足客户物流需求，10%的企业不能满足。不能满足的原因主要是由于数量不足、不符合客户的特定要求、技术装置落后、运行成本太高。
在搬运设施方面，在提供数据的43家企业中，88%的企业物流搬运设施能够满足客户物流需求，12%的企业不能满足客户需求。不能满足的原因是由于数量不足、技术装置落后、运行成本太高及不符合安全作业的要求。
1.3 物流服务水平分析
1.3.1物流企业单据处理准确率
在提供数据的45家企业中，物流单据处理准确率在90%-95%之间的占13%，在96%-98%之间的占8%，在98%以上的占78%。
这些数据与国外企业对中国第三方物流企业的要求有很大的差距，说明我省第三方物流企业在物流单据处理准确率方面应该要加强，可以考虑如下措施：重视员工培训，进行流程改造与优化，引入信息管理系统。
1.3.2物流配送及时率
在提供数据的45家企业中，配送及时率在80%-90%的企业占24%，配送及时率在90%以上的占71%。说明在满足客户订单要求方面，我省物流企业有较大的差距，远远不能满足客户的要求。
1.3.3物流企业物流作业货损率
在提供数据的47家企业中，货损率在2%以下的占78%，占绝大多数，货损率在2%-5%的占17%，货损率在5%以上的企业比例为5%。说明货损现象依然严重，有较大的改善空间。
综合上述三个方面，可以看出我省物流企业的服务水平与发达地区或国外水平有较大差距，急需提高。作为获得客户、提高企业竞争力的关键，企业应该重视物流服务水平的提高。
1.4 物流网络覆盖范围
物流网络覆盖全国的企业占64%，覆盖云南市场的企业占33%，覆盖昆明市场的企业仅占2%。
1.5物流信息系统建设
我省物流企业对建设或开发物流信息系统很重视，78%的企业自行开发或购买物流信息系统。此外没有建设物流信息系统的大部分企业也都有开发、外包或购买物流信息系统的打算。
1.6 未来计划向客户提供的物流服务项目
目前，我省第三方物流企业向客户提供的物流服务是：仓储管理27%，货运代理及干线运输40%，市内配送18%，物流总代理15%，部分企业提供出租设施设备。
我省第三方物流企业的客户分布情况如下：
化工行业最高为50%，其次是食品行业、农产品行业、装饰建材行业，分别为40%、42%、44%。再其次是家电行业、机械制造业、医药行业、快速消费品、汽车行业、烟草行业、IT电子行业、图书出版业。此外，有部分涉及钢材、矿石、矿产、煤炭、摩托配件、鲜花、服装及粮食行业。
未来物流企业计划提供的物流服务主要集中在传统的仓储保管、干线运输、市内配送等方面，其次为代为通关报关、代结货款、供应链解决方案、物流信息系统开发、包装加工。其中，在调查的企业中，提供仓储保管的约为60%，提供市内配送的约56%。
1.7 人才需求情况
未来企业预计引进的物流人才结构以本科、专科为主，其中本科比例为70%，专科比例为56%。20%的企业也
考虑引进研究生。引进的人才数量在5人以下的企业比例为51%，6-10人的企业比例为35%，10人以上的企业比例为14%。
说明了我省第三方物流企业的人才需求结构较为均衡，学历层次有所提高，而对人才的需求量又不是很大，一定程度上可能受全球金融危机的影响。
2.物流市场需求分析
2.1样本构成分析及企业基本信息
2.1.1企业性质
根据问卷回收情况，此次调查活动的样本企业性质构成比例如图3和图4所示。
生产企业中，国有企业18家占42%，民营企业6家占14%，合资企业2家占4.7%，独资企业3家占7%，股份制企业11家占25.6%，其他3家占7%。见表8所示。
商业流通企业中，国有企业4家7.2%，民营企业25家45.5%，合资企业3家5.5%，独资企业5家9%，股份制企业10家18%，其他8家14.4%。
2.1.2企业规模
生产企业的资产额平均在1.5亿元左右，其中最大的企业资产规模在5亿元上；流通业的企业经营额平均为0.6亿元左右，其中最大的企业销售规模10亿元以上。可见，该项调查已经得到了云南部分大型企业的关注，大型企业参与我们的调查，提高了调查数据的代表性和有效性。
从企业经营范围看，构成比例如表10和表11所示。
2.2 物流量分析
（1）商业企业
约25家商贸流通企业的物流量在100吨以下，比例为45%；100-1000吨物流量的企业数量为13家，比例为23%；1000吨-10000吨的企业13家，比例为23%；5家企业物流量超万吨，比例为9%。见表12所示。
（2）生产企业
在提供数据的37家企业中，物流量在100吨以下的有2家，比例为5%；物流量在100-1000吨的企业为13家，比例为35%；物流量在1000-10000吨的企业9家，比例为24%；万吨以上的企业13家，比例为35%。
2.3 物流作业指标分析
2.3.1物流单据处理准确率
（1）生产企业
有14%的生产企业物流单据处理准确率在90%以下，有16.2%的生产企业物流单据处理准确率在90%-95%，有14%的生产企业物流单据处理准确率在95%-98%左右，有55.8%的生产企业物流单据处理准确率在98%以上。见表14所示。
（2）商贸流通企业
商业企业单据处理准确率 所占比例
90%以下 3.6%
90%-95% 30%
96%-98% 30%
99%以上 36.4%
有3.6%的企业订单处理准确率在90%以下，有30%的企业订单处理准确率在90%-95%之间，有30%的企业订单处理准确率在96%-98%之间，有36.4%的企业订单处理准确率在99%以上。见表15所示。
生产企业单据处理准确率 所占比例
90%以下 14%
90%-95% 16.2%
96%-98% 14%
99%以上 55.8%
表14：生产企业单据处理准确率表15：商业企业单据处理准确率
2.3.2运输配送及时率
（1）生产企业
18.6%的生产企业物流配送及时率在80%以下，有35%的生产企业物流配送的及时率在81-90%，约48.8%的生产企业物流运输配送及时率在91%以上。见图16所示。
（2）商贸流通企业
14.5%的商贸流通企业物流配送及时率在80%以下，38.2%的商贸企业物流配送及时率在81-90%，47.8%的商贸企业物流运输配送及时率在91%以上。见图17所示。
2.3.3物流作业货损率
（1）生产企业
有60.5%的生产企业物流作业货损率在2%以下，有30.2%的企业物流作业货损率在3%-5%之间，有9.3%的企业物流货损率在6%以上。如图18所示。
生产企业货损率 所占比例
2%以下 60%
3%-5% 32.7%
6% 7.3%
（2）商贸流通企业
有60%的商贸企业物流作业货损率在2%以下，有32.7%的商贸企业物流作业货损率在3%-5%，有7.3%的商贸企业物流货损率在6%以上。如图19所示。
生产企业货损率 所占比例
2%以下 60.5%
3%-5% 30.2%
6% 9.3%
2.4 物流效果的标准
（1）生产企业
88%的生产企业考察物流效果时都考虑了成本及物流作业质量这两项因素，考虑产品市场占有率因素的企业较少。
（2）商贸流通企业
80%的商贸流通企业考察物流效果时都考虑了成本及物流作业质量这两项因素，考虑产品市场占有率因素的企业较少。
2.5 物流市场需求结构分析
2.5.1物流执行主体
（1）生产企业供应物流由供应商负责的占32.5%，由企业自理的占35%，由第三方物流负责的占32.5%；说明供应物流主要由生产企业负责，第三方物流发展有待进一步发展。
（2）生产企业成品销售物流中，69.8%由公司自营，28%外包给第三方物流，2.2%由购买方负责。
（3）商贸流通企业物流中36%为第三方物流，29%的企业由公司自理承担，35%的企业由供货方负责。如表20所示:
供应商负责 企业自理第三方物流
生产企业供应物流 32.5% 35% 32.5%
生产企业销售物流 69.8% 28% 2.2%
商贸流通企业 36% 29% 35%
2.5.2物流业务外包服务发展
（1）生产企业
58%的生产企业有物流外包的意愿，生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送，接下来是代为通关、报关及物流管理咨询。
（2）商贸流通企业
56%的商贸流通企业有物流外包的意愿，其外包物流服务集中在干线运输，其次是市内配送和物流信息系统、物流总代理。
2.6 现行物流的满意度分析
2.6.1生产企业对物流服务的满意度
生产企业对第三方物流的满意度为53.5%，不完全满意度为44%，不满意度为2.5%。说明第三方物流服务总体水平较低；另一方面也说明企业对第三方物流的要求越来越高，而第三方物流公司还不能完全达到企业的要求。
2.6.2商贸流通企业对物流满意度分析
商贸流通企业对第三方物流的满意度为62%，不完全满意度为10%，不满意度为28%。说明第三方物流服务有待于完善，从而降低不满意度。
2.6.3工商企业对现行第三方物流运作不满意的主要原因
调查结果如图21所示。
图21.工商企业对现行第三方物流运作不满意的主要原因对比（单位：%）
在采用第三方物流的生产企业中，对第三方物流服务不满意的原因首先是因为运作成本高，其次是作业速度慢、货损率高、提供的物流服务单
一、没有网络服务。而服务态度不再是主要原因。
而商业企业对第三方物流不满意的原因首选也是运作成本高，其次是物流信息及时性与准确率低、作业速度慢和提供的服务单一。
2.7 新物流商选择及期望的物流服务
2.7.1选择新物流代理商的意向调查
（1）生产企业
有68%左右的生产企业在寻求新的物流代理商。说明大部分生产企业越来越认识到物流外包的优势，纷纷寻求第三方物流的专业服务。
（2）商贸流通企业
商贸流通企业只有56%的企业在寻求第三方物流服务，说明商贸流通企业更愿意自理物流业务。
2.7.2选择新型物流代理商最主要的标准分析
（1）生产企业选择新的物流代理商的标准
更多的生产企业选择物流代理商的标准倾向于物流满足能力和作业质量，合计比例接近76%，其中选择物流满足能力的企业比例为48%。
考虑物流作业成本的企业比例也在24%，说明还是有一些企业首先考虑选择成本的经济性。
（2）商贸流通企业选择物流新代理商的考虑标准
约65%的商贸流通企业选择新的物流代理是以物流经济性为主，50%的商贸流通企业首先考虑物流作业质量满足能力，45%的商贸流通企业首先考虑作业质量，只有3%的企业首先关注的是企业资质与规模等因素。可以看出，生产企业选择新的物流服务商首先关注物流综合满足能力，而商贸流通企业选择新的物流服务商首先关注的是经济性，其次是综合物流满足能力。说明企业目前对物流的需求还是以物流经济性及综合满足能力为主要考虑因素。
2.7.3工商企业期望新的物流服务内容
（1）工业企业希望物流服务商提供的服务内容
生产企业期望新的物流服务商提供的服务内容，主要以干线运输、市内配送、代为通关报关、物流管理与咨询为主。说明生产企业还是以基本的物流服务需求为主，但企业已经对物流系统设计及通关、报关给予了很大关注。
（2）商贸流通企业希望物流服务商提供的服务内容
商贸流通企业目前的物流需求主要以市内配送、干线运输、包装加工、物流系统设、物流总代理为主，说明商贸流通企业物流运作主要是基本物流的运输、配送。对物流系统设计、包装加工、条码扫描、物流总代理的需求也有一定比例，说明这些服务也开始得到企业的重视。
2.8 企业物流人才需求状况
（1）商业企业
极大部分商业企业未来引进物流人才结构以本科、专科为主，比例为55%、49%。引进研究生的比例为9%，中专生比例为27%。引进的人才数量集中在5-10人，比例为80%。可能是受金融危机的影响。
（2）生产企业
极大部分生产企业未来引进物流人才结构是本科层次、专科层次和中专层次，比例为67%、65%、25%。使用研究生为30%。每年引进人才数量5人以下的为30%，5-10人为43%，10-20人为26%。
3.调查结论
3.1几年来我省物流业发展很快，物流市场需求呈现多样化与复杂化，物流总量发展很快，物流市场供给有显著变化。
3.2随着现代物流理念的深入，工业企业对物流业务外包越来越重视，但商贸流通企业对外包的积极性稍差。
3.3第三方物流企业及工商企业对人才需求受金融危机的影响较大，提供的岗位较以往有所下降。
3.4不论物流需求企业还是物流服务企业，在物流信息化方面继续取得进展，但企业的物流信息化水平还是难以达到企业的需求，物流服务的供求双方都对物流信息化给予了重视，也都对各类物流软件有旺盛的需求。
3.5透过一些指标分析，企业运作水平还比较低，与国内发达地区或国际先进水平有较大差距，特别是与我们处于中国面向东盟的物流 “桥头堡”的前沿地位不相称。
3.6不论是物流需求企业还是物流服务供给企业，其物流量比较大。
3.7各类企业对物流技术设备、物流设施拥有量均较大，同时对物流技术设备、物流设施改造都有较大的市场需求，并处于不断增长之中。
3.8企业对物流人才的需求结构主要是本科与专科层次，生产企业年均需求量5人以下，而物流企业年均需求量约为5—10人。
4、建议
4.1 充分利用国家物流产业调整和振兴规划，修正完善并实施云南物流发展规划。
4.2 由于物流产业还不成熟，省政府应参考国外或国内发达地区制定物流产业政策，为我省物流发展提供政策支持。
4.3 在税收减免、融资渠道及利率方面进一步给与优惠。
4.4 生产企业、商贸企业应该进一步专注核心业务，剥离非核心业务，提高核心竞争力，把物流业务外包，从而促进我省第三方物流的发展。
4.5 第三方物流企业应该整合资源，提高物流运作能力，除传统物流服务外，提供增值服务，尽可能全方位满足客户的物流需求。
4.6 物流软件开发商应结合企业实际，分析、优化、重组企业业务流程，开发出满足企业需求的物流软件，为企业物流信息系统的建立提供技术支持。
4.7 第三方物流企业应注重硬件和网络的建设。
4.8 在人力资源管理方面，要向本科、高职院校引进专业的物流人才，引入绩效管理，提高生产率，实现企业的发展目标。
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